СУЭК
ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) разместило двухлетние CLN на $175 млн по ставке 8,625% годовых. Об этом сообщил источник в банковских кругах. Ценные бумаги были размещены по цене номинала через SPV-компанию C.R.R. BV. Выпуск был размещен по правилу S. Букраннерами выступили ING и Trust Investment Bank. Дата погашения нот — 24 октября 2008 года.
Номос-банк
ЗАО "Номос-банк" разместило десятилетние LPN на $125 млн под 9,75% годовых. Книга заявок составила $145 млн. Об этом сообщил источник в банковских кругах. Облигации выпущены через SPV-компанию NOMOS Capital S.A. Организатором выпуска выступил UBS. По истечении пяти лет Номос-банк будет иметь право досрочного погашения субординированного кредита. Это станет возможным в случае изменения регулятивных требований к отражению субординированного долга в капитале, которые позволят досрочное погашение субординированных кредитов.
"Система-Галс"
Инвесткомпания "Атон", один из организаторов IPO ОАО "Система-Галс", оценивает справедливую стоимость девелоперской компании на конец 2006 года в $1,97-2,36 млрд, говорится в аналитическом отчете "Атона". Стоимость "Системы-Галс" по базовому сценарию прогнозируется в $1,974 млрд. По варианту, допускающему более высокий уровень прибыли и риска, "Атон" оценивает компанию в $2,36 млрд. При расчете стоимости акционерного капитала "Системы-Галс" "Атон" просуммировал оценки NPV (Net present value, чистая современная стоимость) всех основных составляющих портфеля объектов недвижимости компании. Из этой суммы был вычтен ожидаемый на конец 2006 года чистый долг "Системы-Галс" в размере $141 млн. Самая большая часть совокупной NPV (40%) пришлась на проекты в сфере офисной недвижимости, 20% — на жилое строительство, 19% — на торговые помещения. В данный момент "Система-Галс" готовится к IPO, прайсинг акций запланирован на начало ноября. Road show планируется начать 19 октября.
"РЕСО-Гарантия"
ОСАО "РЕСО-Гарантия" планирует в 2007 году провести первичное публичное размещение акций (IPO) на российской площадке, сообщил председатель совета директоров компании Сергей Саркисов. Вопрос о возможном объеме размещаемого пакета акций еще окончательно не решен.
Использованы сообщения агентств AK&M и "Интерфакс"