Банк "Зенит" может отказаться от проведения публичного размещения акций в текущем году. Это последний банк федерального уровня, который имел планы выхода на IPO до нового года. Эксперты считают такое решение единственным из возможных и ожидают аналогичного шага от банка "Санкт-Петербург". По их мнению, после того как международные рынки успокоятся, аппетит инвесторов на банковские бумаги только вырастет.
В конце прошлой недели информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на неназванные источники в банковских кругах сообщило, что банк "Зенит" переносит проведение IPO на начало следующего года. "Скорее всего, в связи с тем, что ситуация на рынке не очень благоприятна, будет принято решение о переносе размещения акций на биржах и IPO состоится не раньше начала следующего года",— сказал источник информагентства. Ранее банк планировал провести IPO на российских площадках и Лондонской фондовой бирже (LSE) в октябре--ноябре этого года. В пресс-службе "Зенита" отказались от комментариев.
По данным на 1 июля 2007 года банк "Зенит" занимал 22-е место по размеру собственного капитала (14,7 млрд руб.) и 21-е место по сумме чистых активов (116,6 млрд руб.). Уставный капитал банка "Зенит" составляет 11,545 млрд руб. Его основным акционером является ОАО "Татнефть" (24,56%). Другими бенефициарами, по данным банка, являются International Petro-Chemical Growth Fund Limited (41,81%), члены совета директоров и правления (24,76%).
Информация о том, что банк "Зенит" планирует IPO, появилась на рынке весной этого года. В августе акционеры банка приняли решение об увеличении уставного капитала путем размещения 1,65 млрд обыкновенных акций номиналом 1 руб. по открытой подписке. Согласно проспекту ценных бумаг "Зенита", размещением акций на территории РФ будет заниматься ЗАО "Ю Би Эс Секьюритиз" (российская "дочка" UBS). Размер его вознаграждения должен был составить не более 100 тыс. руб., но договор на услуги по размещению акций с инвестбанком еще не заключен. Банк JP Morgan также получил мандат на организацию IPO и собирался курировать размещение акций банка "Зенит" на LSE.
По оценке экспертов, несмотря на высокую степень подготовленности, решение о переносе публичного размещения акций банка "Зенит" является "единственно правильным". "Сейчас не самая подходящая ситуация для размещения банковских бумаг, этот сегмент фондового рынка сейчас наиболее рискованный для инвесторов,— считает аналитик компании 'Тройка Диалог' Ольга Веселова.— Поэтому действия 'Зенита', отложившего IPO на более поздний срок, вполне логичны". До "Зенита" от планов по размещению акций уже отказались банк "АК Барс" (он имеет с "Зенитом" общего акционера — "Татнефть") и Номос-банк. По мнению госпожи Веселовой, другие банки, в частности, банк "Санкт-Петербург", планировавший размещение акций по открытой подписке в этом году, тоже могут перенести размещения.
Аналитики уверены, что банки, которые перенесли размещения на следующий год, только выиграют. "Я бы не сказала, что российский банковский сектор так уж плохо себя чувствует: замедление темпов его роста — пока лишь предположение",— считает старший аналитик инвестиционного банка "КИТ Финанс" Мария Кальварская. "Если ряд банковских IPO сместится на 2008 год, избытка предложения и, соответственно, дефицита спроса возникнуть не должно,— считает Ольга Веселова.— Даже с учетом заявленного размещения Газпромбанка, объем которого составит максимум $1 млрд, общий объем банковских IPO в 2008 году не превысит совокупного объема размещений Сбербанка и ВТБ в 2007 году ($17 млрд.— Ъ). К тому же темпы роста банковского сектора будут все равно выше средних темпов по стране".