сделка
Вчера крупнейшая на Украине сеть по продаже парфюмерно-косметических товаров "DЦ" сообщила о продаже 65% своих акций одной из мировых ритейл-компаний A.S Watson Group. Эксперты оценивают сделку более чем в $100 млн, а за счет привлеченных средств украинская компания намерена увеличить число торговых точек в два раза. Кроме того, по мнению экспертов, "DЦ" изменит свой формат в соответствии с Watson Group и станет ориентироваться на более широкий круг потребителей.
ООО "ДЦ Украина", созданное в 1997 году, управляет крупнейшей на Украине сетью магазинов по продаже косметики, парфюмерии и бытовой химии "DЦ" (99 магазинов). По экспертным оценкам, оборот компании в 2005 году составил порядка $100 млн. Компания входит в группу "Аснова Холдинг", чей оборот в 2005 году составил более 2 млрд грн. Акционеры компании не разглашаются.
A.S. Watson Group, основанная в 1828 году, управляет 20 розничными сетями в 36 странах, наиболее известные — Rossmann, Superdrug, Savers, Spektr, Watsons и Taste (7,4 тыс. магазинов). Входит в группу Hutchison Whampoa Ltd (Гон Конг), представленную в 54 странах мира. Оборот компании в 2005 году составил $31,135 млрд, доход — $1,845 млрд.
Как рассказал вчера директор по инвестициям "Аснова Холдинг" Уфсан Гулиев, 65% акций компании "ДЦ Украина" были проданы международной группе A.S Watson Group. "Мы уже подписали договор и сейчас ожидаем разрешения на сделку от Антимонопольного комитета. За счет привлеченных инвестиций мы рассчитываем удвоить количество торговых точек и значительно увеличить оборот компании",— сообщил он. По его словам, переговоры о продаже между участниками сделки велись несколько месяцев. Сумма, а также условия сделки не разглашаются, однако, по экспертным оценкам, сумма контракта составила более $100 млн.
В компании A.S. Watson Group сообщили, что сделка была заключена 17 июля. Руководитель отдела корпоративных связей A.S. Watson Group Малина Нгай рассказала, что компания не планирует менять брэнд сети, а также менеджмент украинской компании. "Потребители уже привыкли к этому брэнду, поэтому мы инвестируем только в увеличение числа магазинов. Объем необходимых вложений сейчас обсуждается с украинской компанией",— сообщила она. Кроме того, по словам госпожи Нгай, компания также рассматривает возможность дальнейших приобретений либо вывода собственных сетей на украинский рынок. "Мы уже присутствуем во многих странах Центральной и Восточной Европы, в том числе и в России, поэтому были заинтересованы в приходе на Украину",— отметила она.
По информации Ъ, Watson Group вела также переговоры о покупке конкурентов "DЦ" — сетей "Космо", "Ева" и "Простор". Пояснить причины своего выбора в Watson Group отказались. Впрочем, очевидно, что компания была намерена купить именно крупнейшего игрока на этом рынке. У ближайшего конкурента "DЦ" — "Космо" — всего 26 магазинов.
По оценкам экспертов, объем парфюмерно-косметического рынка в 2005 году составил порядка $1,8 млрд. Согласно прогнозам компании Euromonitor, его рост в ближайшие 2 года составит 10-15%.
По мнению конкурентов компании, вслед за приобретением "DЦ" в покупке розничных сетей на Украине будут заинтересованы и другие международные компании. "Приход новых зарубежных операторов в Украину закономерен. Сегодня через парфюмерно-косметические сети продается всего 25 процентов этой продукции, и рынок далек от насыщения",— считает директор компании ООО "Суматра-Лтд" (TM "Космо", Cosmo Vita) Виктор Бойко. По его словам, продажа "Космо" также не исключена, однако на данный момент компания переговоров не ведет.
Эксперты утверждают, что инвестиции в развитие сети "DЦ" составят $10-15 млн. "Консервативная оценка стоимости проданного пакета акций — 100 миллионов долларов",— говорит вице-президент инвестиционно-банковского подразделения ИК 'Ренессанс Капитал Украина' Сергей Алексеенко. По его словам, привлечение инвестора значительно усилит конкурентные позиции "DЦ". "При этом в мире Watson Group нацелена на более широкую аудиторию потребителей, а не только на женщин, поэтому, скорее всего, 'DЦ' изменит свой формат",— считает он.