У рассрочки кончается отсрочка
До ЦБ дошли инициативы по регулированию рынка
Рынок BNPL (buy now pay later; покупай сейчас, плати потом) развивается в России несколько лет, но не регулируется. Правозащитники, обеспокоенные таким положением дел, подготовили инициативы по регулированию и направили в ЦБ. Существенную их часть Банк России поддержал, признав, что между BNPL и потребительским кредитованием необходим регулятивный арбитраж, а данные о рассрочках должны передаваться в БКИ. Впрочем, на адаптацию регулятор готов дать переходный период.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) обратилась в ЦБ с предложениями по регулированию рынка BNPL (есть в распоряжении “Ъ”). Письмо датировано 23 июля. Проблема назрела по причине роста объемов этого рынка (по прогнозам Frank RG), в этом году доля онлайн-покупателей, совершивших хотя бы одну покупку с использованием программ рассрочки, достигнет 10%). В России рынок BNPL начал развиваться в 2021 году. По оценкам участников рынка, его объем уже по итогам 2023 года немного не достиг 200 млрд руб., а в 2024 году может вырасти на 50–70%
BNPL — это сервисы оплаты покупок, преимущественно небольших, частями. Сервисы позволяют разбить сумму на четыре равные части с платежами каждые две недели. Для оформления BNPL нужен лишь номер телефона, кредитный договор не заключается. В России основными игроками на рынке являются сервисы «Долями» (Т-Банк), «Подели» (Альфа-банк), «Плати частями» (Сбербанк), «Сплит» («Яндекс»).
Среди рисков BNPL КонфОП выделяет следующие: отсутствие оценки уровня закредитованности и доходов потребителей и неконтролируемый рост долговой нагрузки заемщиков; отсутствие регулирования размеров пени и штрафов.
Конфедерация предлагает принять ряд мер. Это, в частности, обязательная предварительная проверка обратившихся за рассрочкой граждан через Бюро кредитных историй (БКИ); регулирование и ограничение размера штрафов за просрочку платежей; введение «периода охлаждения», в течение которого потребитель имеет право отказаться от денег и приобретенного товара без уплаты процентов или штрафов.
ЦБ получил письмо КонфОП, сообщили там.
«Регулятор разделяет опасения общественников и настаивает, чтобы, начиная с определенного размера, сумма рассрочки была идентифицирована,— указали в ЦБ.— Чтобы можно было соотнести нагрузку гражданина по рассрочке с долговой нагрузкой в банках и у других кредиторов, начиная с определенного размера долга, передавать эту информацию в БКИ».
«При этом мы предусмотрели определенный переходный период, чтобы рынок рассрочки мог адаптироваться безболезненно к новым требованиям»,— заверили в ЦБ, не уточнив срок. Важно устранить регуляторный арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием и выстроить защиту пользователя рассрочки, заключил регулятор
Участники рынка BNPL оперативно не ответили на запрос “Ъ”. Лишь в пресс-службе «Подели» указали, что BNPL — это не кредитный продукт и не классическая рассрочка, а сервис для оплаты повседневных покупок. «BNPL ориентирован на невысокие чеки, и в среднем это 5–6 тыс. руб. там, где нет классических кредитов и рассрочек,— отметили там.— Платежи за такие покупки не оказывают существенного влияния на долговую нагрузку покупателя». При этом в «Подели» уверены, что переходный период для введения указанных норм регулирования должен быть плавным — от 6 до 12 месяцев.
Устранение регуляторного арбитража между требованиями к потребкредиту и BNPL в целом правильная идея, уверены эксперты. «Рынок рассрочки является, по сути, квазикредитным,— говорит директор "Бизнесдрома" Павел Самиев.— В случае с BNPL также есть заемщик, есть риски, которые схожи с рынком потребкредитования, в частности закредитованности». Сегмент BNPL не поднадзорен напрямую Банку России, поэтому потенциал регуляторного арбитража присутствует, согласен старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.
А вот относительно суммы, при которой необходим запрос в БКИ, их мнения разошлись. «Такая идентификация, вероятно, нужна, если покупка начинается от 40–50 тыс. руб.»,— говорит президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. «Нет необходимости ставить лимиты сумм рассрочки, с которой они попадают под регулирование, стоит начинать сразу с любых сумм»,— уверен Павел Самиев.