декларация о намерениях
Вчера OTП Банк заявил о намерении приобрести страховую компанию (СК) с широкой филиальной сетью из второй десятки в рамках создания в 2007 году финансовой группы ОТП на Украине. Страховщики отмечают, что наиболее вероятным кандидатом для покупки является страховая группа (СГ) ТАС, в которой также не исключили возможности продажи. По мнению экспертов, стоимость СК из второй десятки сейчас составляет $50-70 млн.
Сделка по покупке венгерским OTP Bank Plc 100% акций "Райффайзенбанк Украина" (теперь ОТП Банк) за 650 млн евро была завершена в ноябре 2006 года. По данным Ассоциации украинских банков, на 1 декабря 2006 года ОТП Банк занимал среди украинских банков 6-е место по активам (10,668 млрд грн) и 7-е место по капиталу (1,064 млрд грн). В OTP Group входит страховая компания OTP Garancia Insurance.
Как сообщил вчера председатель правления ОТП Банка Дмитрий Зинков, банк намерен приобрести в этом году одну из украинских СК. При этом лизинговую компанию и компанию по управлению активами банк создаст с нуля. Таким образом ОТП Банк намерен начать формирование финансовой группы ОТП на Украине, о чем заявлялось еще в конце 2006 года (см. Ъ от 30 ноября 2006 года). Стоит отметить, что тогда банк рассматривал возможность создания собственной СК. Как сообщил Ъ член правления ОТП Банка Дмитрий Билецкий, его руководство ведет переговоры со страховой компанией с развитой филиальной сетью из второй десятки. "Первая десятка уже занята, поэтому мы ищем компанию из второй",— сказал он. При этом условия и сумма будущей покупки не разглашаются. Банкиры связывают такую "скрытность" с нежеланием ОТП повышать стоимость возможной сделки. "Как только станет известно, что объект на примете, его акции сразу же вырастут в цене",— объяснил Ъ директор департамента розничного бизнеса "Райффайзен Банк Аваль" Антон Романчук.
Примечательно, что СК из второй десятки, с которыми вчера удалось связаться Ъ, отрицают факт ведения переговоров с ОТП Банком. "Переговоры, скорее всего, ведутся на уровне собственников, а не менеджмента",— уверен Антон Романчук. Эксперты отмечают, что сейчас СК с развитой филиальной сетью можно купить по цене от $20-25 млн. А среди компаний с большим количеством филиалов во второй десятке называют СК "Эталон" (26 отделений), "Украинскую страховую группу" (25) и "Европейский страховой альянс" (16). "Мы оцениваем стоимость 'Украинской страховой группы' в 40 миллионов долларов",— заявил почетный президент Укргазбанка Василий Горбаль (75% акций этой СК принадлежат группе компаний "Укргазбанк").
Напомним, что австрийская страховая группа Generali Group купила по 51% акций СК "Гарант-Авто" (4-е место по страховым премиям по итогам I полугодия 2006 года) и "Гарант-Лайф" (3-е место) за $90 млн (см. Ъ от 12 июня 2006 года), а СК "Универсальная" (10-е место) после продажи миноритарных пакетов акций оценивает свою стоимость в $75 млн. При этом СК из третьей десятки — "ИФД КапиталЪ Страхование" (26-е место) — обошлась "Росгосстраху" в $10 млн.
Как сообщил Ъ один из страховщиков, "наиболее вероятный кандидат для продажи ОТП Банку — страховая группа ТАС". Напомним, что ранее OTP Bank делал предложение о покупке ТАС-Коммерцбанку, однако сделка не состоялась. Любопытно, что предправления СГ ТАС Валерий Суксин не отрицает возможность продажи компании, которая по объемам страховых платежей находится на 13-м месте и имеет 30 филиалов. "Все будет зависеть от того, насколько привлекательные условия ОТП Банк предложит учредителям страховой группы ТАС",— сказал он. Возможную стоимость продажи господин Суксин назвать отказался, ссылаясь на конфиденциальность информации, однако отметил, что СК из второй десятки оцениваются в $50-70 млн.