Красивый ужастик, который могли сделать только женщины — режиссер Катя фон Гарнье ("Бандиты", "Ангелы с железными зубами") и сценаристка Эрен Крюгер ("Братья Гримм", "Звонок-1, 2", "Крик-3"). Фильм снят по мотивам детского фэнтези Аннетт Кертис Клаузе про девочку-оборотня.
Девятнадцатилетняя красотка-блондинка (Агнес Брюкнер) работает в шоколадной лавке. Но на самом деле юная Вивиан шоколаду предпочитает кровь. Десять лет назад девочка стала свидетельницей трагедии. Неизвестные убили всю ее семью за то, что по их венам текла другая кровь. Вивиан спаслась, убежав в лес и превратившись в волка. С тех пор она больше животное, чем человек. Однажды в старой церкви Вивиан встречает прекрасного юношу, романтичного художника Эйдена (Хью Дэнси). Они безумно влюбляются друг в друга. Близится полнолуние, время, когда оборотни собираются в лесу, чтобы совершить мистический обряд над простым смертным. В качестве новой жертвы стая выбирает возлюбленного Вивиан.