сделка
В пятницу один из крупнейших украинских операторов торговой недвижимости "Караван" завершил первый этап частного размещения, продав менее 10% акций за $55 млн. В "Караване" называют размещение удачным — изначально компания предполагала выручить на 10% меньше. Эксперты считают, что этому способствовали отсутствие конкуренции и удачно выбранное время размещения.
Группа компаний "Караван" — девелопер и оператор торговых центров, гипермаркетов, ресторанов и бутиков. Владеет торгово-развлекательным центром "Караван" в Киеве (общая площадь 42 тыс. кв. м), строит ТРЦ в Харькове (85 тыс. кв. м) и Днепропетровске (95 тыс. кв. м). Чистая выручка киевского "Каравана" в 2005 году составила 285,1 млн грн. Учредители группы не разглашаются.
Директор по развитию "Каравана" Денис Случинский рассказал Ъ, что в ходе первой части двухэтапного частного размещения компания смогла выручить $55 млн, при этом сумма оказалась примерно на 10% больше ожидаемой. "Премию при размещении обеспечил большой портфель проектов в разных регионах, в которых у нас практически нет конкурентов, и инвесторы по минимуму оценили риски",— предположил господин Случинский. По его словам, второй этап размещения, в ходе которого холдинг планирует привлечь в два раза больше средств, близок к завершению. Общий объем проданного пакета, учитывая два этапа размещения, не превысит 20%.
Привлеченные средства компания намерена инвестировать в развитие намеченных проектов, а также покупку десяти земельных участков в крупнейших городах Украины — в частности, в Донецке и Львове. Согласно инвестиционному меморандуму, в течение ближайших трех лет планируется построить 11 гипер- и супермаркетов общей площадью 112,7 тыс. кв. м. За счет их открытия "Караван" рассчитывает увеличить объем чистой выручки до 1,6 млрд грн.
По мнению генерального директора украинского представительства компании Knight Frank LLC Ярославы Чапко, "Караван" смог разместиться дороже, чем планировалось, благодаря заинтересованности инвесторов в регионах, где сегмент торгово-развлекательных центров еще не развит. Кроме того, эксперты считают, что для привлечения средств компания выбрала удачный момент. "'Караван' набрал земель, а для развития средств не хватает. Недавний опыт успешного размещения акций компании ТММ подтверждает, что такой способ привлечения средств очень выгоден в условиях развивающегося рынка",— объяснил генеральный директор компании "Конкорд Девелопмент" Валерий Кирилко.