Вам пересылка
Главной тенденцией нынешнего года на рынке денежных переводов стало снижение стоимости услуг ведущими операторами. Начало пересмотру тарифов положил еще в начале года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), обвинивший крупнейшего оператора — компанию Western Union (WU) — в злоупотреблении монопольным положением на рынке денежных переводов физических лиц на Украину. В результате Western Union снизила тарифы на переводы из ряда стран почти в два раза. Помимо госведомства на снижение стоимости услуг существенно повлияло и появление новых украинских систем денежных переводов.
Каждый летний сезон объемы рынка денежных переводов увеличиваются в среднем на 10%. Отечественные игроки постепенно догоняют международных конкурентов на рынке переводов в страны ближнего зарубежья. В связи с тем что Нацбанк ввел обязательную отчетность для операторов рынка совсем недавно, точной статистики пока не существует, однако некоторые эксперты утверждают, что на сегодняшний день украинские компании заняли уже 30% рынка. Этому в немалой степени способствовало снижение многими операторами тарифов, что привело к увеличению уровня продаж услуг по переводу денег почти на 50%.
По данным Всемирного форума украинцев, за рубежом сегодня работает более 7 млн украинских гастарбайтеров, что составляет около 10% всех трудовых мигрантов мира. Больше всего украинцев работает в Греции, Италии, Испании, Португалии, Германии, Польше, Чехии, Словакии, России, Франции, Англии, Канаде и США. При этом гастарбайтеры дотируют украинскую экономику, ежемесячно переводя заработанные деньги своим родственникам. По скромным подсчетам, объем этих переводов составляет около 19 млрд евро в год. Только работающие за границей украинские моряки (около 150 тыс. человек) пересылают на Украину около 2,5 млрд евро в год. Многие из них предпочитают использовать нелегальные пути передачи средств, но, несмотря на это, системы денежных переводов также получают немалый доход от внешних и внутренних переводов.
Чужие
Доминирующая роль в сегменте денежных переводов до сих пор принадлежит американской компании Western Union, осуществляющей порядка 1 млн трансакций в сутки по всему миру. Впрочем, по данным АМКУ, в настоящее время Western Union выполняет лишь 50% всех переводов на Украину и за ее пределы, тогда как год назад удерживала почти 90% рынка. Western Union пришла на украинский рынок в 1993 году и имеет более 9000 отделений, работая с разветвленными системами таких банков, как Ощадбанк (более 700 отделений), "Райффайзен Банк Аваль" (с сетью субагентов, в число которых входит "Укрпочта"), Правэкс-банк, Укрсоцбанк, УкрСиббанк, ПУМБ и др. В начале года по требованию АМКУ Western Union снизила тарифы на переводы из Чехии, Польши, Казахстана, Израиля и Греции на Украину в среднем в два раза.
С недавних пор активно наступает на пятки Western Union и ее извечный конкурент — компания MoneyGram, которая ранее контролировала 20% мирового рынка срочных денежных переводов, однако после выхода из системы главного агента — ПриватБанка — она потеряла около 600 отделений на Украине и сейчас удерживает около 15% рынка. Принцип работы системы MoneyGram аналогичен Western Union. Главное преимущество заключается в том, что приходящие из Европы переводы выдаются в евро, в то время как WU до сих пор выдает европейские переводы в долларах. Находящиеся на заработках в Европе украинцы все больше предпочитают MoneyGram, так как в системе WU им приходится доплачивать за услуги по конверсии валют. На сегодня наиболее крупными агентами MoneyGram являются Проминвестбанк, Укрэксимбанк и банк "Мрия". Несмотря на значительное снижение тарифов, переводы в СНГ в системах WU и MoneyGram все равно обходятся в три-четыре раза дороже, чем по другим системам. Если украинские операторы взимают за доставку денег в среднем 1,5-4% от суммы (перевести $100 стоит около $4, $200 — $6-8), то отправка $100 в Молдавию или Армению через WU и MoneyGram обойдется в $12-15. Но лидеры оправдывают тарифы "фирменными удобствами". В Western Union можно проверить этапы прохождения перевода в режиме онлайн, а по круглосуточной "горячей линии" MoneyGram — узнать информацию о том, получены ли переведенные деньги в том или ином банке.
Одной из причин снижения доли рынка международных платежных систем послужил проект изменений в декрет "О системе валютного регулирования и валютном контроле". Он пока еще не принят, однако уже само заявление Нацбанка о планирующихся изменениях повлияло на ситуацию. Главной целью разработанного НБУ проекта является легализация сбережений украинцев за рубежом. Нацбанк планирует отменить выдачу индивидуальных лицензий на открытие счетов, что упростит гастарбайтерам работу с иностранными банками и позволит напрямую перечислять деньги на счета в украинских банках, не пользуясь услугами тех же WU или MoneyGram. В итоге, по мнению зампреда Нацбанка Александра Савченко, из теневого оборота может выходить до $8 млрд ежегодно.
В отличие от Western Union и MoneyGram, недавно созданная система "Анелик", получившая свое название от одноименного армянского банка, базируется на корреспондентских отношениях между банками--участниками расчетов и является чисто банковской. В настоящее время с данной системой работают банки 77 стран. Гарантируемое время перевода — три банковских дня (правда, некоторые банки обещают, что перевод может быть получен и в течение суток). В число партнеров системы на Украине входят банк "Мрия", СЕБ Банк, "Днестр", Укркоммунбанк, Захидинкомбанк, Технобанк, Интербанк, с недавнего времени УкрСиббанк. Объем переводов в этой системе составляет почти 7% всего рынка.
На украинском рынке также работают и менее раскрученные международные системы денежных переводов — Travelex Money Transfers (TMT) и Unistream. У них не настолько разветвленная сеть пунктов обслуживания на Украине, и ставка делается на отправку наличных в страны ближнего зарубежья и по Украине. Построенная на интернет-технологиях система TMT предлагает клиентам достаточно низкие тарифы ($4 за каждые $100 или 4 евро за каждые 100 евро). Но даже несмотря на это, TMT проигрывает лидерам по узнаваемости и количеству отделений. Что касается системы Unistream, в ней переводы отправляются на конкретный банк, а зачастую и на конкретное отделение, что очень неудобно для клиента-получателя. Объем украинских трансакций в этой системе за январь-июль 2006 года составил $101 млн. Сегодня Unistream контролирует 14% денежных переводов на Украину.
В последнее время появилась тенденция к объединению систем денежных переводов в союзы. Недавно украинский банк "Финансы и кредит" и российская система международных денежных переводов "Лидер" создали альянс под названием Международный союз систем денежных переводов, который будет работать по принципу неформального объединения. Как рассказал зампред правления банка "Финансы и кредит" Игорь Львов, сейчас союз присутствует в 13 странах и охватывает 3000 отделений. Средний тариф в системе составляет 1,5% от суммы денежного перевода. Следует отметить, что собственная система банка "Финансы и кредит" под названием Avers была выбрана в качестве партнера создаваемой международной сети не случайно. На сегодня Avers занимает 12% рынка, а ее уникальность заключается в возможности переводов от физических лиц юридическим. "Мы планируем делать переводы на карточку или банкомат, в этом случае сразу отпадает необходимость идти в банк",— сообщил Игорь Львов.
Свои
Международные системы переводов имеют один существенный недостаток при пересылке денег внутри Украины — у них слишком большие комиссионные. Поэтому имеющие разветвленную сеть филиалов крупные украинские банки активно запускают собственные системы денежных переводов. Одной из таких является "Аваль-Экспресс", которая насчитывает 1173 отделения "Райффайзен Банк Аваль", расположенных практически по всей Украине. Декларируемое время перевода в системе "Аваль-Экспресс" составляет всего лишь пять минут, а тарифы за пересылку в гривнах — от 10 грн (в эквиваленте до $50) до 90 грн (в эквиваленте за $1000). С осени "Райффайзен Банк Аваль" в два раза снизил тарифы на переводы в долларах США. "Основными конкурентами мы считаем ПриватБанк и Укрсоцбанк. Комиссия снижена с целью привлечения клиентов и увеличения объемов операций по переводу денег",— заявил заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга "Райффайзен Банк Аваль" Евгений Демьянов.
Единственным на сегодня отечественным финучреждением, предлагающим переводы как внутри страны, так и за границу и наоборот, является ПриватБанк. В плане тарифной политики и принципов работы система Private Money практически аналогична "Аваль-Экспресс". Перевод денег за пределы Украины осуществляется только в долларах США и евро и занимает около 10 минут.
В системе Укрсоцбанка под названием СОФТ сегодня работает свыше 700 операционных пунктов. Комиссия за перевод денег на территории Украины составляет от 3,5% за 50 грн и до 0,8% за 100 тыс. грн.
Впрочем, низкие тарифы не являются абсолютным конкурентным преимуществом. Востребованы также системы, которые готовы работать быстро. Пока далеко не все участники рынка могут похвастаться высокой скоростью переводов. Так, предлагающий достаточно низкие тарифы (1% при пересылке от 1 тыс. до 50 тыс. грн; 0,5% от суммы свыше 50 тыс. грн) Ощадбанк пересылает деньги целых три дня. Кроме того, при отправке денег в сельскую местность срок перевода увеличивается на время, необходимое для доставки документации по почте.
По мнению экспертов, в будущем конкуренцию международным системам сможет составить национальный почтовый оператор "Укрпочта", предлагающий два вида переводов (как в границах Украины, так и за рубеж) — простой и электронный. Хотя пока его тарифы не впечатляют: при отправке 1000 грн комиссия составляет 2-2,5%, $1000 — от 4% до 6%. Электронный перевод по Украине дойдет за три-четыре часа, простой — за три-четыре дня, а за границу деньги попадут не раньше чем через двое суток. В распоряжении "Укрпочты" самое большое в стране количество отделений — около 16 тыс., однако ее доля на украинском рынке международных денежных переводов составляет пока менее 1%. Своим главным конкурентным преимуществом почтовики считают наличие отделения в каждом населенном пункте Украины.
Аналитики уверены, в следующем году рост объемов переводов в связи с понижением тарифов составит не менее 20%. Заместитель начальника управления развития индивидуального бизнеса УкрСиббанка Даниил Меркулов считает, что наиболее агрессивно при этом будет развиваться система "Укрпочты".