По данным Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП), в прошлом году при общем падении грузоперевозок в России на 25% международные автоперевозки на дальнемагистральных грузовиках и контейнеровозах (траках) выросли на 38% и составили 1,8 млн тонн. В отличие от других видов перевозок этот в России динамично развивается. Изменение конъюнктуры международных автоперевозок в России привело и к изменению отношения производителей зарубежных магистральных грузовиков к российскому рынку. Прошедшие в этом году международные и российские выставки траков (последняя закончилась на прошлой неделе в НИИАТ) отразили ряд новых тенденций на мировом и российском рынке международных автоперевозок и перегруппировку сил среди производителей тяжелых грузовиков. Сложившуюся ситуацию комментируют корреспонденты Ъ ЛЕОНИД ЗАВАРСКИЙ и СЕРГЕЙ ГОРНОВ
Именитым придется потесниться
Общая тенденция на мировом и на российском рынке практически совпадают — "новички" (такие как IVECO, DAF, Scania и Renault) теснят безраздельно властвующих на дорогах "академиков" — Mercedes-Benz и Volvo. В России же появление на месте монополиста международных автоперевозок "Совтрансавто" множества новых компаний, ориентированных на зарубежные тягачи, изменило парк российских международных автоперевозчиков, состоявший ранее в основном из белорусских МАЗов, Mercedes-Benz и Volvo. По существу российский рынок международных автоперевозок начал формироваться заново и потому стал объектом пристального внимания зарубежных автофирм. Зарубежные производители тяжелых грузовиков рассчитывают значительно расширить свои поставки на российский рынок (российские тягачи для международных перевозок еще только создаются на ЗИЛе и КамАЗе). При этом началась скрытая и явная борьба признанных фаворитов с "новичками". В этих условиях развитие российского рынка траков, скорее всего, будет идти по трем направлениям: усиление кооперации с зарубежными изготовителями по созданию конкурентоспособного трака для международных перевозок, покупка новых западных траков крупными российскими перевозчиками и, наконец, лизинг и закупка подержанной западной техники как выход из положения для мелких российских автоперевозчиков грузов.
Мировые изготовители траков учитывают "российский фактор"
Прошедшая в феврале в Амстердаме европейская выставка автомобилей для грузовых перевозок показала, что прежних гегемонов — Mercedes-Benz (30% европейского рынка грузовиков грузоподъемностью свыше 6 т и 12% рынка автофургонов) и Volvo — в последние годы стали теснить итальянская IVECO, голландский DAF и другие. Как всегда, центральным событием выставки стало присуждение звания "грузовик года" — его получила новая модель Volvo серии FH-12. Сенсацией также стал показ компанией DAF грузовика DAF-95-500 грузоподъемностью 56 т с новой кабиной, не имеющей по вместимости и комфорту аналогов в Европе. Все эти машины предлагаются российским покупателям. Кстати, несколько тяжелых грузовиков DAF в прошлом году уже приобрела российская торговая фирма Идигов-продукт, а Черкизовский мясокомбинат в Москве заказал у той же DAF 125 рефрижераторов и передвижных автомагазинов. При этом DAF предоставляет грузовики в лизинг, что является одним из первых примеров лизинга магистральных грузовиков российскими коммерсантами. А тягачи IVECO, завоевавшие в 1993 году звание "грузовик года", в настоящее время эксплуатируются в Сибири и Тюмени.
Однако Mercedes-Benz и Volvo не собираются уступать свои позиции. По словам менеджера по продажам грузовиков московского представительства Mercedes-Benz Майкла Греве (Michael Grewe), всего в России насчитывается свыше 1500 траков компании. Сегодня для российского рынка предложена новая модель Mercedes-Benz 1838 LF для дальних перевозок грузов весом до 40 т.
Volvo в 1993 году только напрямую продало свыше 300 машин и остается вторым после Mercedes-Benz поставщиком траков в России. По словам московского менеджера по продажам Volvo Алексея Шичанина, общее число грузовиков в России достигает 2,5 тыс. штук. В новых условиях компания ориентируется на новых покупателей — если прежде основными партнерами были "Совтрансавто", "Автоэкспорт" и Минтранс, то теперь компания работает также и с конгломератом частных и государственных перевозчиков — главным образом, входящих в АСМАП. Интересно, что в России Volvo не торопиться обзаводиться дилерами. Несмотря на хороший спрос (российские заказы на грузовики уже расписаны вплоть до конца этого года), Volvo пока не видит кандидатов в дилеры, способных работать по стандартам компании. Отсутствие дилерской сети шведы компенсируют наиболее гибкой — по сравнению с другими поставщиками — ценовой политикой и системой скидок оптовым и постоянным покупателям.
Примерно 500 тяжелых грузовиков продала в России Renault. По словам менеджера московского представительства компании Юрия Шпагина, в основном российские фирмы покупают партии по 30 автомашин. Шведская Scania поставила в Россию примерно 150 новых автомашин — в основном "Союзвнештрансу" — и предлагает модель R-113 с двигателем мощностью 360 л. с. Менеджер московского представительства Сергей Котов отметил, что точные цифры продаж определить трудно, так как закупки подержанных машин российскими покупателями не поддаются контролю.
Эксперты Ъ отмечают рывок на европейском рынке итальянской компании IVECO, вышедшей на 3-е место по производству в Европе, а по продажам в прошлом году обогнавшей Mercedes-Benz на 20%. Компания открыла в России 13 сервисных техцентров и ведет агрессивную политику, предлагая машины на 30% дешевле европейских аналогов и лизинговые сделки, не облагаемые таможенными пошлинами. В этом году 400 IVECO-Magirus были поставлены в Нижневартовск, а "Совтрансавто" взяло в лизинг 400 автомашин IVECO TurboStar грузоподъемностью 40 т. Недавно было объявлено о создании СП с УралАЗом и РАО "Газпром" по сборке тягача IVECO-330-80AW из импортных узлов.
Интерес к американским тракам у российских автоперевозчиков пока не появился. Специалисты высказывают противоположные мнения по поводу эксплуатации в России грузовиков Kenworth и Freightliner. Сторонники использования американских траков утверждают, что для них подходят российский климат и расстояния, а противники полагают, что такие "пожиратели солярки" нам просто не нужны.
На рынок российских автоперевозок въехал частник
Парк автомашин для дальних и международных перевозок АО "Совтрансавто", постепенно теряющего роль монополиста, в настоящее время состоит из 3,5 тыс. автомашин. Половину (1735 штук) составляют МАЗы, остальные — Mercedes-Benz (900 машин), Volvo (350 штук), а также IVECO и небольшое количество Renault и DAF. По словам вице-президента АО Евгения Судакова, "Совтрансавто", остающееся крупнейшим перевозчиком в Европе, будет избавляться от МАЗов, ухудшавших экономические показатели предприятия, а также от устаревших Volvo и Mercedes-Benz, имеющих пробег в миллион километров.
Времена глобальной монополии "Совтрансавто" по перевозкам и закупкам уже миновали, и за последние два года в России сформировался достаточно широкий круг частных фирм, занимающихся международными автоперевозками (см. диаграммы). К тому же многие крупные российские предприятия, не желающие обращаться к транспортно-экспедиционным фирмам, обзаводятся собственным транспортом. Все они выходят сейчас на зарубежных поставщиков, так как неэкономичные и несовершенные МАЗы и российские грузовики с 1995 года не будут допускаться в Европу из-за несоответствия международным экологическим требованиям. Таким образом, новый сектор автомобильного рынка остается открытым для зарубежных фирм и, естественно, стал объектом их особого интереса.
На автомобильном подиуме в моде лизинг
На завершившейся на прошлой неделе в ГосНИИ автотранспорта (НИИАТ) конференции АСМАП и сопутствующей ей международной выставке грузовиков для дальних перевозок приняли участие ведущие российские и зарубежные изготовители траков. Комментируя положение на российском рынке международных автоперевозок, президент АСМАП Юрий Сухин отметил, что в настоящее время в России общий автопарк траков достигает 10 тыс. машин и действуют 2 тыс. больших и малых самостоятельных автоперевозчиков, хотя для России надо "в сто раз больше". Примерно на 70% российский автопарк для международных автоперевозок состоит из МАЗов и КамАЗов, а остальные составляют Mercedes-Benz и Volvo и небольшое число IVECO, Scania, DAF и Renault. В прошлом году члены АСМАП купили примерно тысячу грузовиков. При этом лишь крупные предприятия приобрели новые зарубежные машины — по 400 IVECO поставлено для "Совтрансавто" и для нефтяников в Нижневартовске. Многие фирмы покупали в основном подержанную автотехнику или брали новые машины в лизинг (кстати, и "Совтрансавто" взяло в лизинг 200 грузовиков Mercedes-Benz).
С 1 января 1992 года ЕС приняло конвенцию, запрещающую производство и проезд неэкологичных грузовиков, но АСМАП добился для своих членов отсрочки этого запрета до 1995 года. Обновление парка траков к будущему году явно нереально. Российские заводы ЗИЛ и КамАЗ только начали осваивать в кооперации с западными фирмами производство магистральных грузовиков. Кроме того, они делают ставку на траки грузоподъемностью в 16 т, хотя, по мнению г-на Сухина, России нужны машины грузоподъемностью 20 т. С другой стороны, увеличение российских импортных пошлин на зарубежную автотехнику вдвое увеличивает ее стоимость. Подобная ситуация ставит российских автоперевозчиков в сложное положение.
Российские автозаводы надеются на кооперацию
Ежегодная потребность России в новых траках оценивается в 5 тыс. штук. Выход может быть найден в выпуске траков, оснащенных зарубежными двигателями и другими комплектующими. С этой целью российские автозаводы активно кооперируются с крупнейшими западными фирмами. В 1991 году АО "КамАЗ" и американская фирма Cummins Engine Co. создали СП "Камдизель" по сборке мощных двигателей по американской технологии. Сегодня КамАЗ предлагает грузовик с финской кабиной, российской рамой и американским или немецким двигателем, а также оснащенные двигателями Cummins КамАЗ-53212 и КамАЗ-5425МА грузоподъемностью 34 и 45 т соответственно. В рамках СП "Новотрак" ЗИЛ в сотрудничестве с американскими компаниями Paccar и Caterpillar собирает грузовики с двигателями Caterpillar. Уже собрано 10 машин, 3 из них проданы, причем одна в США. В ближайших планах СП сборка в России грузовиков модели Kenworth из американских узлов с двигателем Caterpillar с постепенным переходом на их полномасштабное производство в России. Кооперация с зарубежными фирмами, возможно, и будет наиболее перспективной для России, поскольку закупка зарубежных траков многим российским предприятиям не по карману.
Несмотря на все перечисленные проблемы, в прошлом году международные перевозки в России выросли на 38% (при общем падении остальных видов автогрузоперевозок на 25%). По данным Минтранса России, международными автоперевозчиками было перевезено свыше 1,8 млн тонн грузов при общем объеме автоперевозок в 1,1 млрд тонн. Цифра не слишком велика, однако следует учесть 38-процентную динамику роста международных автоперевозок. Это лучшее свидетельство перспективности данной сферы рынка.