Один из крупнейших британских банков Barclays объявил об отзыве заявки на покупку голландского ABN Amro за 67 млрд евро. Британский банк намерен сконцентрировать силы на выкупе акций, выпущенных ранее для привлечения средств на покупку ABN Amro. Однако крупнейшая сделка в банковском секторе все-таки состоится: ABN Amro будет куплен консорциумом банков во главе с Royal Bank of Scotland.
Третий по величине банк Великобритании Barclays официально объявил о выходе из борьбы за крупнейший голландский банк ABN Amro, оставив консорциум во главе с британским Royal Bank of Scotland (RBS) без конкурентов. Такое решение в пятницу принял совет директоров Barclays, заявив, что не все условия его предложения, срок которого истек 4 октября, были соблюдены. В частности, банку не удалось получить 80% акций ABN Amro, принадлежащих акционерам. Неустойка, которую заплатит ABN Amro британскому банку, составит 200 млн евро. Зато советники британского банка — Barclays Capital, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan Cazenove, Deutsche Bank и Lazards — потеряют около 577 млн евро, поскольку их вознаграждение напрямую зависело от факта заключения сделки с ABN Amro.
Банк ABN Amro занимает 8-е место по активам в Европе и 13-е место в мире. Имеет 4,5 тыс. отделений в 53 странах и занимает 3-е место по количеству отделений в мире после Citigroup и Deutsche Bank. Чистая прибыль банка в 2006 году составила 10,92 млрд евро.
В ближайшие планы Barclays входит возобновление программы выкупа акций, выпущенных для привлечения дополнительных средств на борьбу за ABN Amro. На выкуп 196 млн акций, намеченный на период с 8 октября по 31 декабря 2007 года, в распоряжении банка имеется 2,23 млрд евро. Большую часть акций (140,9 млн) Barclays уже выкупил.
История с покупкой ABN Amro началась в апреле, когда Barclays предложил за него 67 млрд евро. Тогда же совет директоров голландского банка одобрил сделку. Однако уже в мае со своим предложением о покупке выступил консорциум банков — британский RBS, испанский Santander и бельгийско-голландский Fortis,— предложив за голландский банк уже 71,1 млрд евро, причем 93,5% этой суммы — наличными (сделка с Barclays предполагала лишь обмен акциями). И хотя руководство голландского банка сразу дало понять, что не поддерживает предложение консорциума, было очевидно, что Barclays должен будет изменить параметры своего предложения, для того чтобы оно сохранило привлекательность для акционеров ABN Amro. Однако даже после того, как Barclays внес коррективы в свое предложение, пообещав выплатить наличными 37% суммы, оно не нашло поддержки у акционеров ABN.
Если бы сделка между Barclays и ABN Amro состоялась, то она стала бы крупнейшей в истории слияний и поглощений. Объединенный банк занимал бы пятое место в мире и первое в Европе после HSBC Holdings. Несмотря на смену покупателя, сделка с ABN Amro будет считаться крупнейшей в истории банковского сектора. Однако целостность ABN Amro не будет сохранена, так как консорциум намерен раздробить активы голландского банка. Fortis, оплачивающий 24 млрд евро (33,8%), получит нидерландские подразделения ABN Amro и компанию по управлению активами. Santander, вкладывая 19,9 млрд евро (27,9%), приобретет итальянские и бразильские подразделения. А RBS, выделивший 27,2 млрд евро (38,3%), станет владельцем инвестиционных подразделений и азиатских активов банка. В пятницу котировки акций Barclays на Лондонской бирже после сообщения об отказе от покупки банка поднялись на 0,6%, а курс акций ABN Amro на Амстердамской фондовой бирже — на 0,1%, до 37,76 евро.