Незаметный рост

Украинский рынок информационных технологий демонстрирует лучшие темпы роста среди стран Европы. Однако направление IТ-услуг остается одним из наименее сформированных его сегментов. По мнению участников рынка, причиной этого является низкий уровень конкуренции в традиционно IT-емких отраслевых вертикалях.

Юрко Ъ-Банзай

По итогам прошлого года исследовательская компания IDC признала украинский рынок информационных технологий наиболее быстрорастущим в Европе. По сведениям компании, с 2004 по 2007 годы он вырос на 88% (годовой рост — около 28%) и в прошлом году составил около $2,2 млрд. Правда, локомотивом роста является увеличение продаж аппаратного обеспечения. Доля же IT-услуг в общем объеме рынка остается одной из самых низких в Европе, составляя всего 9%, и растет относительно низкими темпами — 20-21%. Тем не менее ряд участников рынка полагает, что эти темпы гораздо выше. Так, менеджер Microsoft Consulting Services Евгений Акименко считает, что рост рынка консалтинговых услуг составляет более 60% в год.

В денежном выражении, по мнению IDC, на приобретение IT-услуг украинские компании ежегодно тратят около $192 млн. Впрочем, участники рынка эти данные оценивают весьма скептически. Так, некоторые топ-менеджеры крупных украинских компаний называют суммы в $100-120 млн, однако в официальном общении обнародовать эту информацию отказываются. По мнению же представителей украинского офиса Microsoft, объем рынка гораздо больше. "В 2004 году было принято решение о выходе на украинский рынок. Тогда у нас на руках был один контракт, который мы обеспечивали за счет консультантов из России,— вспоминает господин Акименко.— В 2007 году это уже многомиллионный бизнес, десятки клиентов и контрактов. За последние три года из набора удачных сделок он стал рынком. Рынок не крупный, не более 200 млн грн, но этого достаточно, чтобы IT-консалтинг стали включать в свой портфель услуг производители технологий и системные интеграторы".

По данным IDC, в 2005 году (более свежих данных по украинскому рынку нет) наиболее активным спросом пользовались услуги по установке и поддержке программного обеспечения (ПО) и оборудования (51%), системная интеграция (25%), разработка и доработка программного обеспечения (10%), аутсорсинг и IT-консалтинг (по 5%), а также IТ-обучение и тренинги (4%). Под понятием "системной интеграции" в IDC подразумевают "планирование, разработку, внедрение и проектный менеджмент решения, направленные на обеспечение бизнес-требований потребителя. Системная интеграция включает как разработку собственных решений, так и внедрение готовых систем". Другими словами, это понятие включает в себя услуги по внедрению (разработка новых информационных систем специально под заказ на Украине — достаточно редкое явление) крупных решений, в том числе класса ERP (Enterprise Resource Planning, системы управления ресурсами предприятий) и CRM (Customer Relationship Management, управления взаимоотношениями с клиентами). "При этом проекты стоимостью до 50 тысяч долларов мы не рассматриваем из-за того, что зачастую их выполняют компании, которые не гарантируют соответствие системы требуемым характеристикам и ее совместимость с существующими платформами",— объяснил аналитик украинского представительства IDC Александр Копич.

Наиболее востребованными ERP-решениями на украинском рынке являются разработки крупных мировых вендоров — Microsoft, Oracle и SAP,— а также решения украинской компании "Информационные технологии". Еще несколько лет назад вендоры прогнозировали близость "бума автоматизации", который бы, по их мнению, сопровождался резким качественным и количественным ростом направления. Однако со временем оптимизм сохранили только отдельные разработчики. "Бума ERP-систем на Украине еще действительно не было,— считает директор департамента украинского офиса Microsoft Business Solutions Константин Щербина.— Объем нашего рынка достаточно скромен по сравнению, скажем, с рынками других стран Центральной и Восточной Европы. Но есть несколько предпосылок, которые позволяют ожидать этого бума в ближайшие годы".

В числе факторов, способных вызвать резкий спрос на автоматизацию, господин Щербина назвал рост объема иностранных инвестиций в Украину, формирование сегмента среднего бизнеса, для компаний которого характерен быстрый рост и требуются эффективные механизмы управления, а также выход отечественных предприятий на IPO и рост экономики страны. "Рост локальной экономики сам по себе тоже стимулирует рынок корпоративных систем. Из-за роста инвестиций в IТ и усиления конкуренции компании вынуждены совершенствовать методы управления своими ресурсами",— считает Константин Щербина.

Противоположного мнения придерживается руководство украинского офиса компании SAP. "Развитие рынка ERP-систем на Украине идет эволюционным путем,— говорит директор департамента развития продукта SAP Ukraine Елена Лопушенко.— Думаю, что этот путь является наиболее приемлемым с точки зрения получения компанией максимального эффекта от внедрения систем класса ERP. При этом решающим фактором успеха их внедрения является готовность предприятий к их принятию и эффективному использованию".

На сегодня большим прогрессом является уже то, что большинство руководителей компаний начали понимать разницу между учетными и ERP-системами. Но готовность к внедрению зависит не только от желания руководства, но и от условий ведения бизнеса, способности компании развивать и перестраивать бизнес-процессы и взаимоотношения. Поскольку каждая компания проходит этапы становления со своей собственной скоростью, даже если этот процесс начался в одно и то же время, момент "созревания" у компаний будет разным. Следовательно, ярко выраженного бума внедрений не произойдет. Впрочем, важно, что достаточно высокий рост (ежегодно 20-30%) будет наблюдаться на протяжении многих лет.

Услуги с доставкой

Основными поставщиками IТ-услуг в нашей стране являются украинские системные интеграторы ("Квазар-Микро", "Инком", "S&T Софт-Троник"; порядок согласно рейтингу "Гвардия-500") и разработчики решений (SAP, Oracle, "Информационные технологии", Microsoft; порядок согласно исследованиям IDC). Деятельность на Украине крупнейших мировых игроков этого рынка, таких как IBM и HP, в данный момент ограничивается поставками аппаратного обеспечения. Причиной пассивного поведения гигантов эксперты называют слишком низкий уровень развития сегмента. Правда, ситуация в этой области может существенно измениться с расширением интеграции украинского и мирового рынков. "В этом случае отечественный бизнес будет вынужден приспосабливаться к высококонкурентной среде,— считает президент компании 'Квазар-Микро' Максим Агеев.— Интеграционные процессы несут отечественным IТ-компаниям скорее новые возможности, чем угрозы. Вполне вероятно, что при таких обстоятельствах на рынок придут сильные западные игроки, но здесь я не вижу ничего страшного. Они придут на украинский рынок независимо от того, вступит страна в ВТО или нет".

Некоторые мировые компании, работающие в сегменте IТ-услуг, начали подготовку к освоению рынка заранее. Так, Microsoft Consulting, пользуясь преимуществом раннего выхода на рынок, планирует в течение следующих двух лет увеличить численность команды до 50-80 человек. Евгений Акименко считает, что конкуренты корпорации — HP, IBM, Cisco — также будут постепенно наращивать свое присутствие в этой области. По его мнению, на наш рынок могут прийти такие компании, как Accenture, Avanade, TATA. А норвежский телекоммуникационный холдинг Telenor через принадлежащего ему разработчика программного обеспечения EDB Group в этом году приобрел уже две украинские IT-компании — Miratech и Infopulse. Увеличение присутствия на рынке ведущих мировых игроков, по мнению участников рынка, может вызвать рост дефицита квалифицированных кадров, в первую очередь при осуществлении консалтинговых проектов.

— Конечно, ситуация постоянно меняется. Количество проектов, связанных с IТ-консалтингом неуклонно растет. Хотя качественного перелома на рынке до сих пор не произошло, так как факторов, которые бы ускорили рост этого сегмента или его качественное изменение, нет.

— Во-первых, стабильную экономическую и политическую ситуацию, повышение уровня открытости и прозрачности рынка, конкуренции. То есть факторов, которые требуют инвестиций в оптимизацию ключевых бизнес-процессов. Если внешняя среда не оказывает на компанию такого давления, то у ее руководства нет существенных мотивов для внедрения масштабных систем.

В нашей стране достаточно сильный пул компаний, которые сегодня или, при необходимости, в ближайшем будущем могут быстро наладить оказание IТ-услуг. Но эта сфера пока не востребована. И я думаю, что ситуация вряд ли изменится в ближайшие года два.

— Я не считаю, что в течение последних трех-четырех лет структура рынка существенно изменилась. Объемы консалтинговых работ постоянно растут, но наиболее активным этот рост является в низкоуровневом сегменте. Например, системы на основе разработок "1С" в нашей стране внедряют и дорабатывают тысячи специалистов. Это громадный рынок малых и средних предприятий, в котором с точки зрения информационных технологий все обстоит не так уж и плохо. Так же активно рос рынок услуг по ремонту оборудования. А вот рынка аутсорсинговых услуг, поставляемых отечественным компаниям, на Украине почти не было. Спрос на аутсорсинг бизнес-процессов, различных сервисов в нашей стране только начинает появляться. Рынок по-прежнему очень небольшой, идет его созревание. А три года назад об этом даже речи не шло.

Одной из причин роста спроса на аутсорсинг является то, что в последние годы качественно, особенно в больших городах, изменился уровень жизни. Многие люди стали намного больше зарабатывать, что существенно повысило себестоимость труда на многих предприятиях, особенно столичных (думаю, в таких городах, как Донецк, Днепропетровск, Харьков наблюдается подобная ситуация). Это не может не подталкивать руководство компаний к поиску альтернативных способов снижения себестоимости операционных затрат.

Сейчас, хоть и вяло, идет движение по подготовке украинских предприятий к размещению своих акций на мировых биржах. Для того, чтобы эффективно выйти на IPO, конечно, необходимо очень серьезно поработать со своими активами, привести их в понятный для инвесторов вид, создать механизмы внутреннего контроля, повысить степень прозрачности предприятий. Это тоже подталкивает компании к проведению IТ-реформ и генерирует рынок IТ-услуг. Например, если сравнивать наш рынок с российским, то различия огромны. В России услуги по внедрению ERP-систем потреблять уже практически некому. На Украине же бум внедрений ERP-систем так и не наступил. И я думаю, что Украина, возможно, благополучно проживет без этого периода, и, возможно, сразу, перейдет к потреблению специализированных систем.

Что будет в стране через три года? Украина с завидным постоянством демонстрирует нежелание соответствовать каким-то прогнозам. Наверное, появится рынок услуг по внедрению тяжелых ERP-систем промышленного класса, ведь есть определенные направления, например казначейства, автоматизировать которые по-другому невозможно. Думаю, так же будет расти рынок специализированных систем и, соответственно, услуг по их внедрению. Я имею в виду решения по автоматизации контакт-центров, взаимоотношений с клиентами, поддержки технологических бизнес-процессов. В телекоммуникационном секторе это могут быть системы OSS/BSS (Operational Support Systems/Business Support Systems, решения для операционной/бизнес поддержки.—"Ъ-Телеком/IT").

По данным исследовательской компании IDC, доля IТ-услуг составляет около 60% в общем объеме мирового рынка информационных технологий, объем которого в этом году, по прогнозам аналитиков Gartner, должен вырасти до $2,2 трлн. Ведущими компаниями являются крупные мировые вендоры, такие как IBM ($49,3 млрд в 2006 году), EDS ($19,9 млрд) и Accenture ($16,6 млрд). Исследователи выделяют страны с высокой долей IТ-услуг в общем объеме IТ-рынка (Западная Европа, США), средней — страны BRIC (Бразилия, Россия, Индия и Китай), и низкой — государства с развивающейся экономикой, к которым относится и Украина.

Рынок IТ-услуг России на данный момент эксперты называют достаточно сформированным, что подтверждают темпы его роста — 23,2% (в 2006 году), и объем — $2,99 млрд. Таким образом, российский рынок IТ-услуг, по данным IDC, превышает объем IТ-рынка Украины ($2,2 млрд в 2006 году). Основными направлениями сегмента IТ-услуг в России являются разработка программного обеспечения (30,8%), системная интеграция (24,9%), установка и поддержка аппаратного оборудования (21,1%) и аутсорсинг (12,1%). По прогнозам экспертов IDC, в этому году рынок IТ-услуг в России вырастет на 21,3%. Более низкая (по сравнению с прошлым годом) динамика, которую прогнозируют эксперты на 2007 год, объясняется тем, что данные, предоставленные компаниями ранее, оказались завышенными.