IFC Metropol Canada, дочернее предприятие ИФК "Метрополь", может провести IPO своего горнорудного подразделения, кипрской MBC Resources, на торонтской бирже. До сих пор там не торговались компании, чья основная деятельность ведется в России. Отраслевые эксперты считают выбор Торонто правильным — на бирже торгуется много полиметаллических компаний небольшого размера, и работающие с ней инвесторы могут реально заинтересоваться MBC Resouces.
Вчера ИФК "Метрополь" сообщила о начале работы в Канаде своей дочерней компании IFC Metropol Canada. Основным направлением ее деятельности будет организация финансирования и привлечение инвестиций в проекты горнодобывающей отрасли. Свою работу IFC Metropol Canada начала с изучения возможности листинга на канадской бирже TSX компании MBC Resouces, объединившей полиметаллические активы группы "Метрополь". "Предварительные переговоры показали, что TSX проявляет высокую заинтересованность в организации у себя листинга первой российской компании,— говорят в группе.— Но мы также изучаем площадки Лондона, Нью-Йорка, а также азиатские площадки, не отдавая пока приоритета ни одной из них".
Гендиректор MBC Resources Олег Михайленко уточнил Ъ, что "дата и площадка IPO еще не определены". В то же время источник в компании пояснил, что в Торонто ее пригласили местные инвесторы и сама TSX. Руководитель департамента по связям с общественностью "Метрополя" Олег Зверьков добавил, что сейчас с биржей ведутся предварительные переговоры для уточнения условий возможного размещения акций.
Кипрская MBC Resources, по данным "Метрополя", занимается добычей и переработкой полиметаллических руд. Компания должна получить горнорудные активы "Метрополя" — 51% в проекте по разработке Озерного, крупного месторождения цинка и свинца в Бурятии, а также Холоднинское (свинцово-цинковое), Назаровское (золото-цинковое), Ермаковское (бериллиевое) и Талинское (буроугольное) месторождения. Управляющей компанией MBC Recources в России стала корпорация "Металлы Восточной Сибири", также входящая в группу "Метрополь".
Toronto Stock Exchange (TSX) является крупнейшей фондовой биржей Канады, входящей в TSX Group. Основана в 1852 году, торговля ведется как традиционным методом (в зале голосом), так и на основе электронной системы. На бирже обращаются ценные бумаги 1609 компаний. Ежедневный оборот составляет более $6 млрд.
Ранее, в феврале 2007 года, гендиректор ИФК "Метрополь" Михаил Слипенчук обнародовал намерение компании провести IPO MBC Resources в 2008 году. Инвестором планируется предложить до 20% акций компании, предшествовать IPO будет частное размещение до 10% акций уже в 2007 году. В планы MBC Resources также входил запуск фьючерсов на металл на London Metal Exchange и на Токийской бирже.
Опрошенные Ъ отраслевые аналитики считают выбор TSX логичным. По словам Алексея Морозова из UBS, в Торонто "исторически" размещаются добывающие компании, специализирующиеся на золоте и цветных металлах. "К тому же там торгуется немало компаний с капитализацией до $2 млрд, в том числе уровня start up, к которым можно отнести MBC Recources,— добавляет аналитик Deutsche UFG Александр Пухаев.— Инвесторы этой площадки лояльно отнесутся к компании такого же масштаба из России". С российскими экспертами соглашается экономист компании Moody`s Economy.com в США Чармейн Бускас. "Компания получит доступ на шестой в мире по объемам рынок Канады, где представлены все мировые лидеры горнорудного и золотодобывающего сегментов",— отмечает господин Бускас. Отсутствие на TSX других компаний с российскими активами аналитик "Ренессанс Капитала" Ованес Оганисян объясняет тем, что таких компаний в России "в принципе не так много".