«Газпром» нарастил объем выпуска облигаций до 25 млрд рублей
ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по выпуску облигаций серии БО-003Р-06 с переменным ежемесячным купоном с привязкой к ключевой ставке Банка России на срок два года. По итогам закрытия книги спред к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 140 б. п., а объем выпуска зафиксирован в размере 25 млрд руб.
6 октября 2025 года ПАО «Газпром» приняло решение выйти на рынок и в условиях наличия интереса инвесторов к выпускам с переменным купоном оперативно провело маркетинг в течение одного дня. Книга была открыта с ориентировочным объемом выпуска от 15 млрд руб. по спреду не выше 150 б. п.
В ходе сбора книги заявок объем спроса превысил 26 млрд руб., позволив эмитенту ООО «Газпром капитал» снизить ставку купона на 10 б. п. от ориентира и увеличить объем выпуска в 1,7 раза.
В выпуске приняли участие широкий круг инвесторов, в том числе спрос управляющих компаний составил 52% от объема выпуска, страховых компаний — 32%.
Объем участия частных клиентов доверительного управления и брокерских компаний составил около 1 млрд руб. (4% от объема выпуска).
Техническое размещение запланировано на 10 октября 2025 года. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Эмитент: ООО «Газпром капитал»;
Ссылка на раскрытие информации: e-disclosure.ru.
АО «Газпромбанк»
Реклама