Вчера было объявлено о серии масштабных сделок, меняющих расстановку сил на мировом фондовом рынке. Borse Dubai отказывается от претензий на скандинавскую биржу OMX в обмен на участие в капитале NASDAQ и London Stock Exchange. В результате NASDAQ остается единственным претендентом на OMX, что позволит американской бирже закрепиться на европейском рынке. За контроль над LSE может разгореться борьба: Катарская государственная инвестиционная компания (QIA) сообщила вчера о приобретении 20% биржи.
Вчера начался новый этап консолидации мировых фондовых бирж. В течение нескольких часов было объявлено о целой серии крупных сделок, которые изменят расстановку сил среди ведущих торговых площадок мира. Утром биржа NASDAQ объявила о договоренности с Borse Dubai: арабские инвесторы отказываются от претензий на биржу OMX. Взамен дубайцы получают право на покупку 28% акций LSE, принадлежащих NASDAQ (у последней остается 3% LSE), и 19,99% акций (из них 5% голосующих) американской биржи. Одновременно NASDAQ становится стратегическим акционером Дубайской международной финансовой биржи (DIFX) и единственным претендентом на OMX. Руководство OMX заявило, что рассмотрит совместное заявление американской и дубайской бирж и сообщит об этом акционерам. "NASDAQ нашла интересный способ убить двух зайцев одним выстрелом",— отмечает аналитик инвесткомпании Keefe, Bruyette & Woods Майкл Лонг.
В случае успешного поглощения OMX биржа NASDAQ сможет закрепиться в Европе после семи лет неудачных попыток. Закончилось безрезультатно для NASDAQ и приобретение 31% LSE: американской бирже не удалось взять контроль над британской площадкой. Летом оказалась под вопросом и покупка OMX, из-за того что в борьбу за скандинавскую биржу неожиданно вступила Borse Dubai, предложившая большую цену. Купив OMX, NASDAQ займет второе после NYSE-Euronext место в мире по общему размеру капитализации котирующихся компаний ($5,5 трлн), обойдя Токийскую фондовую биржу ($4,7 трлн). Альянс NASDAQ и OMX получит название NASDAQ OMX Group.
Однако это случится лишь после того, как сделки одобрят акционеры OMX и NASDAQ, а также европейские и американские регуляторы. Последние могут поставить под вопрос договоренность американской биржи с арабскими инвесторами, учитывая нынешнюю настороженность американских властей по отношению к инвестициям с Ближнего Востока. Так, американский сенатор Чарльз Шумер уже заявил, что соглашение "поднимает серьезные вопросы, на которые надо найти ответ".
Спустя всего несколько часов после совместного заявления NASDAQ и Borse Dubai Катарская государственная инвестиционная компания сообщила о приобретении 20% акций LSE и призвала акционеров OMX не реагировать на предложение, поступившее со стороны NASDAQ и Дубайской биржи. Инвесторы тут же почувствовали приближение нового торга за LSE: ее акции подскочили в цене почти на 12% до 1625 пенсов, что стало максимальным показателем за последний год.
OMX развивает совместный с ФБ "Санкт-Петербург" проект международной биржи IXSP. Президент Российского биржевого союза Анатолий Гавриленко отметил, что "на дубайской бирже сейчас нет достаточной ликвидности и авторитета среди эмитентов и инвесторов, в то время как NASDAQ — известная во всем мире площадка". Поэтому для IXSP покупка NASDAQ пакета в OMX станет существенным конкурентным преимуществом. Впрочем, по мнению гендиректора ФБ "Санкт-Петербург" Виктора Николаева, "кто из них станет владельцем пакета акций OMX, существенной роли не играет, так как у нас уже есть конкретные договоренности с руководством OMX по развитию IXSP".