Московский рынок АЗС близок к насыщению. Крупные нефтяные компании, которым уже тесно в столице, идут в регионы, вытесняя местных нефтетрейдеров. В зависимости от объема регионального рынка его либо делят несколько нефтяных компаний, либо первый пришедший становится монополистом. Эксперты полагают, что в ближайшее время следует ждать поглощения крупными вертикально интегрированными компаниями региональных сетей АЗС с раскрученными брэндами.
Свободных мест нет
По данным Федеральной антимонопольной службы, в Москве и Московской области работают 717 ведомственных и коммерческих АЗС. Объем столичного рынка оценивается более чем в $2,5 млрд.
На территории Москвы и ближайшего Подмосковья почти все выгодные участки застроены, поэтому игроки в основном скупают уже существующие АЗС. "Русснефть" в прошлом году купила одну из крупнейших в столице сетей АЗС — "Гранд" (около 50 заправок). В августе Shell взяла в аренду шесть АЗС в Москве, "Сибнефть" весной купила у "РК-Газсетьсервиса" сеть из 14 АЗС в Московской и Тверской областях. Имеет место острая конкуренция крупных игроков за уже имеющиеся АЗС на территории Москвы — о своем намерении осуществлять такую стратегию заявляла ТНК-ВР. Дальнейшее развитие рынка Москвы и Московской области возможно только в качественном плане, поэтому в поисках новых доходов нефтяные компании идут в регионы.
Бензин на Неве
Еще два года назад российские вертикально интегрированные компании не имели ощутимого присутствия на розничном рынке Санкт-Петербурга. На начало 2004 года в петербургской рознице работало больше 280 АЗС. Ежегодный оборот рынка оценивался в $400 млн, и делили его местные игроки: Петербургская топливная компания (ПТК, 25%) — фаворит прежнего градоначальника Владимира Яковлева, "Несте Санкт-Петербург" (10%) и "Фаэтон" (10%).
В конце 2003 года в Петербурге изменился порядок предоставления участков под АЗС — с целевого выделения на распределение через аукцион. Переход города к практике торгов сразу дал аналитикам повод прогнозировать, что вскоре лидирующие места на рынке займут вертикально интегрированные нефтяные компании, располагающие большими финансовыми ресурсами, нежели местные операторы.
Первой такой компанией стал ЛУКОЙЛ, который давно присматривался к петербургскому рынку и в 2002 году вел переговоры о покупке сети АЗС с компанией "Фаэтон". Однако эти переговоры не увенчались успехом. В апреле 2004 года губернатор Петербурга Валентина Матвиенко и глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов подписали соглашение о сотрудничестве, а в марте 2005 года ЛУКОЙЛ выиграл право аренды 30 участков под строительство АЗС. Местные операторы пытались протестовать, указывая на то, что условия торгов написаны "под ЛУКОЙЛ" (стартовая цена лота составила $10,078 млн, а в случае победы в течение года компания обязана была заплатить в городской бюджет 2 млрд руб. налогов, в том числе 100 млн руб. в виде акцизов с существующей сети). Нефтяной клуб Петербурга, объединяющий ПТК, "Татнефть", "Башнефть", "Несте" и "Славнефть", жаловался и в управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу, и в Минэкономразвития, но ни одно из ведомств не усмотрело в действиях городской администрации нарушения законодательства. Перед аукционом ЛУКОЙЛ за $22 млн купил сеть из 36 АЗС, расположенных в Петербурге и Ленинградской области, у ЗАО "Балт-трейд", хотя на тот момент большинство АЗС "Балт-трейда" было сдано в аренду или являлось предметом судебного спора со структурой, связанной с известным петербургским предпринимателем Александром Сабадашем. А в августе 2006 года на торгах ЛУКОЙЛ за 401,7 млн руб. приобрел еще 30 участков, получив возможность увеличить свою долю на городском рынке с 18 до 22% и стать лидером. "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" планирует в 2006 году довести количество АЗС в Северо-Западном регионе до 152, а в 2013 году — до 240, заняв 33% рынка.
ТНК-BP пришла в Петербург в декабре 2005 года, приобретя на торгах 15 участков под строительство АЗС больше чем за $25 млн. В июне 2004 года она также подписала соглашение с городом, обязавшись перечислить на безвозмездной основе в Фонд развития Санкт-Петербурга $25 млн — на реставрацию наиболее значимых архитектурных памятников. В феврале 2006 года исполнительный директор ТНК-ВР Герман Хан встретился с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко и пообещал построить в регионе в течение трех-пяти лет 60 АЗС, вложив в проект $150 млн. По словам вице-президента по маркетинговым операциям ТНК-ВР Александра Каплана, компания намерена в ближайшие годы построить в Петербурге сеть из 40 АЗС, работающих под обоими брэндами — ТНК и ВР. ТНК-ВР будет участвовать в последующих аукционах и искать землю на вторичном рынке, для чего она подписала договор с петербургской девелоперской компанией RBI.
В мае 2006 года на рынок вышла "Роснефть", объявив о покупке местного трейдера "Севзапнефть" с четырьмя АЗС и пятью участками под застройку. Эксперты оценивали сделку в $7,5 млн. И, наконец, последний крупный лот из 30 "пятен" в июле 2006 года достался по стартовой цене $11,9 млн "Газпром нефти", в мае сменившей место регистрации на Петербург. "'Газпром нефть' собирается и далее расширять свое присутствие в Петербурге, развивая собственную сеть АЗС,— говорит президент 'Газпром нефти' Александр Рязанов.— Мы намерены в обозримом будущем построить в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 50 новых АЗС. Так что наше участие в аукционах на право аренды участков будет активным".
Из-за продажи городской земли крупными лотами цена участков на вторичном рынке выросла за последние полтора-два года вдвое, сетует руководитель одной из иностранных компаний, работающих на рынке АЗС Петербурга. По его словам, сейчас цена участка под заправку достигает $1 млн, а еще год назад землю можно было приобрести за $300-500 тыс.
"Количество свободных участков, на которых можно построить АЗС, в Петербурге быстро сокращается,— отмечает президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша.— Если город и дальше будет распродавать участки крупными лотами, то через год здесь, как в Москве, не останется ни одного свободного участка под АЗС. После этого крупным нефтяным компаниям придется покупать готовые заправки у местных операторов и их реконструировать". Глава Нефтяного клуба Олег Ашихмин полагает, что петербургский рынок дальше будет развиваться в основном за счет поглощения независимых операторов крупными компаниями. Эксперты считают, что в итоге на рынке АЗС останется не больше пяти-шести компаний, которые и поделят его между собой.
Одним взмахом
В будущем году у крупных компаний появится доступ на еще один перспективный рынок — Воронежской области. Причем получить контроль над ним компания сможет буквально за одни торги. 55% розничных поставок ГСМ в области сейчас осуществляет ЮКОС (у него 95 АЗС), за ним идет местная Воронежская топливная компания (ВТК, 45-50 АЗС), затем — липецкая региональная компания "Развитие" (работает под брэндом ТНК по франшизе) и ЛУКОЙЛ (16 АЗС).
Расположенные в регионе активы ЮКОСа будут распродаваться с торгов в рамках конкурсного производства, введенного 1 августа. На территории региона ЮКОС владеет самой большой сетью автозаправок, нефтебаз и крупногабаритных танкеров для перевозки ГСМ. Согласно собственной информации ЮКОСа, в Воронежской области действует три дочерних предприятия компании — ООО "Торговый дом ЮКОС-М" (занимается оптовыми поставками ГСМ), ОАО "Воронежнефтепродукт" (реализует нефтепродукты в розницу) и ЗАО "Воронеж-терминал" (обеспечивает прием, хранение и отпуск нефтепродуктов). "Воронежнефтепродукт" и "Воронеж-терминал" являются стопроцентными "дочками" НК ЮКОС, у них на балансе находится порядка 95 АЗС и 10 нефтебаз. ТД ЮКОС-М является аффилированным с ЮКОСом юридическим лицом. Объем продаж нефтепродуктов в 2005 году составил около 414,9 тыс. тонн. Участники рынка затруднились оценить стоимость имущества ЮКОСа в регионе, поскольку компания не предоставляет данных о мощности АЗС и нефтебаз. Если исходить из предположительных оценок инвесткомпании "Атон" (одна АЗС с включенной торговлей сопутствующими товарами может стоить порядка $1-1,5 млн, нефтебаза — $2,5-3 млн), то активы ЮКОСа в Воронежской области могут обойтись покупателю в $125-180 млн.
Вероятнее всего, стопроцентные пакеты "Воронежнефтепродукта" и "Воронеж-терминала" будут проданы единым лотом, то есть имущество ЮКОСа в регионе достанется целиком одной компании. По сведениям источника на рынке, местные игроки уже пытались вести переговоры о приобретении воронежских активов ЮКОСа, однако оставили попытки, поскольку заинтересованность в активах проявила "крупная нефтяная компания федерального масштаба". Сейчас на воронежском топливном рынке из компаний федерального масштаба представлен только ЛУКОЙЛ (около 16 АЗС). Но местные игроки предполагают, что, вероятнее всего, активы ЮКОСа купит госкомпания "Роснефть", хотя в областной администрации утверждают, что "Роснефть" еще не окончательный вариант, а только один из них — это может быть и ЛУКОЙЛ, и ТНК-ВР.
Слияние и поглощение
Там, где схема крупных торгов не действует, единственный путь для нефтяников — вести переговоры с местными сетями. Практически все местные крупные операторы Новосибирска имеют постоянно действующие предложения о продаже своих сетей от московских бизнесменов, близких к бывшим акционерам ЮКОСа и владельцам ЛУКОЙЛа. Местные участники рынка также считают приобретение АЗС у конкурентов наиболее эффективным методом расширения бизнеса.
По данным Московской топливной ассоциации, в Новосибирске работает больше 230 АЗС, ими владеют около 30 операторов. Основные игроки — "Новосибирскнефтепродукт", "Трансервис" и "Беркут". Ежемесячно на АЗС Новосибирска продается около 18 тыс. тонн бензина, годовой объем реализации составляет 3,8-4 млрд руб. Самые амбициозные планы — у крупнейшего местного игрока "Новосибирскнефтепродукта": до 2020 года он планирует построить или приобрести 98 АЗС, увеличив свою долю на рынке розничных продаж с 30 до 50%.
В Новосибирске крупные нефтетрейдеры начали поглощать мелкие сети АЗС в 2003 году, когда "Сибнефть" через свою "дочку" "Кузбасснефтепродукт" купила четыре АЗС у сети "Рост". По данным местных участников рынка, крупной сделкой в этом году могла бы стать продажа сети АЗС "Трансблок" — по данным нефтрейдеров, предложение поступило от одной из федеральных нефтяных компаний, но стороны так и не договорились. Генеральный директор компании "Беркут" Михаил Сенчук отмечает, что несколько местных сетей АЗС готовятся к продаже, хотя подробностей местные игроки не раскрывают.
В целом по России можно прогнозировать, что крупные вертикально интегрированные компании будут постепенно поглощать региональные сети АЗС с раскрученными брэндами. Впрочем, локальные компании, специализирующиеся на поставке высококачественного бензина для дорогих автомобилей, могут сохранить своих клиентов, отмечают аналитики. Насыщенность рынка Москвы и грядущее заполнение петербургского рынка вкупе с ростом количества автомобилей у населения вскоре должно заставить мейджоров пойти в регионы, освоенные только локальными игроками.
