Табличные компании
На сегодняшний день в мире работает более 1100 сетей сотовой связи. Вместе с тем, рынок мобильной связи, будучи одним из наиболее глобализированных сегментов мировой экономики, контролируется довольно ограниченным количеством международных холдингов. И, несмотря на наличие на развивающихся рынках динамично развивающихся компаний, в ближайшее время расстановка сил не изменится.
К концу 2006 года в мире насчитывалось около 2,7 млрд абонентов сотовой связи (всех стандартов). При этом операторы, принадлежащие 15 крупнейшим телекоммуникационным холдингам, обслуживали около 59% всех пользователей мобильной связи. Два последних года лидером по общей численности абонентов остается китайский оператор China Mobile, который на конец 2006 года обслуживал свыше 300 млн абонентов (68% китайского рынка). Несмотря на 22-процентный рост по сравнению с предыдущим годом, доля оператора осталась практически неизменной: более 11% от общего количества сотовых абонентов в мире. Интересно, что среднемесячный доход с одного абонента (ARPU) China Mobile в 2006 году практически не изменился по сравнению с предыдущим годом ($12), хотя увеличение абонентской базы оператора происходило за счет менее обеспеченных жителей сельской местности. Сохранение показателя ARPU во многом объясняется опережающим ростом доходов от дополнительных услуг. Динамичное развитие и потенциал для увеличения абонентской базы на крупнейшем мировом рынке способствовали дальнейшему росту капитализации китайского гиганта. На конец 2006 года рыночная капитализация China Mobile составила $176 млрд, что на 32% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом China Mobile по показателю капитализации вышел на первое место среди крупнейших телекоммуникационных компаний мира, обогнав Vodafone и AT&T. Но несмотря на лидерство по численности абонентов, по объему доходов China Mobile занимает лишь пятое место в мире, что объясняется относительно невысоким средним доходом с одного абонента.
Снижение доходов в 2006 году не помешало компании Vodafone сохранить позицию мирового лидера по объему доходов от услуг сотовой связи. В 2006 году выручка компании составила почти $60 млрд. Несмотря на то, что компания не имеет себе равных по широте географии присутствия и работает во всех частях света, основная часть абонентов — свыше 60% — сосредоточена в Европе. История Vodafone богата на различные изменения, вызванные поглощениями и продажами активов, которые, в свою очередь, обусловили изменения в географии присутствия компании. Среди наиболее заметных изменений прошлого года необходимо отметить поглощение третьего по величине турецкого оператора Telsim, увеличение до 55% доли в Vodafone Egypt, приобретение 67-процентного пакета акций в четвертом по величине индийском операторе Hutchison Essar. При этом Vodafone продала свою японскую "дочку" крупнейшей японской телеком- и медиакорпорации Softbank, а собственником шведского Vodafone стал Telenor. Плюс были проданы 25-процентные пакеты в Swisscom (Швейцария) и Proximus (Бельгия).
В течение 2005-2006 годов испанская Telefonica закрепилась на третьем месте в мире по количеству абонентов. Услуги сотовой связи компания предоставляет в 20 странах мира, и на конец 2006 года общее количество сотовых абонентов составляло в общей сложности более 145 млн, что на 17% больше, чем в прошлом году. Существенному увеличению присутствия компании в Европе способствовало поглощение О2 Group. Telefonica является лидером испанского рынка (45% от общей численности абонентов в стране), а также на сотовых рынках Великобритании и Чехии. Основная же часть абонентов компании — 83,3 млн, или 57% от их общей численности — по-прежнему сосредоточена в странах Латинской Америки. По объему доходов от услуг сотовой связи компания занимает четвертое место среди крупнейших сотовых операторов. В 2006 году рыночная капитализация Telefonica увеличилась на 41%, до $105 млрд. Таким образом, компания вошла в пятерку крупнейших по показателю капитализации телекоммуникационных холдингов мира.
Четвертое место по количеству абонентов занимает китайский оператор China Unicom, насчитывавший на конец 2006 года свыше 142 млн абонентов. Из общего количества пользователей оператора около 26%, или 36,5 млн, являются абонентами CDMA. Таким образом, China Unicom является вторым по численности CDMA-абонентов оператором в мире, уступая только американскому Verizon Wireless. Несмотря на впечатляющее количество абонентов, объем доходов у оператора гораздо скромнее: в 2006 году по объему доходов от услуг сотовой связи (свыше $11 млрд) компания занимала лишь 13-е место в мире. Столь существенный разрыв между размером абонентской базы и объемом доходов объясняется чрезвычайно низким ARPU: в 2006 году средний доход с одного GSM-абонента China Unicom составлял всего $6,5. ARPU CDMA-абонента также оставался незначительным — около $9. Для сравнения, среднемесячный доход с одного абонента американского CDMA-оператора Verizon Wireless за аналогичный период составил более $67.
Замыкает пятерку крупнейших по численности абонентов телекоммуникационных холдингов мира мексиканская America Movil. На конец 2006 года компания насчитывала около 125 млн абонентов в странах Северной и Южной Америки, что на 50% больше по сравнению с предыдущим годом. America Movil является абсолютным лидером на мексиканском рынке (около 80%), предоставляет услуги под брэндом Claro в Бразилии, Чили, Доминикане, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, Никарагуа, Перу и Пуэрто-Рико. Кроме того, компания предоставляет услуги под брэндом CTI-Movil в Аргентине, Уругвае и Парагвае, а также под другими брэндами в ряде других латиноамериканских странах. По объему доходов в 2006 году от услуг сотовой связи ($21,5 млрд) компания занимала десятое место в мире. В том же году капитализация America Movil увеличилась до $81 млрд — седьмое место среди крупнейших телеком-операторов.
Таким образом, в 2006 году крупнейшими по количеству абонентов компаниями являлись операторы, активно работавшие на наиболее населенных и быстрорастущих рынках — китайском и латиноамериканском. Это означает, что уже в ближайшее время большинство абонентов сотовой связи будет жить в так называемых странах третьего мира. Правда, быстрое увеличение численности абонентов не позволило работающим на развивающихся рынках операторам ликвидировать разрыв в доходах с ведущими игроками развитых рынков. В частности, второе место в мире по объему доходов занимает мобильное подразделение Deutsche Telekom — компания T-Mobile International, которая работает преимущественно на крупных развитых рынках с высоким платежеспособным спросом. Еще более показателен пример крупнейшего японского оператора — NTT DoCoMo,— доход которого при абонентской базе в 51 млн составил около $41 млрд (третье место в мире). Седьмое, восьмое и девятое места в рейтинге по объему доходов занимают три ведущих американских оператора, абонентские базы которых в мировых масштабах также незначительны. Южнокорейский оператор SK Telecom, абонентская база которого в семь раз меньше, чем у China Unicom, в 2006 году генерировал такой же объем доходов, как и лидер китайского рынка.
Если же говорить о доходах крупнейших операторов СНГ — МТС (7-е место в мире по численности абонентов) и "Вымпелкома" (13-е место),— то эти компании не входят даже в топ-15 по объему доходов.
|
Примечание: Объем доходов, численность абонентов и страны присутствия указаны только с учетом консолидируемых компаний и без учета компаний, в которых тому или иному холдингу принадлежит менее 50%.