Кризисная лихорадка мгновенно распространяется на весь банковский сектор. Проблемы пятого по величине ипотечного банка Великобритании Northern Rock спровоцировали переоценку банковских активов всей Европы — котировки крупнейших банков падают, аналитики рекомендуют продавать их акции, а вкладчики тем временем снимают миллиардные средства с депозитов. Коррекция стоимости бумаг банковского сектора уже докатилась до украинского рынка — лидером падения в этом сегменте стала "голубая фишка" ПФТС Укрсоцбанк, и, по мнению экспертов, вызовет повышение валютных ставок для украинских заемщиков.
Вкладчики пятого по величине ипотечного банка Великобритании Northern Rock вчера с семи часов утра по лондонскому времени выстроились в очереди перед его отделениями, чтобы снять депозиты со счетов. Паника среди британцев началась после того, как в минувшую пятницу Банк Англии объявил о выделении экстренной помощи Northern Rock для поддержания его ликвидности (см. вчерашний Ъ). Клиенты банка сделали из этого вывод, что банк находится на грани банкротства. Заверения руководства Northern Rock о том, что у частных клиентов банка нет повода для паники, не смогли успокоить вкладчиков. Не убедило общественность и заявление министра финансов Великобритании Алистера Дарлинга, что экономика сможет выдержать эти потрясения. В результате общая сумма выведенных средств граждан из Northern Rock за последние три дня составила порядка 2 млрд английских фунтов ($4 млрд), что составляет 17% от депозитов на общую сумму 24 млрд фунтов. Действия вкладчиков еще больше усугубили проблемы с нехваткой средств, возможность компенсации которых становится все более призрачной.
Панические настроения охватили инвесторов: котировки акций Northern Rock за два торговых дня потеряли более 49%, опустившись до 457 пенсов за акцию. "Думаю, что для Northern Rock в его нынешней форме игра закончена",— констатирует аналитик Merrill Lynch Джон-Пол Крачли. "Сейчас происходит много неопределенного, а рынки этого не любят. Мы боимся предположить, какие последствия могут вызвать события вокруг Northern Rock",— цитирует агентство Dow Jones эксперта британской брокерской фирмы Cazenove Дарена Уайндера.
Нервозности инвесторам прибавило и вчерашнее заявление бывшего главы Федрезерва США Алан Гринспена. Он сообщил, что британцам следует ожидать новых потрясений на ипотечном рынке, а сам рынок находится на грани болезненной коррекции. Участники рынка с нетерпением ждут результатов завтрашнего заседания ФРС США, на котором, как ожидается, будет изменена ставка ФРС с нынешнего уровня в 5,25% и банки получат дополнительные возможности для поддержания ликвидности.
События в Великобритании моментально распространились на европейский банковский сектор. Вчера инвестбанк Citigroup изменил свои рекомендации по акциям сразу 38 европейских банков. Рекомендации были снижены для трех немецких банков, четырех испанских, включая Banco Popular и двух британских. Акции крупного британского ипотечного банка Bradford & Bingley, розничного банка Alliance & Leicester, немецких банков Deutsche Bank и Depfa Bank, ипотечной компании Hypo Real Estate Holding Banco, испанского банка Sabadell аналитики Citigroup рекомендуют продавать. Для испанского Banco Popular рекомендация "держать со средним риском" была изменена до "держать с высоким риском", а Banesto-- с "купить" до "держать".
В результате рухнули котировки целого ряда европейских банков. По итогам вчерашнего торгового дня на европейских биржах акции Bradford & Bingley упали на 15,4% до 279 пенсов, акции Alliance & Leicester-- на 31% до 600 пенсов, акции Hypo Real Estate Holding подешевели на 3,9% до 36 евро, бумаги Deutsche Bank и Depfa Bank потеряли в цене 2%. Снижение котировок банков потянули вниз европейские индексы-- британский FTSE 100 снизился на 1,7%, французский CAC 40-- на 1,8%, немецкий DAX 30-- на 0,2%.
Европейская коррекция затронула и украинский рынок. По словам брокера инвестиционной компании "Сократ" Олега Шипанюка, именно проблемы у Northern Rock вызвали падение котировок украинских банков. Акции Укрсоцбанка по покупке подешевели на 5,42% до 1,325 грн (по продаже на 7,11%), банка "Форум"-- на 5% до 38 грн (по продаже-- на 4,88%). Мегабанк-- на 2,44% до 4 грн (по продаже вырос на 7,8%). Среди банков по покупке вырос лишь Родовид Банк-- на 5,47% до 8501 грн.
Эксперты опасаются, что украинской банковской системе не удастся противостоять кризисной ситуации и прогнозируют рост кредитных ставок для заемщиков и снижение объемов кредитования. "Хотя Украина завязана меньше на мировые рынки, чем Россия, поэтому на нашем фондовом рынке это скажется не столь существенно,— считает зампред правления банка "Финансы и кредит" Сергей Борисов.— Вчерашнее падение на украинском рынке-- это вторая волна опасений портфельных инвесторов на фоне негативных ожиданий опубликования отчетности крупнейших мировых инвестбанков". По его мнению, валютные кредитные ставки повысятся до конца года, а гривневые — снизятся, что позволит им сравнятся. "Уже сейчас некоторые банки пытаются уйти в гривну, что также выгодно с точки зрения формирования страховых резервов",— уверен он.