Советы директоров Unicredit и Capitalia вчера одобрили условия слияния двух банков. Сумма сделки составляет $29 млрд, а капитализация объединенного банка достигнет $135 млрд, что сделает его вторым в Европе и пятым в мире.
Как и ожидалось, советы директоров итальянских банков Unicredit и Capitalia одобрили условия объединения своих организаций. Ранее основные акционеры Capitalia согласились на предложение Unicredit продать свои акции по €8,41, что на 6,2% больше рыночной цены. Общая сумма сделки составит около €21,9 млрд ($29,6 млрд). Объединенный банк будет иметь название Unicredit и единый совет директоров.
В настоящее время капитализация Unicredit составляет порядка €80 млрд, а Capitalia — €20 млрд. Капитализация объединенного банка достигнет €100 млрд ($135 млрд). По этому показателю Unicredit станет вторым в Европе (после британского HSBC) и пятым в мире. Клиентура объединенного банка будет составлять порядка 40 млн человек. В России Unicredit принадлежит Международный московский банк и инвестиционная компания "Атон".
Информация о переговорах между Unicredit и Capitalia просочилась на рынок еще на прошлой неделе, после чего банки признались, что обсуждают возможное объединение. С пятницы торги акциями обоих эмитентов были приостановлены. Между тем в руководстве самих банков не было единства по вопросу о слиянии. Так, вчера итальянские СМИ сообщили, что гендиректор Capitalia Маттео Арпе подал в отставку. По мнению источников в Capitalia, он не смог противостоять стремлению председателя совета директоров Capitalia Чезаре Джеронци объединить банк с более крупным Unicredit и тем самым исключить поглощение Capitalia иностранным игроком. "Я ухожу, чтобы сделать это слияние возможным",— заявил вчера господин Арпе.
Теперь господин Джеронци будет вице-председателем совета директоров объединенного банка, а председателем останется сегодняшний глава совета Дитер Рампль. Исполнительное руководство Unicredit будет осуществлять Алессандро Профумо, который станет генеральным директором объединенного банка.
Эксперты считают, что поглощение Capitalia поможет Unicredit претворить в жизнь его амбициозные планы. "Это станет хорошей базой для долгосрочных планов Unicredit в Европе и даже за ее пределами",— полагает аналитик Societe Generale Ален Вебборн.