Торговые отношений бывших союзных республик и система межстрановых расчетов
Взаимная торговля бывших республик СССР представляет собой поистине гордиев
узел проблем. К сожалению, дальше осознания необходимости упорядочить
торгово-расчетные отношения дело пока не продвигается, застряв на этапе
бесконечных двусторонних контактов с постоянной опасностью соскальзывания к
торговой войне (свежий пример — российско-украинская тяжба по поставкам газа
с угрозой энергетической блокады).
Степень ценовых перекосов (в сравнении с мировыми ценами) в торговле России с
бывшими союзными республиками может быть прояснена из анализа расчетов
взаимных ценовых льгот в торговле России со своими соседями в прошлом году
(см. таблицу). Объемы товарных поставок пересчитаны в валюту по
средневзвешенным за квартал курсам ММВБ, и после этого цены
межгосударственных поставок были сравнены с мировыми. Разница оценки
импортно-экспортных поставок в фактических и мировых ценах показывает
масштабы взаимных скрытых торговых субсидий.
Прежде всего, обращает на себя внимание более чем внушительный объем
взаимного субсидирования: $10,5 млрд по активу России и $2,1 млрд по пассиву.
В результате чистый объем ценового субсидирования Россией своих партнеров
достиг, по нашей оценке, $8,4 млрд за полугодие. Такое положение вызвано как
самим хроническим положительным сальдо России в торговле с бывшими
республиками, так и тем, что степень отрыва цен по российским поставкам от
мировых в целом ниже, чем по республиканским поставкам: из таблицы видно, что
относительная величина СТС в целом по активным позициям России составляла
93,6%, а по пассивным — 78,8%. Иными словами, контрагенты России в торговле
с ней в гораздо большей степени приблизились к мировым ценам, чем Россия в
торговле с ними.
Неудивительно, что основное субсидирование проходит по энергоносителям (нефть
и газ дают 9/10 абсолютной величины СТС, исключение составляет оказавшийся "в
минусе" уголь) и основным сырьевым товарам. Россия же дотируется — хотя и в
гораздо меньших масштабах — по поставкам продукции некоторых базовых
отраслей (прокат, трубы), продовольствия и сырья для легкой и пищевой
промышленности. Крупнейшими получателями российских торговых субсидий
оказались Украина (СТС-нетто $4,9 млрд) и Беларусь ($2,4 млрд). Есть и чистые
субсидиары России, и крупнейший из них — Казахстан ($0,43 млрд).
Проблема для Москвы заключается в том, что обрыв этой "пуповины" льготной
торговли чрезвычайно болезненно отразится и на самой России. Он вызовет
кризис сбыта для многих российских предприятий из-за неконкурентоспособности
их продукции на мировом рынке. Для экспортопригодных же производств издержки
переориентации на экспорт за пределы Содружества не всегда малы и во всяком
случае требуют времени.
Характеристики ценового субсидирования в торговле России с бывшими союзными
республиками
Товарные позиции Скрытая торговая субсидия (СТС)
$ млн Отношение СТС к объему товаропотока в мировых ценах, %
1. Товары, по которым Россия имеет суммарный актив в торговле
Нефть 4973,3 94,4
Бензин автомобильный 284,4 85,0
Дизельное топливо 341,1 86,8
Газ природный 4168,5 95,4
Алюминий 52,1 68,1
Древесина деловая 233,1 88,5
Пиломатериалы 229,6 89,7
Цемент 28,9 90,2
Минеральные удобрения 7,2 50,5
Сода каустическая 28,9 87,4
Сода кальцинированная 28,1 66,4
Ткани х/б 63,0 46,4
Ткани шерстяные 18,0 69,2
ИТОГО по активным позициям 10456,3 93,6
2. Товары, по которым Россия имеет суммарный пассив в торговле
Уголь -435,9 88,5
Прокат черных металлов -785,3 83,8
Трубы стальные -111,0 80,0
Мясо и мясопродукты -84,6 69,7
Молоко и молокопродукты -10,7 50,1
Масло растительное -32,4 78,5
Сахар -1,2 42,4
Зерно -136,9 67,6
Хлопок -451,1 82,5
Шерсть -48,6 72,2
Табачное сырье -55,1 75,0
ИТОГО по пассивным позициям -2097,7 78,8
ИТОГО СТС-сальдо 8358,6 —
* Оценка по товаропотокам в рамках межправительственных соглашений
К сожалению, все попытки налаживания действенных механизмов торгово-расчетных
отношений оказались безрезультатными. Минская идея о создании
Межгосударственного банка оказалась слишком сильной формой координации. Кроме
того, замысел организации многостороннего клиринга на базе хронически
падающей российской валюты кажется --по крайней мере, сейчас — достаточно
абсурдным.
Пассивная позиция российских властей по отношению к продолжающемуся наплыву
ничем необеспеченных рублей из бывших союзных республик ставит под удар также
усилия по ограничению инфляции в России.
По итогам прошлого года объем кредитной эмиссии под актив торгового баланса
России с республиками вплотную приблизился к 1 трлн руб. (см. рисунки 4--6),
или около 18% ее общего объема. Размер уже заключенных договоров о
предоставлении технических кредитов на нынешний год (по республикам
Закавказья, Узбекистану и Беларуси) оценивается примерно в 100 млрд руб. в
месяц, а с учетом таких крупнейших получателей кредитов, как Украина и
Казахстан эту цифру следует увеличить, как минимум, в 2--3 раза. В результате
только за счет этого источника будет "обеспечена" треть 700-миллиардного
месячного прироста денежной массы в России, который установлен в качестве
целевого ориентира на I квартал 1993 года.
Межреспубликанские расчеты как сфера бизнеса
В ситуации, когда макроэкономическая ситуация и межстрановые конфликты на
властном уровне не благоприятствуют экономическим контактам фирм, бизнес сам
пытается решить свои проблемы.
Корреспондент Ъ произвел блиц-опрос семи фирм, занимающихся переводом денег в
бывшие союзные республики. Хотя их телефоны публикуются в рекламных газетных
объявлениях, ни одна из них не пожелала быть упомянутой на страницах Ъ —
Weekly. Большинство фирм почувствовали увеличение спроса на свои услуги с
ноября. Особенно популярны платежи на Украину. Перевод средств обычно
осуществляется с использованием следующих схем (в порядке снижения объемов
операций).
"Балансовая" схема заключается в создании российско-украинского СП или
подборе украинского партнера и ведении с ним единого баланса. При этом
украинский партнер оплачивает счета в карбованцах, получая взамен оплату
своих платежей в России. Для их осуществления берутся деньги клиентов,
"платящих" на Украину или в любую другую республику.
"Товарная" схема состоит в сборе рублевых платежей от российских предприятий
и использовании этих денег на закупку товаров, пользующихся на Украине
повышенным спросом (например, компьютеров). Затем организуется продажа этих
товаров от имени украинского партнера или подразделения фирмы (если это СП),
а полученные платежи используются для погашения долгов российских предприятий
в карбованцах.
"Трасфертная" схема подразумевает подбор пары предприятий, которые
осуществляют противонаправленные платежи (Россия--Украина и Украина--Россия).
Затем осуществляется взамоувязка этих платежей, то есть они трансформируются
в пару платежей Россия--Россия и Украина--Украина.
При использовании "валютной" схемы посредники играют на разнице кросс-курсов
доллар/карбованец (через рубль) и доллар/рубль (через карбованец).
Некоторые предприятия — хотя в ряде случаев это и противозаконно — просто
перевозят наличные деньги на Украину.
По оценкам опрошенных, существует около 20 крупных фирм, осуществляющих такие
платежи. Ежемесячный оборот каждой из них лежит в пределах
500--1000 млн рублей. Прибыльность подобных операций оценивается в
приблизительно в 30%.
АЛЕКСАНДР Ъ-ИВАНТЕР, НИКИТА Ъ-КИРИЧЕНКО, МИХАИЛ Ъ-СОЛОВЬЕВ