Мощная, суровая, садистская фантазия уроженца Кишинева Льюиса Майльстоуна (1895-1980) на тему гражданской войны в Китае. Вечный дождь, резня, мышиная возня экспатов, пытающихся выбраться из мясорубки. Финальное массовое самоубийство охранников провинциального царька генерала Янга (Аким Тамирофф) — одно из самых сильных видений кино 1930-х. Янг, помешанный на саморекламе и пытках, кажется фантастической фигурой, если не знать о подвигах его прототипов: Христианского Генерала или Генерала Собачье Мясо. Хемингуэевский авантюрист-идеалист О`Хара (Гэри Купер) везет в Шанхай деньги на закупку оружия для революции. Но попадает в ловушку, расставленную потасканной авантюристкой Джуди (Мадлен Карроль), косящей под Марлен Дитрих в ее бисексуальной ипостаси. Режиссер не оставляет зрителям надежды на хеппи-энд, но затем ломает все голливудские правила. Чудо является в облике торговца оружием Брайтона (Уильям Фрэйуэйли), который валялся, пьяный и всеми забытый, под столом, а потом в приступе белой горячки вскочил и спас героев.