GloraX привлек 2,1 млрд руб. в ходе первого IPO на Мосбирже в 2025 году
На Мосбирже состоялось первое IPO в 2025 году: застройщик GloraX привлек 2,1 млрд руб. при оценке около 18,1 млрд руб. с учетом допэмиссии. Ожидается, что торги акциями девелопера под тикером GLRX начнутся в 15:00 мск в пятницу, 31 октября.
Цена одной акции GloraX в рамках первичного размещения составила 64 руб. По итогам IPO доля ценных бумаг в свободном обращении (free-float) составила порядка 11,6% от увеличенного акционерного капитала без учета итогов стабилизации. Акции включены во второй котировальный список Мосбиржи.
Организаторами IPO выступили «Сбер», Т-банк, Aльфа-Банк и GI Solutions. Размещение состояло исключительно из акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства компания намерена потратить на реализацию долгосрочной стратегии, снижение долговой нагрузки и «другие общекорпоративные цели», говорится в релизе GloraX.
Там отмечается, что IPO вызвало «большой интерес со стороны инвесторов» несмотря на сложные рыночные условия, что позволило девелоперу переподписать книгу заявок. Особенностью размещения стала оферта на выкуп акций с премией к цене IPO: если через год котировки окажутся ниже цены размещения, инвесторы смогут продать бумаги компании по цене IPO плюс 19,5%.
«Успешная стратегия и значительный потенциал роста российского рынка недвижимости стали основой успеха нашего IPO, и мы рады приветствовать новых акционеров, которые разделяют нашу уверенность в будущем компании», — отметил основатель и мажоритарный акционер GloraХ Андрей Биржин. По его словам, полученные инвестиции помогут компании «реализовывать новые проекты и создавать комфортную, современную и устойчивую среду для жизни в регионах».
Компания GloraХ, основанная 2014 году, занимается строительством жилой недвижимости в 11 регионах России, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Нижний Новгород и Казань. По итогам первой половины 2025 года выручка девелопера выросла на 45% в годовом выражении и составила 18,7 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 3,7 раза и достигла 2,3 млрд руб. Ранее компания заявляла о планах начать выплачивать дивиденды в размере не менее 30% от чистой прибыли с 2027 года.
Публичное размещение GloraX стало первым IPO 2025 года на Московской бирже, но не в России. В марте краудлендинговая платформа JetLend разместила акции на СПБ Бирже. Размещение прошло по нижней границе установленного ценового диапазона 60-65 руб. за акцию и позволило привлечь 476 млн руб. при оценке 6,3 млрд руб. С момента IPO акции JetLend подешевели почти на 52% и на закрытии 30 октября стоили 28,95 руб.