Сегмент пониженного внимания
Украинские банки почти не работают с предприятиями малого и среднего бизнеса. Удельный вес кредитов для этой категории заемщиков в портфеле среднестатистического банка едва ли превышает 10%. Но в ближайшее время рынок ждут кардинальные перемены — непаханое поле кредитования малого и среднего бизнеса остается последним лакомым кусочком банковского рынка, на котором практически нет конкуренции.
После повального увлечения потребительским кредитованием все больше банков говорят о своей переориентации на работу с субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ). И хотя большинство программ по кредитованию частных предпринимателей стартовали всего несколько лет назад, на рынке уже появилось несколько лидеров — ПриватБанк, "Райффайзен Банк Аваль", УкрСиббанк и "Надра". Не намного отстают от них недавно вышедшие на этот сегмент рынка банки из первой двадцатки — "Финансы и Кредит", "Форум", Кредитпромбанк, "Райффайзенбанк Украина", Укргазбанк. С начала этого года все вышеперечисленные банки увеличили объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,5-2,5 раза. Финансисты добились таких результатов благодаря упрощению процедуры принятия решений по кредитам МСБ, увеличению сроков кредитования и пересмотру требований к предоставляемым предпринимателями документам. "На сегодняшний день для получения кредита бизнесменам необходимо предоставить минимальный пакет документов, собрать который можно в течение дня",— уверяет начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса банка "Форум" Ирина Чанцева. Немаловажным стимулом популяризации банковского кредитования среди малых предприятий стало снижение ставок и увеличение сроков заимствований. Экспресс-кредиты (банки выдают их за два дня без залога на срок до двух лет) с начала года подешевели на 4-6% годовых. Бизнес-кредиты (с реальным залогом) выдаются на срок до пяти лет, без залога в некоторых банках можно получить кредит до $10 тыс. на три года. В этом году для предприятий малого бизнеса банки предложили более лояльный подход к обеспечению. Он заключается в том, что предприятия с хорошими финансовыми показателями предоставляют залог, стоимость которого соотносится с суммой кредита в пропорции один к одному. Однако ставки по кредитам для малых и средних предприятий все равно остаются одними из самых высоких на рынке. Например, за беззалоговый кредит банку придется платить от 24% до 36% годовых в гривне. Процентные ставки по обеспеченным займам снизились до уровня 16-17% годовых. Причем с уверенностью можно утверждать, что отечественные финучреждения откровенно завышают ставки — у всех опрошенных нами банков доля просроченных кредитов в портфеле займов МСБ не превышает 1-2%, что в 10 раз меньше, чем в рознице. "Даже в период выборов спрос на кредиты не уменьшился",— вспоминает руководитель кредитного управления ПроКредит Банка Ашот Абраамян.
На сегодня четкого разделения бизнеса на мелкий, малый и средний на Украине нет. Классификация субъектов МСБ достаточна условна, например, к числу средних относят предприятия с количеством сотрудников от 10 до 100 человек и оборотом средств до 300 тыс. грн. Каждый банк самостоятельно проводит классификацию своих клиентов: бизнес, являющийся крупным для банка из шестого десятка рейтинга, может быть классифицирован банком из первой десятки как мелкий. Отсюда и разница в условиях кредитования — банки, ориентированные на микробизнес, закладывают в свои ставки большие риски, соответственно, их ресурсы достаточно дороги. Финансово-кредитные учреждения, которые относят к сегменту МСБ компании с оборотом 1-5 млн гривен, хотя и декларируют невысокие ставки по займам, для частного предприятия вряд ли смогут стать удобным партнером (если вообще разделяют микро-, малый и средний бизнес). Например, в "Райффайзенбанк Украина" средний срок кредитования — пять-шесть лет, а размер займа — $125 тыс. Средние показатели Укргазбанка: срок — чуть больше двух лет, сумма — около 530 тыс. грн. В ПроКредит Банке в среднем выдают кредиты размером $6 тыс. на два с половиной года. В банке "Форум" средний размер займа составляет $5 тыс. В соответствии с таким "разделением труда" банкиры вынуждены разрабатывать специальные программы для обслуживания клиентов от МСБ. Для мелких торговых предприятий, которым нужны деньги для закупки товара, банки предлагают экспресс-кредиты на сумму от $2 тыс. до $10 тыс., которые можно получить без залога. Специализированные программы для МСБ предусматривают целевые кредиты сроком до трех лет, рассчитанные на профессионального потребителя: программы для ювелиров, аграриев, розничных торговцев, транспортников и т. п. Для приобретения коммерческой недвижимости банки готовы выдавать кредиты до 1-1,5 млн грн на пять-шесть лет.
На Украине банки практически не кредитуют стартовый капитал и предприятия с ярко выраженной сезонностью работы. "Кредитование под залог коммерческой недвижимости, автотранспорта и оборудования занимает существенную часть в нашем кредитном портфеле. При этом мы не сторонники ценовой конкуренции и предлагаем доступ к большому количеству сервисов. Для наших постоянных клиентов мы проводим акции по установке беззалоговых овердрафтов",— рассказывает начальник отдела разработки продуктов управления по работе с предприятиями МСБ "Райффайзенбанк Украина" Руслан Спивак. По статистике, микрокредиты потребляют в основном предприятия розничной торговли и сферы услуг (порядка 80% всех кредитов МСБ), транспорта, строительства и ремонта. "На сегодня по суммам кредитов на торговлю приходится около 60 процентов кредитов, сферы услуг — 10 процентов, транспорт — 9 процентов, производство — 7 процентов, сельское хозяйство — 2 процента",— сообщает Ашот Абраамян. Из этих цифр видно, что на фоне острого дефицита инвестиций в обновление техники и технологий субъектов МСБ банки предоставляют кредиты преимущественно для финансирования текущей деятельности предприятий. Задолженность по кредитам МСБ, носящая инвестиционный характер, в масштабах банковской системы составляет немногим более 9% от общего объема выданных кредитов. Высокая стоимость инновационных кредитных ресурсов в целом по банковской системе, безусловно, ограничивает спрос на них со стороны субъектов хозяйствования. Поэтому в таких условиях для дальнейшего развития МСБ крайне важна государственная политика поддержки. Например, в странах Европейского союза предприятия МСБ производят около 70% ВВП, в то время как на Украине — не более 15%. "Если говорить о помощи банкам-кредиторам, мы не отказались бы от либерализации требований НБУ в отношении резервирования банками кредитов МСБ",— заявил заместитель директора департамента клиентской политики Укргазбанка Андрей Шаповал.
Но и банкиры, и предприниматели понимают, что правительству сейчас совсем не до проблем малого бизнеса. Однако существуют программы муниципальной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Начальник управления финансирования внешней торговли банка "Хрещатик" Роман Мельник рассказал, что с 2001 года банк совместно с Киевсоветом реализует программу финансово-кредитной поддержки субъектов предпринимательской деятельности в столице. В ее рамках финансируются проекты, предусматривающие развитие и обновление производства, внедрение новых видов продукции, услуг, технологий, развитие экспортно ориентированных видов производства, обновление основных средств производственного характера. "Основной изюминкой кредитования является частичная компенсация процентной ставки по кредитному договору из средств городского бюджета",— говорит господин Мельник. Помимо муниципальных существуют также программы кредитования малого и среднего бизнеса по линиям ЕБРР и Немецко-украинского фонда, которые сотрудничают с рядом отечественных банков. Кредит ЕБРР "микро" на срок до четырех лет можно получить в банке "Форум" или Кредитпромбанке под 1,2-1,5% ежемесячно, а суммы составляют от $5 тыс. до $200 тыс. Существует также целевое кредитование западных финансовых учреждений, которые через украинские банки выдают займы на покупку оборудования и техники определенных зарубежных производителей по льготным тарифам. Сейчас, например, с украинскими банками тесно сотрудничают Государственный экспортный банк Чехии, немецкий банковский холдинг АКА, экспортные банки Швейцарии и Венгрии и другие финансовые учреждения.
В следующем году банкиры обещают увеличить кредиты малому и среднему бизнесу в три-пять раз. Для этого им наверняка придется снизить свои прибыли, а также поработать над продуктовым рядом для малого бизнеса. Ведь сегодня мелкому предпринимателю достаточно сложно определиться, какой из банков будет для него наилучшим партнером.