Держат отчеты
В этом году были выданы первые лицензии на деятельность, связанную со сбором и дальнейшей продажей информации о кредитных историях заемщиков финучреждений. Однако о полноценном функционировании бюро кредитных историй (БКИ) речь пока не идет. Развитие рынка тормозит выжидательная позиция потенциальных участников системы кредитных историй и пользователей услуг бюро, которые собираются сделать свой выбор после того, как все БКИ предложат варианты предоставляемых услуг.
На сегодняшний день из четырех зарегистрированных на Украине БКИ Минюстом лицензированы всего два — Первое всеукраинское бюро кредитных историй (ПВБКИ) и Международное бюро кредитных историй (МБКИ). По всей видимости, двум оставшимся участникам рынка — Украинскому бюро кредитных историй (УБКИ) и Первому бюро кредитных историй (ПБКИ) — придется получать лицензии уже в НБУ, поскольку ответственное ранее за выдачу лицензий Министерство юстиции подготовило законопроект, согласно которому функции регулятора БКИ будут переданы Нацбанку. По словам заведующей сектором нормативно-правового и методического обеспечения департамента легализации и регулирования деятельности БКИ Минюста Веры Ярмоленко, эти два бюро не подали документы в установленные сроки, несмотря на то что представители УБКИ участвовали в рабочих группах по разработке условий лицензирования. Таким образом, деятельность УБКИ и ПБКИ пока "вне закона".
На данном этапе создание полноценной системы кредитных историй столкнулось с рядом трудностей. Многие потенциальные пользователи, в первую очередь банки, уверены, что для получения услуг бюро необходимо передать в БКИ весь имеющийся у них массив информации, хотя сотрудничество с БКИ не предполагает обязательств по предоставлению пользователями сведений из своих баз данных. Впрочем, ряд финучреждений (Родовид Банк, Укрпромбанк, VAB Банк), получив документы и технические пояснения, приступили к работе по созданию стандартизированных файлов с информацией для БКИ.
Сейчас БКИ активно наращивают базы данных, но пока что работают в тестовых режимах. Например, запуск системы МБКИ после подключения шести банков-партнеров состоялся только в конце октября. В начале же ноября МБКИ была произведена первая тестовая продажа Родовид Банку (официальная продажа без лицензии была запрещена) кредитного отчета одного из своих клиентов. Сотрудничество между банком и бюро происходило именно в режиме тестирования в целях отработки технических возможностей программных комплексов.
Почили в базе
Большинство финансовых учреждений при оформлении кредита получают согласие заемщика на передачу его данных в БКИ, что является первым необходимым этапом формирования базы данных кредитных историй. Затем эта информация будет передана в БКИ, с которым банк заключит договор о сотрудничестве. "Формирование базы данных — это постоянное пополнение и изменение кредитных историй и создание новых,— говорит генеральный директор ПВБКИ Антонина Паламарчук.— Ведь кредитная история отражает выполнение заемщиком своих финансовых обязательств перед разными кредиторами на протяжении длительного времени".
Главным в работе БКИ является качество и достоверность содержащейся в базе данных информации. Впрочем, сегодня на первый план выходит величина базы — для банков, которые определяются с выбором БКИ, этот показатель стал основным ориентиром. "Выбор падет на бюро, которое предложит максимально удобный формат работы и соберет наибольший массив данных",— считает начальник отдела анализа корпоративного бизнеса SEB Банка Антонина Гринько.
От величины и качества баз данных БКИ будет зависеть также величина снижения банками процентных ставок для заемщиков с положительной кредитной историей. "По моим прогнозам, ставки могут быть снижены только после того, как кредитными бюро будет наработана большая база клиентов и банки смогут оценить эффективность сотрудничества с ними",— считает директор по управлению рисками, член совета директоров Дельта Банка Игорь Давиденко.
Пока что ни одно из существующих бюро не собрало достаточный массив информации. Например, МБКИ планирует к 2009 году получить порядка 16 млн кредитных историй. "База, которой сейчас располагает бюро, пока что меньше ожидаемого,— рассказывает генеральный директор МБКИ Андрей Кияк.— Мы рассчитывали к концу 2006 года получить порядка двухсот тысяч кредитных историй, но собрали несколько тысяч. Если отталкиваться от количества клиентов банков, с которыми мы уже работаем, то можно накопить не менее двух миллионов записей. Фактически готов к работе модуль кредитного бюро, который принимает и передает отчеты. Туда начали заливать информацию кредитные союзы и два банка — по понятным причинам, это наши акционеры, ТАС-Инвестбанк и ТАС-Коммерцбанк. Договоры на передачу информации с нами подписали 17 финучреждений, из них 11 — банки. Есть еще 25 желающих с нами работать финансовых структур, с которыми в ближайшее время будет инициировано подписание новых договоров".
В основном благодаря своим учредителям ("Райффайзен Банк Аваль", "Надра", Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Ощадбанк) формирует свою базу и ПВБКИ. При этом переговоры по подключению и передаче бюро своих данных ведут еще 12 финучреждений.
Кому это надо
В первую очередь в услугах БКИ заинтересованы банки. Существует спрос на кредитные отчеты со стороны страховых и лизинговых компаний, а также операторов сотовой связи, которые планируют предоставлять ссуды своим абонентам. Например, МБКИ сейчас активно ведет переговоры о двустороннем сотрудничестве с компаниями "Астелит" и "Украинские радиосистемы", для которых будет разработан индивидуальный продукт. Сотовые операторы являются перспективными клиентами, так как обслуживают огромное количество людей. Однако постоянно уменьшающееся число контрактных клиентов и увеличение количества абонентов, предпочитающих карточную систему оплаты (сейчас около 80%), не позволит существенно пополнить базы данных БКИ.
Одним из вариантов пополнения баз данных может стать использование старых кредитных соглашений. Кредитор может предложить существующим заемщикам подписать договор о передаче информации в БКИ. На это потребуется немало времени, но порядочные плательщики будут заинтересованы в том, чтобы их выплаты можно было проследить и подтвердить.
Следует отметить, что некоторые финучреждения скептически оценивают дальнейшие перспективы формирования системы кредитных историй. Ведь какую бы базу данных не собрало бюро, она все равно будет неполной, поскольку законодательно определено, что информация может быть получена и передана ним только с письменного согласия заемщика. Дополнительным фактором, снижающим вероятность получения достоверных сведений о кредитной благонадежности заемщиков, является распыленность аккумулируемых БКИ данных. Именно поэтому, по словам начальника управления по работе с проблемными активами розничного бизнеса Родовид Банка Надежды Ремизовской, банки не ограничивают себя сотрудничеством только с одним бюро. "Мы не исключаем возможности сотрудничества в дальнейшем с другими бюро кредитных историй, в частности с ПВБКИ, а также с УБКИ",— заявила госпожа Ремизовская. В то же время начальник управления рисков банка "Хрещатик" Алексей Багрий считает, что оптимальным вариантом могла бы стать централизация деятельности бюро в рамках единой структуры. "Необходимо создать единое бюро кредитных историй при НБУ и обязать банки подавать туда информацию о кредитных историях своих заемщиков в полном объеме, а регулятор при этом контролировал бы полноту передачи данных в бюро при помощи данных, содержащихся в балансах коммерческих банков",— говорит он.
Представители бизнеса заинтересованы в получении полной, несегментированной информации, поэтому в мире существует тенденция слияния бюро. Например, в Германии есть одно крупное кредитное бюро, которое за невысокую плату предоставляет услуги всем желающим. Но для Украины на данном этапе актуальнее не вопрос объединения, а создание условий для полноценной деятельности имеющихся бюро. "Никто не отказывается от рыночного слияния, но пока рано говорить об объединении проектов, которых фактически еще нет. Так же как преждевременно вести разговоры об обмене информацией между бюро, поскольку нужен дополнительный модуль по передаче информации, что стоит денег. Вот даже такие тривиальные причины сдерживают",— поясняет Андрей Кияк.
Отчетная политика
Принципы формирования тарифов у всех кредитных бюро схожи. Цена зависит от объема предоставляемой и потребляемой информации, а также от вида кредитных продуктов. БКИ предлагают услуги по обработке запроса и выдаче кредитных историй в режиме онлайн в течение одной-двух минут.
Например, УБКИ предлагает два варианта отчетов: краткий и стандартный. Бюро также работает над расширенным видом. Краткий отчет предоставляется без согласия заемщика, стандартный — при его письменном разрешении. Оба вида сейчас доступны в режиме онлайн, ранее краткий отчет предоставлялся посредством электронной почты. Минимальная стоимость отчета — 5 грн, стоимость "безлимитного" пользования базой данных в течение месяца — 15 тыс. грн.
ПВБКИ на начальном этапе собирается предоставлять четыре вида кредитных отчетов, отличающихся объемом содержащейся в них информации. Средняя стоимость отчета будет варьироваться в пределах $1-2 и меньше. Чем больше пользователь запрашивает отчетов и соответственно передает в бюро информации, тем меньше он заплатит за услугу.
МБКИ предлагает шесть видов отчетов. Самый простой — идентифицирующий — подтверждает общую информацию о клиенте (действительно ли он проживает по указанному адресу, совпадают ли телефонные номера и т.д.). Такой вид отчета, стоящий около 20 американских центов, выгоден в случае, когда необходимо быстро проверить заемщика. Спрос на этот вид отчетов должны обеспечить операторы сотовой связи.
Базовый, или классический, отчет — это идентифицирующая и общая информация о кредитах клиента. Наиболее популярный отчет — усовершенствованный. В нем указывается вся предыдущая информация, а также данные о поручителях заемщика и связанных лицах. Максимальная цена такого отчета — $1,7. Четвертый вид отчета МБКИ — модифицированный — самый полный вариант кредитной истории. В нем присутствует информация о коммунальных платежах, данные страховых компаний, операторов сотовой связи и т.д. Цена такого досье — $4.
Самый дорогой ($5) — это негативный отчет. В нем четко расписаны все случаи "дефолта" клиента и причина негативного статуса — мошенничество, расторжение договора через суд или по инициативе банка и другие проблемы с кредитом. В модифицированном отчете тоже может содержаться подобная информация, но в сокращенном варианте, как факт. И шестой вариант отчета, который пока не рассматривают как оплачиваемую услугу,— это полное отсутствие информации по клиенту. Как и другие бюро, МБКИ разработало систему оплаты, зависящую от количества запрошенных отчетов. Возможна пакетная передача данных, в этом случае стоимость услуги снижается более чем в два раза.
Основываясь на зарубежном опыте, МБКИ и ПВБКИ приняли решение на протяжении первого года работы передавать кредитные отчеты своим клиентам бесплатно, а затем организовать систему льготного обслуживания. Однако порядок цен установлен заранее, клиенты ознакомлены с расценками, чтобы потом не возникало лишних вопросов. Все существующие бюро планируют работать как с позитивной, так и с негативной информацией, хотя не исключено, что в будущем появится бюро, которое будет сосредоточено исключительно на проблемных заемщиках, как, например, это сделано в Грузии.
Представители БКИ утверждают, что смогут начать полноценную работу уже в 2007 году, однако процесс развития рынка кредитных бюро займет не один год. Сейчас в основном идет работа над созданием кредитных историй при розничном кредитовании, поскольку финучреждения пока не готовы делиться информацией о клиентах-юрлицах.