финансовый рынок
В пятницу Укргазбанк впервые получил международный кредитный рейтинг от агентства Moody`s. По мнению правления банка, это поможет ему быстрее завершить частное размещение 7% своих акций, которое началось еще в конце июня. Руководство банка уверено, что до конца года сможет продать еще 10% своих акций на IPO. Участники рынка считают, что сроки, озвученные Укргазбанком, могут быть отдалены из-за нежелания инвесторов приходить на Украину в период политической нестабильности.
В пятницу международное рейтинговое агентство Moody`s присвоило Укргазбанку рейтинг финансовой устойчивости на уровне Е+ и депозитный рейтинг в иностранной валюте — В2. Прогноз обоих рейтингов "стабильный" и учитывает планы банка развивать розничное направление. Примечательно, что это первый международный рейтинг банка, который до этого имел оценку только национального "Кредит-Рейтинга". Впрочем, по словам заместителя председателя правления Укргазбанка Егора Русина, получать рейтинги агентств Fitch или S&P банк пока не намерен.
По данным Ассоциации украинских банков, на 1 июня 2006 года Укргазбанк занимал среди украинских банков 21-е место по активам (2,6 млрд грн) и 18-е по капиталу (310 млн грн). Укргазбанк контролируется народным депутатом Василием Горбалем (Партия регионов).
Напомним, что 27 июня во Франкфурте-на-Майне, Цюрихе и Москве Укргазбанк провел road-show частного размещения (private placement) своих акций. Как сообщили Ъ в банке, private placement до сих пор не закончен "из-за политической ситуации в стране". Поэтому правление банка надеется, что после получения рейтинга от Moody`s им удастся его завершить. "Банк рассчитывает в течение недели завершить частное размещение 7 процентов акций",— заявил Егор Русин. При этом он отметил, что еще до конца года банк намерен выйти на IPO одной из зарубежных площадок. В то же время, по словам господина Русина, по итогам обоих размещений владельцы банка сохранят контроль над 80% акций.
Кроме того, на пресс-конференции руководство банка заявило о проведении 20-21 июля первого в истории банка размещения облигаций Укргазбанка на 100 млн грн с первичной ставкой в 12,75% и сроком обращения пять лет. По мнению Егора Русина, 70% облигаций выкупят украинские банки, остальные 30% — нерезиденты.
Впрочем, участники рынка уверены, что Укргазбанк выбрал не самое удачное время для реализации своих амбициозных планов. "Сейчас финансовый рынок не только на Украине, но и в мире не самый здоровый,— пояснил председатель правления банка 'Форум' Ярослав Колесник.— Сейчас все инвесторы лишь присматриваются, но не принимают решение". По словам зампреда правления УкрСиббанка Сергея Наумова, большинство международных инвесторов заняли выжидательную позицию по отношению к украинским банкам. "У инвесторов существует опасение к тем банкам, которые делают первичное размещение,— считает он.— А сейчас на их решение также может повлиять роспуск парламента". Неблагоприятная политическая ситуация, по мнению банкиров, может сорвать планы Укргазбанка по проведению как private placement, так и IPO. "Сложность Укргазбанка в первую очередь в том, что у него отсутствует опыт работы на международных рынках",— считает Ярослав Колесник.