Российский банковский рынок постепенно приходит в нормальное состояние. Суммы просроченных кредитов увеличиваются, динамика кредитования компаний и физических лиц падает, при том что общие объемы продолжают расти. Зато более чем на четверть увеличились вложения в ценные бумаги. И все это вместе хорошо, потому что банки наконец-то начинают осознавать, что работа на розничном рынке потребкредитования — дело не только хлопотное, дорогостоящее и рискованное, но и требующее специализации. Пример тому успешная работа банка "Русский стандарт", который специализируется на работе с физическими лицами. Не случайно в ВТБ облегченно вздохнули, переложив на ВТБ 24 (бывший Гута-банк) заботу о развитии потребрынка.
Итоги отчетного банковского года обнаруживают нерадостное для банков явление: все меньше частных клиентов несут свои деньги в банк. И если в прошлом году вклады росли примерно на 15% ежеквартально, то уже в первом квартале текущего года объем привлеченные вкладов едва превысил 5%.
Одновременно прирост остатков на расчетных счетах увеличился почти вдвое. Если в последнем квартале прошлого года этот показатель вырос чуть более чем на 10%, то в первом квартале нынешнего — более чем на 20%. Так что налицо тенденция: похоже, банки переориентируются с пассивов физлиц на средства, привлеченные от корпоративных клиентов.
Что, конечно, выгоднее. У одного из крупнейших российских банков доходы от одного контракта с юрлицом в несколько раз превысили доход, полученный от годовой работы на розничном рынке.
То есть под крики о буме потребительского кредитования и нереально высоких ставках по кредитам для физлиц спрос на потребкредиты стал насыщаться. Так, за полгода — с апреля по октябрь 2006 года — объем выданных крупнейшими банками потребительских кредитов вырос более чем на 40%. А с октября прошлого года по апрель нынешнего объем потребительских кредитов вырос всего на четверть. При этом динамика роста потребительских кредитов самая неутешительная. Если раньше они росли примерно на 20% ежеквартально, то за последний квартал прошлого года рост составил около 15%, а за первый квартал этого года — вдвое меньше, чем за предыдущий период.
Причем речь уже идет не только о спаде в области потребительского кредитования, то есть не просто о снижении динамики, а об уменьшении потребкредитования в абсолютных величинах. Если за последний квартал прошлого года в абсолютных цифрах рост выданных крупнейшими банками (на первые две сотни банков приходится до 90% банковского рынка страны) потребительских кредитов составил более 240 млрд руб., то за первый квартал этого года — чуть больше 140 млрд руб.
Причем общий объем просроченных кредитов (юрлицам и физлицам) вырос за последний квартал почти на 14%, при том что в предыдущем квартале прирост просроченных кредитов составил меньше 10%.
А объем просроченных потребительских кредитов у крупнейших банков за квартал вырос более чем на 20%. Но самое главное — выросло отношение просроченных потребительских кредитов к их общему объему. Если в последнем квартале прошлого года оно равнялось 2,8%, то в первом квартале этого года уже достигло 3,2%. Когда счет идет на миллиарды, тенденция становится очевидной. Причем в общей массе просроченных кредитов потребительские кредиты составляют уже почти половину.
Это значит, что при сохраняющейся динамике просроченные потребительские кредиты могут и, собственно, стали превалирующими в общей массе просроченных кредитов.
В этих условиях неудивительно, что несколько изменилась динамика общего объема выданных банками кредитов. Здесь также наблюдается снижение темпов прироста, но заметно меньшее, чем в секторе потребительских кредитов. Если в последнем квартале прошлого года рост кредитов составил чуть меньше 13%, то в первом квартале этого года — немногим более 8%.
Одновременно несколько снизилась доля кредитов в банковских активах. Если по данным на начало года она превышала 60%, то по результатам первого квартала этого года снизилась на несколько пунктов. Впрочем, для активов это падение оказалось практически незаметным.
Это произошло не в последнюю очередь благодаря более активной работе банков на фондовом рынке. Действительно, в последнее время рынок ценных бумаг в России растет настолько активно, что западные инвесторы вкладываются в Россию с не меньшим воодушевлением (см. материал "В Россию с кредитами" на стр. 32), чем в 1997 году.
В таких условиях российским банкам грех было не обратить внимание на отечественный фондовый рынок. И они обратили. Если за последний квартал прошлого года был отмечен всего трехпроцентный прирост вложений банков в ценные бумаги, то в первом квартале этого года ситуация кардинально изменилась. С января по апрель 2007 года вложения банков в ценные бумаги выросли почти на четверть.
Основные показатели банков за год — с апреля 2006 года по апрель 2007 года — выросли более чем наполовину, при этом суммарные активы увеличились более чем на 55%, а капитал — более чем на 60%. Причем если суммарный объем выданных кредитов вырос примерно на 54%, то потребительские кредиты — более чем на 70%. При этом прибыль, официально показанная банками, увеличилась всего на четверть.
Методика
Список "1000 банков России", подготовленный "Интерфакс-ЦЭА" не является рейтингом надежности: места в списке распределяются в строгом соответствии с размером активов, рассчитанных экспертами ЦЭА по единой открытой методике на базе балансов по счетам второго порядка на одну дату. Вся информация в таблице дана по состоянию на 31 марта 2007 года (статические показатели: активы, обязательства и т. п.) либо за три месяца 2007 года (динамические показатели: прибыль, доходы, расходы, темпы прироста и т. п.). Значения в таблице по всем абсолютным показателям даны в миллионах рублей.
Активы — балансовая оценка имущества и долговых прав банка в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, адаптированными к общепринятым учетным принципам.
Активы рассчитываются как валюта (итог) бухгалтерского баланса по счетам второго порядка за минусом:
остатков средств по счету 105 "Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные банком";
двойного счета по расчетам между филиалами банка (выбирается минимум между остатками по счету 303 по активу и пассиву);
двойного счета по расчетам с Министерством финансов РФ по ценным бумагам (выбирается минимум между счетами 30604 и 30605);
двойного счета по перечисленным в ЦБ РФ доходам федерального бюджета (выбирается минимум между счетами 40102 и 40103);
финансирования государственных программ за счет средств федерального бюджета (выбирается минимум между счетами 40108 и 40109);
финансирования капитальных вложений за счет средств Минфина России (выбирается минимум между счетами 40110 и 40111);
двойного счета по конверсионным операциям (выбирается минимум между счетами 47407 и 47408);
амортизации материальных активов — счет 60601, остатков средств по счетам 60805 "Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг)", 60903 "Амортизация нематериальных активов";
остатков средств по счету 614 "Расходы будущих периодов" и по счетам учета предстоящих выплат (32802, 47502, 50112, 50406, 50610, 50905, 52502);
остатков средств по счету 702 "Расходы";
остатков средств по счету 704 "Убытки";
остатков средств по счету 705 "Использование прибыли";
резервов на возможные потери по ссудам, ценным бумагам и прочим активам (20321,32015, 32115, 32211, 32311, 32403, 44115, 44215, 44315, 44415, 44515, 44615, 44715, 44815, 44915, 45015, 45115, 45215, 45315, 45415, 45515, 45615, 45715, 45818, 46008, 46108, 46208, 46308, 46408, 46508, 46608, 46708, 46808, 46908, 47008, 47108, 47208, 47308, 47425, 47702, 50114, 50212, 50213, 50312, 50506, 50507, 50612, 50709, 50809, 51210, 51310, 51410, 51510, 51610, 51710, 51810, 51910, 60105, 60206, 60324);
просроченных процентов по кредитам и межбанковским депозитам (счета 20319, 20320, 325, 40311, 459);
Темпы прироста (снижения) активов — темпы прироста (уменьшения) активов по сравнению с 31 декабря 2006 года в рублевом эквиваленте.
Собственный капитал — рассчитывается как сумма уставного капитала нетто, добавочного капитала, нераспределенной прибыли и сальдо доходов и расходов будущих периодов.
Прирост капитала — изменение объема капитала в рублевом эквиваленте по сравнению с 31 декабря 2006 года.
Прибыль до налогов — прибыль (убыток), полученная банком за первый квартал 2007 года, до вычета налогов на прибыль.
Прибыль рассчитывается путем суммирования остатков по счетам:
61306 "Переоценка средств в иностранной валюте — положительные разницы";
50609"Переоценка ценных бумаг — положительные разницы";
61308 "Переоценка ценных металлов — положительные разницы";
701 "Доходы";
703 "Прибыль".
За минусом остатков по счетам:
61406 "Переоценка средств в иностранной валюте — отрицательные разницы":
50610 "Переоценка ценных бумаг — отрицательные разницы":
61408 "Переоценка ценных металлов — отрицательные разницы":
702 "Расходы":
704 "Убытки".
Депозиты частных лиц — общая сумма привлеченных банком вкладов и депозитов населения в рублях и иностранной валюте (кроме счетов предпринимателей и начисленных процентов), включая средства для расчетов с помощью пластиковых карт.
Изменение — прирост (снижение) объема депозитов за первый квартал 2007 года.
Кредиты физическим лицам — объем текущей и просроченной задолженности (кроме задолженности по процентам) по выданным банком кредитам физическим лицам.
Изменение — темпы прироста (снижения) объема кредитов физическим лицам по сравнению с 31 декабря 2006 года.