Укрэксимбанк продал еврооблигации на $350 млн...
В пятницу председатель правления Укрэксимбанка Виктор Капустин сообщил о размещении еврооблигаций объемом $350 млн с доходностью 7,65% годовых. По словам господина Капустина, срок обращения бумаг составляет пять и семь лет. Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, Credit Suisse и UBS. Напомним, что Укрэксимбанк в сентябре 2005 года разместил семилетние еврооблигации на $250 млн с доходностью 6,8%. Кроме того, в сентябре 2004 года банк разместил пятилетние еврооблигации в кредите на $150 млн с фиксированной ставкой 7,75% годовых, а в начале 2005 года дополнительно разместил пятилетние еврооблигации в кредите на $100 млн по цене 102,75% от номинала. По данным Ассоциации украинских банков, на 1 июля 2006 года Укрэксимбанк занимал четвертое место среди украинских банков по активам (12,929 млрд грн) и третье по капиталу (1,684 млн грн).
... а банк "Форум" выбрал менеджеров по размещению еврооблигаций
В пятницу банк "Форум" сообщил, что менеджерами по размещению его еврооблигаций на $100 млн в 2006 году будут международные банки Citigroup и Standard Bank. Согласно сообщению, road-show еврооблигаций планируется провести в ближайшие недели. Напомним, что в начале 2006 банк "Форум" заявил о намерении выпустить во II полугодии трехлетние еврооблигации на $100 млн. По данным Ассоциации украинских банков, на 1 июля 2006 года банк "Форум" занимал 11-е место среди украинских банков по активам (5,021 млрд грн) и 13-е по капиталу (543,196 млн грн).
Госфинуслуг возобновила действие лицензий СК "София"
В пятницу стало известно, что Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) возобновила действие лицензий днепропетровской страховой компании (СК) "София". Решение о возобновлении лицензий принял страховой департамент госкомиссии в связи с устранением компанией выявленных нарушений. Напомним, что решение о приостановлении лицензий СК "София" было принято 27 июня этого года. СК "София" зарегистрирована 23 апреля 2003 года и специализируется на добровольном и обязательном рисковом страховании. По состоянию на 5 октября 2004 года основными акционерами компании являлись три юридических лица.
Moody`s и Fitch присвоили рейтинги выпуску облигаций банка "Хрещатик"
В пятницу стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch присвоило планируемому выпуску облигаций банка "Хрещатик" на $250 млн долгосрочный рейтинг В, который означает наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности. Международное агентство Moody`s присвоило выпуску свой рейтинг — В2, означающий относительную рискованность для долгосрочных инвестиций. При этом Moody`s также присвоило банку "Хрещатик" краткосрочный рейтинг Not Prime по депозитам в иностранной и нацвалюте, а также рейтинг финансовой устойчивости E+ со стабильным прогнозом. Помимо этого, агентство присвоило банку долгосрочный рейтинг по национальной шкале — A2.ua. По данным агентства Moody`s, Not Prime — низший кредитный рейтинг для краткосрочных обязательств; Е+ — характеризует ограниченную внутреннюю финансовую стабильность и необходимость поддержки извне в случае сложной внутренней и внешней ситуаций. Напомним, что ранее предправления "Хрещатика" Дмитрий Гриджук заявлял о намерении банка выпустить еврооблигации на $250 млн в сентябре этого года. Менеджером по их размещению был выбран Deutsche Bank. По данным Ассоциации украинских банков, на 1 июля 2006 года банк "Хрещатик" занимал 17-е место среди украинских банков по активам (3,043 млрд грн) и 32-е по капиталу (240,763 млн грн).
Банк "Мрия" увеличит УФ на 234,825 млн гривен
В пятницу банк "Мрия" сообщил о намерении увеличить уставный фонд (УФ) на 234,825 млн грн — до 368,784 млн грн путем допэмиссии акций номиналом 0,1 грн. Вопрос об увеличении УФ акционеры банка планируют рассмотреть на собрании 20 октября 2006 года. Проведение подписки на акции допэмиссии запланировано на период с 25 декабря 2006 по 22 января 2007 года. Напомним, что в конце 2005 года банк "Мрия" завершил процедуру увеличения УФ на 12,502 млн грн — до 133,959 млн грн. По данным Ассоциации украинских банков, на 1 июля 2006 года банк "Мрия" занимал 26-е место среди украинских банков по активам (2,391 млрд грн) и 28-е по капиталу (260,488 млн грн).
Банк "Пивденный" привлечет синдикат на $25 млн
В пятницу стало известно, что банк "Пивденный" намерен привлечь синдицированный кредит на $25 млн. Организаторами синдиката выступят Bank Austria и Landesbank Berlin. Кредит будет привлечен сроком на шесть месяцев. Ориентировочные условия привлечения кредита — LIBOR+2,85% годовых. По данным Ассоциации украинских банков, на 1 июля 2006 года банк "Пивденный" занимал 18-е место среди украинских банков по активам (3,007 млрд грн) и 19-е по капиталу (318,409 млн грн).