Новосибирская сеть "Холидей классик", совладельцами которой являются Виктор Вексельберг и Александр Мамут, еще не завершила слияние с кемеровской сетью "Кора", но уже готов к новым сделкам. Как стало известно Ъ, компания оформляет приобретение восьми супермаркетов новокузнецкой сети "Лидер". Стоимость покупки оценивается в $25 млн.
"Холидей" готовится присоединить сеть супермаркетов "Лидер" в Новокузнецке, рассказал Ъ один из столичных инвестбанкиров. Источник, близкий к "Ренове Капитал" (владеет 23% "Холидея"), и источник, близкий к руководству "Холидея", подтвердили эту информацию. Представитель "Холидея" пояснил Ъ, что в рамках сделки будет создано дочернее предприятие "Холидея" в Новокузнецке, куда "Лидер" внесет свои магазины, а "Холидей" — деньги.
По словам источников Ъ, уже подписан предварительный договор и внесен залог. По их информации, "Лидер" состоит из восьми супермаркетов средней торговой площадью 500 кв. м. Оборот "Лидера" в 2006 году — $50 млн. Новокузнецкий ритейлер владеет тремя земельными участками в городе, где планируется построить супермаркеты.
Совладелец "Лидера" Александр Толченов отказался от комментариев, отметив лишь, что "как только сделка с 'Холидей классик' будет заключена, о ней будет объявлено в СМИ". Председатель совета директоров "Холидея" Николай Скороходов и вице-президент "Реновы Капитал" Михаил Стукало также отказались комментировать сделку.
Стоимость соглашения источники Ъ раскрыть отказались. По оценке управляющего партнера ИК Falcon Advisers Игоря Кованова, "Лидер" стоит 0,5 годовой выручки, что соответствует $25 млн.
"Холидей классик" управляется группой "Лэнд". Основные акционеры — председатель совета директоров компании Николай Скороходов (контрольный пакет), фонд Russian Retail Growth Fund (RRGF), управляемый Renova Capital Advisors (23%). Миноритарии — топ-менеджеры и предприниматель Александр Мамут. Работает в Новосибирской, Томской областях и в Алтайском крае. Насчитывает 30 супермаркетов и 30 "магазинов у дома" "Сибириада". Выручка за 2006 год — около $380 млн.
"Холидей" стал заметным игроком на рынке после того, как в ноябре 2006 года долю в компании приобрел фонд "Ренова Капитал". Почти сразу после этой сделки "Холидей" купил томскую сеть "Эконом" из трех магазинов, в феврале этого года — 26 магазинов сети "Экономный" в Омске, а сейчас завершает слияние с кемеровской сетью "Кора" (оборот в 2006 году — $150 млн). Как рассказал источник, близкий к "Ренове Капитал", в конце недели сделка будет закрыта, ее сумма составит примерно $150 млн. Оборот объединенной компании в 2007 году превысит $600 млн, что сопоставимо с федеральными игроками, доволен собеседник Ъ.
Покупки "Холидея" сильно увеличили его долговую нагрузку, отмечает аналитик Райффайзенбанка Максим Раскоснов. Показатель долг/EBITDA "Холидея" в 2006 году — 5,7. Он предположил, что "Холидей" может профинансировать сделки с "Корой" и "Лидером" за счет средств по продаже барнаульского ТЦ "Алтай" компании Leon Building, по оценкам, за $100 млн.
"Ренова" создает лидера сибирского продуктового ритейла, отмечает Игорь Кованов. По его мнению, в перспективе компанией могут заинтересоваться многие федеральные сети, которые сейчас в Сибири практически не представлены: у "Ленты" два гипермаркета в Новосибирске и Тюмени, а у "Седьмого континента" гипермаркет в Томске. Основной совладелец "Магнита" Сергей Галицкий считает, что "Холидей" — "интересная компания для поглощения". "Но мы готовы будем рассмотреть подобную покупку только по разумной цене. Пока сети продаются дорого",— оговаривается он. Михаил Стукало из "Реновы" ранее говорил Ъ, что продажа "Холидея" может состояться "не ранее чем через два года".
Кристина Ъ-Бусько; Игорь Ъ-Лавренков, Кемерово