сделка
В пятницу Erste Bank купил контрольный пакет акций банка "Престиж" за $35 млн — практически по номинальной стоимости акций. При этом украинские акционеры банка договорились с австрийцами о развитии совместного бизнеса на паритетных началах с общим объемом вложений около $300 млн. Но с приходом крупного инвестора банк полностью изменил свою стратегию, отказавшись от развития private banking, для чего и был создан, в пользу более востребованной розницы.
В пятницу состоялось подписание соглашения о покупке австрийским банком Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG контрольного пакета акций банка "Престиж". По условиям сделки, нынешние акционеры украинского банка продали австрийцам 50,5% акций за 178,3 млн грн ($35,3 млн). Это соответствует мультипликатору 1,18 и означает продажу практически по номиналу. Банкиры называют такие сделки "покупкой банковской лицензии", так как для дальнейшего развития бизнеса необходимы серьезные финансовые вливания. Напомним, что банк "Престиж" был создан полгода назад бывшими собственниками "Аваля" Александром Деркачем и Федором Шпигом и членами правления банка (см. Ъ от 17 ноября 2005 года).
АКБ "Престиж" основан в декабре 2005 года, зарегистрирован в январе 2006 года. По данным Ассоциации украинских банков, на 1 июля 2006 года банк "Престиж" занимал среди украинских банков 58-е место по активам (637,39 млн грн) и 23-е по капиталу (299,415 млн грн).
Erste Bank — вторая крупнейшая банковская группа Австрии. Чистый доход в 2005 году составил 712 млн евро, а за I квартал 2006 года — 240 млн евро. Активы банка по состоянию на I квартал 2006 года составили 158,8 млрд евро. Группа представлена на рынках Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии и Сербии.
В Erste подписанное соглашение считают удачным, тем более что австрийский банк присматривается к украинскому рынку уже несколько лет. "Выход Erste Bank на украинский рынок через покупку бизнеса, который только начинает развиваться, дает возможность объединить локальный и международный опыт и обеспечивает мощную платформу для дальнейшего развития Erste на одном из самых перспективных рынков Центральной и Восточной Европы",— цитирует пресс-служба банка слова генерального директора Erste Bank Андреаса Трайхеля.
После завершения сделки, запланированной на октябрь 2006 года, "Престиж" будет работать под брэндом Erste Bank как универсальный банк и займется обслуживанием корпоративных и розничных клиентов. В течение двух лет новые собственники намерены сформировать всеукраинскую сеть и завоевать 4% рынка по объему активов. Примечательно, что крупнейший украинский банк ПриватБанк на 1 июля 2006 года по этому показателю занимал 11,2% рынка, а с 4% рынка на шестом месте среди украинских банков находится Ощадбанк.
Впрочем, как сообщили Ъ в банке "Престиж", сделка не является "прямой продажей банка", а направлена на "привлечение стратегического инвестора". Соучредитель и зампредседателя набсовета банка "Престиж" Александр Деркач рассказал Ъ, что все акционеры банка "Престиж" продали австрийцам пропорционально 50,5% своих акций. "Мы создали новый проект по развитию большого розничного бизнеса совместно с Erste Bank",— сказал Ъ господин Деркач. Вырученные от продажи банка $35 млн акционеры намерены сразу же вложить в банк. "Они вернутся в следующую эмиссию, которую мы проведем, я надеюсь, через два-три месяца,— объяснил Александр Деркач.— Я думаю, что объем эмиссии будет на уровне 60-70 миллионов долларов в эквиваленте".
В банке "Престиж" подписание соглашения с Erste называют прецедентом, так как финансовые затраты на развитие и управление банком акционеры разделят поровну. "Обе стороны будут равными долями участвовать в развитии банка, и в ближайшие четыре года планируется с каждой стороны вложить порядка 150 миллионов долларов",— сообщил Ъ господин Деркач. Этим, по его словам, и объясняется долгий процесс переговоров, в рамках которого согласовывалась стратегия развития банка.
Примечательно, что ранее предправления банка "Престиж" Андрей Рожок заявлял о договоренности с иностранными инвесторами о покупке всего 10% капитала банка. При этом господин Рожок утверждал, что банк будет специализироваться на индивидуальном обслуживании и управлении активами крупных частных VIP-клиентов (см. Ъ от 17 января). "Сервиса VIP-обслуживания на уровне финансовых консультаций на сегодня не предоставляет никто",— сказал ранее господин Рожок. Однако вчера он отказался общаться с Ъ, сославшись на то, что не уполномочен комментировать сделку.
Вполне вероятно, что планы владельцев банка были пересмотрены из-за того, что Erste во всех странах всегда покупает только контрольный пакет, к тому же банк "Престиж" так и не смог достичь заявленных показателей. В частности, в январе в банке говорили, что за полгода построят сеть из 25 отделений. Но, как стало известно Ъ, до сих не открыто ни одно, а к запуску готовятся только 10.
Поэтому, по мнению участников рынка, банк "Престиж" и пошел на привлечение крупного партнера. "Здесь четко прослеживается аналогия с продажей контрольного пакета акций УкрСиббанка (BNP Paribas.—Ъ),— считает предправления банка НРБ Вячеслав Кравец.— Остается команда, то есть те самые смысловые люди, которые ушли при продаже 'Аваля'". При этом зампред правления банка "Финансы и Кредит" Сергей Борисов уверен, что банк "Престиж" изначально готовился под продажу. "Скорострельная продажа 50 процентов банка наводит на мысль, что банк сразу готовился на продажу,— сказал банкир.— В свое время Erste вел переговоры с 'Авалем' о продаже. То есть Erste вновь вошел на Украину в поиске и обратился к тем людям, которых знает".
При этом банкиры считают, что именно желание продаться заставило собственников "Престижа" изменить направление бизнеса и сконцентрироваться на более востребованной рознице. Однако в этот сегмент рынка уже вышли ряд крупных иностранных игроков (подробнее см. материал на этой же стр.). "VIP-обслуживание перспективно, просто пока все продается за хорошую цену им некогда заниматься,— утверждает господин Борисов.— Чтобы развивать private banking, необходимо развитие уровня бизнеса в стране как такового. А розница лежит на поверхности, вот ее и копают".