Вчера Ъ стало известно, что Международная финансовая корпорация (IFC) намерена войти в состав акционеров Укргазбанка. Договор о покупке корпорацией 7% акций банка может быть подписан на следующей неделе. Банкиры считают, что владельцы Укргазбанка пригласили IFC с целью улучшения структуры корпоративного управления финучреждением для более выгодной продажи стратегическому инвестору. При этом они отмечают, что из-за вхождения в акционеры IFC продажа контрольного пакета Укргазбанка затянется на год-два.
Как стало известно Ъ, на последнем ежегодном саммите Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Казани представители Укргазбанка и IFC подписали предварительное соглашение о вхождении IFC в состав акционеров Укргазбанка. "Это один из вариантов нашего развития,— заявил Ъ почетный президент Укргазбанка, народный депутат Василий Горбаль (Партия регионов).— Они могут приобрести 7 процентов акций и привести еще с собой партнеров — портфельных инвесторов". Впрочем, сам договор о продаже, по его словам, будет подписан не ранее завершения сделки по получению банком синдицированного кредита в размере $140-200 млн, книга заявок которого закроется 28 мая. "У нас хорошая тенденция по привлечению синдиката,— сообщил Василий Горбаль.— Мы проанализируем результаты этой сделки и тогда откорректируем среднесрочные планы по развитию банка".
По данным Нацбанка, на 1 апреля 2007 года Укргазбанк занимал 17-е место среди украинских банков по активам (4,654 млрд грн) с капиталом 486,299 млн грн. Его крупнейший акционер — ООО "Финансово-инвестиционный альянс" (24,95% акций). Банк контролируется Василием Горбалем.
Напомним, что Укргазбанк последние полтора года был участником программы IFC по усовершенствованию корпоративного управления в банковском секторе в числе еще шести банков. IFC закрывает программу, которая, по сути, готовила банки к продаже, а ее руководитель — Дезмонд О`Майник — перешел на работу в ОТП Банк. Наиболее удачным сотрудничество с IFC в рамках проекта оказалось для предпринимателя Сергея Тигипко, который продал ТАС-Коммерцбанк и ТАС-Инвестбанк Swedbank за $735 млн. Однако собственникам Укргазбанка работа с IFC не помогла привлечь выгодного стратегического инвестора. По информации Ъ, Василий Горбаль вел переговоры как минимум с шестью зарубежными банками, но его не удовлетворила предложенная ими цена.
Поэтому эксперты уверены, что владельцы Укргазбанка решили привлечь IFC в акционерный капитал для того, чтобы усилить его позиции и впоследствии получить ожидаемую цену. "Это 'пристрелочная' сделка,— отметил председатель правления Индустриалбанка Леонид Гребинский.— Обычно такой небольшой пакет акций продают на бирже, чтобы оценить рыночную стоимость банка перед его продажей". "Такая сделка нужна банку для улучшения его имиджа, улучшения технологий,— пояснил заместитель председателя правления банка 'Финансы и Кредит' Сергей Борисов.— Если инвесторы видят, что в капитале банка есть IFC, то они уверены, что банк нормальный и в него можно входить".
Банкиры считают, что именно работа Укргазбанка в проекте IFC привела к тому, что корпорация стала его акционером. Многие украинские банки заявляли о намерении привлечь IFC или ЕБРР в акционерный капитал, желая улучшить привлекательность, но их переговоры не увенчались успехом. До сих пор IFC вместе со своими партнерами владела с 1999 года 50% акций Первого украинского международного банка, которые они продали в 2005 году СКМ, и акциями "ПроКредит Банка", полностью принадлежащего международным организациям. Эксперты отмечают, что IFC традиционно покупает акции по номинальной цене (7% — 11,87 млн грн) и максимум, что удастся выручить владельцам Укргазбанка за миноритарный пакет,— половина их рыночной стоимости, то есть 30,26 млн грн.
Однако вхождение IFC в капитал Укргазбанка отдалит в краткосрочной перспективе продажу его контрольного пакета, на что ранее рассчитывали его собственники, успевшие создать Ипобанк. "Продажа контрольного пакета Укргазбанка теперь будет не раньше чем через полгода, а может, и через два-три года",— уверен Леонид Гребинский. Наиболее оптимальным сроком для появления нового владельца Укргазбанка эксперты называют два года. "Инвесторы должны привыкнуть, что IFC есть в капитале Укргазбанка",— отметил Сергей Борисов.