8 февраля
Размещение 1-го выпуска облигаций ООО "Комплекс финанс" на сумму 1 млрд руб. сроком на три года. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равного ему 2-го и 3-го купонов будет установлена на аукционе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через полтора года по цене 100% от номинала. Организатор размещения: Росбанк.
Размещение 3-го выпуска облигаций ОАО "Машиностроительный завод 'Арсенал'" на сумму 300 млн руб. сроком на четыре года. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равных ему 2-го и 3-го купонов будет установлена на аукционе, величину 4-го и равных ему 5-го и 6-го, а также величину 7-го и равных ему 8-го и 9-го купонов эмитент определит позднее. Предусмотрены две оферты: через полтора и через три года по цене 100% от номинала. Организатор размещения: Сбербанк РФ.
Размещение 9-го выпуска облигаций ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на сумму 5 млрд руб. сроком на десять лет. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го и равных ему остальных купонов будет установлена на аукционе. Предусмотрена амортизация 40% от номинальной стоимости через шесть лет и 20% от номинальной стоимости через восемь лет. Предусмотрена оферта через восемь лет по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: "Ренессанс Капитал", Росбанк.
Размещение 3-го выпуска облигаций Банка России на сумму 10 млрд руб. по номиналу с обязательством обратного выкупа. Организатор размещения: ЦБ РФ.
Размещение дополнительной эмиссии акций ОАО "Банк 'Санкт-Петербург'" объемом 30 млн руб. по открытой подписке среди лиц, имеющих преимущественное право на приобретение акций данного выпуска.
Европейский центральный банк рассмотрит вопрос об изменении ставки рефинансирования.
9 февраля
Заседание совета директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрит возможность продажи своих акций в энергосбытовых компаниях ОАО "Белгородская сбытовая компания", ОАО "Кольская энергосбытовая компания", ОАО "Кузбасская энергетическая сбытовая компания", ОАО "Нижегородская сбытовая компания", ОАО "Оренбургэнергосбыт", ОАО "Петербургская сбытовая компания" и ОАО "Свердловэнергосбыт". Также планируется обсудить продажу 25,03% акций ОАО ОГК-5.
Во Владивостоке филиал Российского фонда федерального имущества в Приморском крае проведет аукцион по продаже пакета акций ОАО "Омолонская золоторудная компания" (Магадан) в размере 1,865% уставного капитала. Уставный капитал ОАО составляет 234 млн 987 тыс. 826 руб. и разделен на 44 тыс. 666 обыкновенных акций номинальной стоимостью 5261 руб. каждая. Реестродержателем является эмитент.
12 февраля
ОАО "Нефтесервисная группа компаний 'Интегра'" планирует начать road-show в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже. 22 февраля компания определит итоговую цену продажи акций. "Интегра" намерена выпустить глобальные депозитарные расписки на дополнительную эмиссию акций Integra Group, зарегистрированной на Каймановых островах. Объем допэмиссии пока не определен, однако он не превысит контрольного пакета. Соорганизаторы размещения: Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал".
Внеочередное собрание акционеров ОАО "Уралоргсинтез" рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала путем дополнительной эмиссии 150 млн обыкновенных акций номиналом 0,4 руб.
Заседание экспертного совета по защите конкуренции на рынке финансовых услуг при ФАС России обсудит проект кодекса ипотечного кредитора.
Внеочередное собрание акционеров ОАО "Челябэнергосбыт" рассмотрит вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании совета директоров компании в новом составе.
13 февраля
Собрания акциониров ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум-Россия (КТК-Р)" и ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум-Казахстан (КТК-К)" рассмотрят вопросы об увеличении тарифа на прокачку нефти и рефинансирования существующей задолженности.
*На ФБ ММВБ (если не указано иное).
Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, фондовая биржа ММВБ, агентство АК&М.