Федеральная антимонопольная служба вчера разрешила казахскому финансовому холдингу Seimar Alliance приобрести 51% акций входящего в двадцатку крупнейших российских банков "Петрокоммерца". До сих пор столь крупные сделки в российском банковском секторе совершали только западные инвесторы. Однако аналитики считают, что покупка будет оправдана только в том случае, если банк сохранит своего основного клиента — нефтяную компанию ЛУКОЙЛ.
Как рассказали Ъ в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), вчера казахская финансовая корпорация "Сеймар Альянс" получила разрешение на приобретение 51% акций банка "Петрокоммерц". По информации Ъ от источника, близкого к сторонам сделки, в ближайшие месяцы корпорация планирует увеличить свою долю в "Петрокоммерце" до 100%. За весь пакет акций они готовы заплатить $1,5-1,6 млрд, что составит около трех величин собственного капитала банка (P/BV).
Банк "Петрокоммерц" основан в 1992 году. По данным на 1 апреля 2007 года банк занимает 18-е место по размеру собственного капитала (16,8 млрд руб.) и 17-е место по сумме чистых активов (129,6 млрд руб.). В январе 2007 года основной акционер банка — ИФД "Капиталъ", чьими конечными бенефициарами являются президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и его заместитель Леонид Федун,— консолидировал 99,17% акций "Петрокоммерца" на балансе кипрской Reserve Invest.
Финансовая корпорация "Сеймар Альянс" (Seimar Alliance Financial Corporation, SAFC) создана в декабре 2006 года на базе инвестиционной группы "Сеймар", принадлежащей братьям Маргулану и Ерлану Сейсембаевым и Аскару Галину. Она контролирует 69,61% голосующих акций Альянс банка, лидера потребкредитования Казахстана. В начале этой недели Альянс банк в рамках IPO разместил на Лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные расписки (GDR). В итоге рыночная капитализация банка составила $4 млрд.
Банк "Петрокоммерц" станет вторым приобретением казахского холдинга. Месяц назад "Сеймар Альянс" объявил о покупке 92,75% небольшого Старбанка. Однако аналитики называют знаковой именно сделку по приобретению банка, входящего в TOP-20. До сих пор представители казахского финансового сектора предпочитали покупать в России более скромные активы. Наиболее крупными инвесторами здесь являются два крупнейших банка республики — Казкоммерцбанк (бенефициар Москоммерцбанка и инвесткомпании "Ист Кэпитал") и банк "ТуранАлем" (ему принадлежит 15,6% Славинвестбанка, Омск-банк, Агроинкомбанк и банк БТА).
"Активы 'Петрокоммерца' составляют больше половины активов казахского банка, — отмечает аналитик инвесткомпании 'Тройка Диалог' Ольга Веселова. — Для 'Сеймар Альянс' это глубокая диверсификация рисков, как страновых, так и клиентских". Вместе с тем объемы приобретения заставили специалистов усомниться в эффективности сделки. "'Петрокоммерц' слишком крупный банк, чтобы покупать его для развития бизнеса в новом регионе, — считает старший аналитик Альфа-банка Наталья Орлова. — Без счетов ЛУКОЙЛа 'Петрокоммерц' так дорого не стоит".