Как стало известно Ъ, группа "Агрика продукты питания", один из крупнейших в России мясных переработчиков, договорилась о продаже части бизнеса фонду инвесткомпании Franklin Templeton. Фонд примет участие в частном размещении 25% акций головной компании "Агрики", стоимость пакета составит примерно $65 млн. Не исключено, что четверть "Агрики" Templeton поделит с другими фондами — американским Cartesian и Alfa Capital Partners.
О том, что Franklin Templeton станет покупателем миноритарного пакета "Агрика продукты питания", Ъ рассказал гендиректор "Агрики" Дмитрий Колокатов. По его словам, стороны договорились об этом на прошлой неделе на встрече с президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Представитель российского офиса Templeton Роман Филатов отказался комментировать предстоящую сделку. Согласно сообщению пресс-службы президента Башкирии, в четверг господин Рахимов действительно встречался с исполнительным президентом Franklin Templeton Марком Мобиусом и Дмитрием Колокатовым. Они обсуждали проект по строительству птицеводческих комплексов в Башкирии.
Господин Колокатов уточнил, что Templeton будет участвовать в частном размещении 25% новой головной структуры "Агрики", эта компания будет зарегистрирована в ближайшее время "либо в Нидерландах, либо в Люксембурге". В 2010 году ее акции могут быть размещены "на одной из европейских биржевых площадок", рассказал Дмитрий Колокатов. По его словам, в частном размещении могут принять участие американский инвестфонд Cartesian и Alfa Capital Partners. Обсуждаемая сейчас стоимость акций "Агрики" соответствует оценке всей компании в $261 млн, отметил он.
Группа "Агрика ПП" создана в 2005 году, объединяет три мясоперерабатывающих комбината, три птицефабрики, комбинат хлебопродуктов и комбикормовый завод. Консолидированная выручка в 2006 году — 7,3 млрд руб. без НДС, чистая прибыль — 599 млн руб., EBITDA margin — 11,9%.
Инвесткомпания Franklin Templeton (штаб-квартира в Калифорнии) владеет 100 открытыми и 7 закрытыми инвестфондами. Самый крупный акционер — Morgan Stanley (владеет 8,5% акций). По данным на апрель 2007 года, владела активами на общую сумму $600 млрд. Крупнейшие инвестиции в портфеле Templeton Russia and East European Fund — доли в РАО "ЕЭС России", ЛУКОЙЛе, Сбербанке, "Газпроме", "Северстали" и др. В разное время Templeton была миноритарием соковой компании "Вимм-Билль-Данн" и продуктовой сети "Перекресток".
Россия является самым крупным потребителем птичьего мяса в мире: в год россияне съедают около 2 млн т птицы (российские предприятия выпускают только около 989 тыс. т), что соответствует примерно $6 млрд. По словам вице-президента Международной программы развития птицеводства (UIPDP) Альберта Давлеева, птицеводством интересуются многие портфельные инвесторы, "они рассчитывают на рентабельность в диапазоне 15-35%". Но через три-пять лет, по его подсчетам, рынок мяса птицы будет высококонкурентным и рентабельность самых успешных компаний составит максимум 5-10%. "С учетом сокращения доли импорта и выращивания птицы на частных подворьях рынок птичьего мяса все равно остается одним из самых перспективных",— возражает глава "Митлэнд" Дмитрий Гордеев.