Банки поменялись доходностью
В списке самых прибыльных и убыточных сменились лидеры
Самый большой убыток в июле среди банков зафиксировал «Траст», выполняющий функцию банка непрофильных активов. На этом месте он сменил прежнего антилидера Росбанк, чей убыток возглавил список в июне, однако теперь этот банк показал нетипично высокий уровень заработка в течение месяца и вошел в топ-3 по прибыли, свидетельствует отчетность банков.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Системно значимый Росбанк, возглавивший список убыточных банков по всему сектору за июнь (–9,2 млрд руб.), в июле вошел в топ-3 по прибыли, заработав 21,5 млрд руб. чистой прибыли (третья строчка), следует из расчетов “Ъ” на основе отчетности банков по РСБУ, опубликованной на днях. Самый большой убыток в июле зафиксировал при этом банк непрофильных активов «Траст» — 4,6 млрд руб. Лидером по прибыли остается Сбербанк (141,2 млрд руб.) с большим отрывом: на втором месте Альфа-банк (29,2 млрд руб.), на третьем — упомянутый выше Росбанк.
Нетипично высокую прибыль в июле показал ХКФ-банк, по состоянию на начало июля 2024 года он был убыточен, однако заработанная за прошедший месяц чистая прибыль в размере 15,9 млрд руб. вывела его не только в топ-5 по прибыли по всему сектору, но и сделала его прибыльным накопленным итогом с начала месяца. Его результат оказался даже выше прибыли традиционно высокодоходного Газпромбанка (15,3 млрд руб.). В свою очередь, Совкомбанк, планирующий поглощение ХКФ-банка и заработавший на его покупке суммарно 16 млрд руб., зафиксировал месячный убыток (–2,1 млрд руб.), но остается в топ-15 по прибыли накопленным итогом с начала 2024 года.
По данным ЦБ, в июле весь сектор с поправкой на дивиденды заработал 306 млрд руб., что на 36% выше июньского результата (225 млрд руб., с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковских групп).
За семь месяцев 2024 года чистая прибыль банков составила 2,2 трлн руб. (без корректировок) против 2 трлн руб. за тот же период 2023 года.
По оценке управляющего директора НКР Михаила Доронкина, на динамику финансового результата в августе—декабре 2024 года будет оказывать влияние постепенное замедление кредитования и некоторое сжатие чистой процентной маржи на фоне растущей стоимости фондирования. Так, согласно данным ЦБ, в июле темпы роста потребительского кредитования замедлились до 1,4% с 2% в мае—июне. «Это связано как со снижением спроса на кредиты из-за их удорожания, так и с сокращением банками объема предложения из-за ужесточения макропруденциального регулирования с 1 июля 2024 года»,— отмечалось в материалах ЦБ за июль. Замедлилась и ипотека — до 0,7% «после ажиотажных 3,1% в июне». Дополнительное давление на результаты банков, по оценке господина Доронкина, может оказать переоценка финансовых инструментов вследствие роста ключевой ставки. Тем не менее в НКР сохраняют апрельский прогноз, по которому чистая прибыль банков в этом году может повторить рекорд 2023 года, в котором банки заработали 3,3 трлн руб.
Руководитель направления по работе с финансовыми институтами Б1 Геннадий Шинин полагает, что во второй половине года у многих банков чистая процентная маржа будет находиться под давлением (в первом квартале 2024 года составляла 4,5%), в том числе за счет охлаждения розничного кредитования, в особенности на фоне ужесточения макропруденциальных мер ЦБ. Так, потребительские кредиты достаточно дорогие и доходные для банков, они дают высокий процентный доход, который может начать снижаться, считает он. Причин для снижения комиссионных доходов (за исключением тех, что связаны с выдачей кредитов) пока не предвидится, отмечает эксперт. Кроме того, есть ожидания по возможному росту реструктуризаций и расходов на резервы из-за снижения кредитного качества портфелей в 2025 году. Это окажет давление и на сегмент корпоративного бизнеса банков, подчеркивает он. «Мы уже видим признаки того, что определенные компании начинают испытывать сложности либо с обслуживанием кредитов, либо с возможностью их замещения»,— говорит господин Шинин. Однако остаются и факторы неопределенности. «Все в ожидании признаков замедления инфляции, которая начнет оказывать свой эффект. Это может означать возможное понижение ключевой ставки и позволит оживить бизнес-активность»,— заключает Геннадий Шинин.
Запрошенные банки не ответили “Ъ”.