«Металлоинвест» привлек 1,5 млрд юаней под минимальную рыночную ставку

Группа «Металлоинвест» сообщила о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-12 на Мосбирже на общую сумму 1,5 млрд юаней, поднявшись с первоначальных 500 млн юаней. Финальную ставку купона компания установила на уровне 10,2%, что на 50 базисных пунктов ниже рыночного ориентира. Купон технически появится на торгах с 5 марта.

По словам заместителя генерального директора «Металлоинвеста» по финансам и экономике Алексея Воронова, нынешний выпуск ценных бумаг стал седьмым займом компании в юанях. Он отметил, что все привлеченные средства будут направлены на рефинансирование валютных обязательств «Металлоинвеста».

Участники сделки по тикеру отметили значимость его размещения для долгового рынка России. «Это не только крупнейший выпуск, номинированный в юанях, но и первый двухлетний выпуск в 2025 году, что является уникальным событием в текущих рыночных условиях»,— прокомментировала начальник управления инвестиционно-банковской деятельности ВТБ Мария Хабарова.

По мнению первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, очередной выход «Металлоинвеста» на биржу является позитивным эпизодом для всего рынка московского юаня. «Большой интерес к облигациям эмитента, который обусловлен как его высоким кредитным качеством, подтвержденным максимальным кредитным рейтингом, так и удачным выбором момента для предложения рынку номинированного в китайских юанях выпуска, позволил в ходе сбора книги заявок не только увеличить объем размещения облигаций, который стал максимальным за последние несколько месяцев, но и существенно снизить стоимость заимствования»,— добавил господин Шулаков.