Лизинг растет по-мелкому

По итогам первого полугодия 2024 года лизинговые компании Санкт-Петербурга и Ленобласти фиксируют неоднозначные результаты. Некоторые участники рынка отмечают снижение спроса, а другие игроки, наоборот,— превышение прогнозных показателей. Среди общих тенденций эксперты отмечают стабильное увеличение договоров с представителями малого и среднего предпринимательства, рост объемов азиатской техники во всех сегментах лизингового бизнеса и удорожание нового и подержанного транспорта на 26–28% за прошедший год.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

В компании «Интерлизинг» объем продаж в январе — июне 2024 года прирос относительно аналогичного периода прошлого года на 34%. Лизинговый портфель компании увеличился на 53%. Количество выданных предметов лизинга выросло на 20%.

Как рассказали «Ъ-СПб» в «Балтийском лизинге», за первые шесть месяцев года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания заключила 1594 новых договора, улучшив показатель аналогичного периода 2023 года в 1578 договоров. Количество новых клиентов также выросло: 315 против 292 обратившихся в компанию за первое полугодие 2023 года. Объем лизингового портфеля компании на конец июня прошлого года составлял 22,2 млрд рублей, а в первом полугодии 2024 года цифра достигла 28,8 млрд. «Таким образом, за год мы зафиксировали рост портфеля почти на 30%. Это существенно превосходит рыночные прогнозы, которые предполагали прирост примерно на 20%»,— поясняет первый заместитель генерального директора ООО «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

Ключевой вопрос

Дмитрий Асадов, руководитель дивизиона продаж «Северо-Запад» ГК «Альфа-Лизинг» сообщил, что количество договоров компании в Санкт-Петербургской агломерации в первом полугодии снизилось на 7%. По мнению эксперта, предпосылками к этому стали увеличение ключевой ставки ЦБ и волатильность рубля в течение 2023–2024 годов. «Подобная динамика наблюдалась и в 2022 году, когда повышенная ключевая ставка стала основной причиной снижения спроса на услуги лизинговых компаний, бизнес притормозил обновление технологического парка и свои инвестиционные планы»,— объясняет эксперт.

Кроме того, заинтересованность представителей бизнеса сдерживает возросшая стоимость транспорта, техники и оборудования, продолжает господин Асадов. По его данным, сегмент коммерческого транспорта, пользующийся наибольшим спросом, в среднем подорожал на 10–15%, новая спецтехника с начала 2024 года — на 26%, бывшая в эксплуатации — на 28%.

При этом за счет роста нового бизнеса в России число клиентов «Альфа-Лизинга» в Северо-Западном регионе за январь — июнь текущего года выросло на 5%. Основной причиной для этого стало увеличение потребности в легковом и легковом коммерческом транспорте. «Например, доля легкового сегмента в объеме нового бизнеса по итогам шести месяцев года выросла с 17 до 29%»,— уточняет господин Асадов.

Государственное участие

По данным аналитиков электронной площадки «РТС-тендер», исходя из конкурсов, объявленных в Петербурге и области в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ, в первом полугодии сумма госконтрактов, заключенных в результате закупок, составила 3,1 млрд рублей. Это на 40% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, что, однако, не свидетельствует о снижении интереса к услугам аренды и лизинга, так как количество тендеров и заказчиков выросло на 21% (п. п.) и 5% (п. п) соответственно. «В этом году заказчики могли запланировать закупки на другое время, например, на самый активный четвертый квартал»,— предполагают эксперты «РТС-тендера».

Что касается количества лизинго- и арендодателей, то оно осталось на уровне 65 организаций по 44-ФЗ (по 223-ФЗ данные о поставщиках скрыты). Госкомпанией, заключившей договор лизинга на самую большую сумму, в агломерации в первом полугодии стал «Ростелеком».

Китайский след

Как отмечалось выше, участники лизингового рынка в январе — июне зафиксировали высокий спрос на легковые и грузовые автомобили, спецтехнику. При этом снизилась доля автотранспорта с пробегом. По словам господина Асадова, сегодня в портфеле «Альфа-Лизинга» она составляет 17%. На сокращение доли техники с пробегом в портфеле лизинговых компаний также влияют растущий курс валют и высокие транзакционные издержки, налоги, стоимость логистических услуг, постоянно растущих в цене. Но по итогам года объемы транспорта с пробегом будут снижаться из-за устаревания парка автомобилей западных производителей, а также расширения рынка ассортиментом новых китайских марок и моделей, прогнозирует господин Асадов.

Доверия к китайской технике сейчас больше, чем два-три года назад, заметил руководитель дивизиона продаж «Северо-Запад» ГК «Альфа-Лизинг», что является устоявшейся тенденцией с 2022 года. Господин Сапожков также подтвердил увеличение доли азиатских брендов во всех сегментах бизнеса.

Время малого и среднего

Еще одной тенденцией, сформировавшейся за последний год, стало увеличение сроков лизинговых договоров в сегменте крупных корпоративных заказчиков: наиболее востребованы на данный момент контракты до семи лет, делится господин Асадов. В компании «Интерлизинг» согласны, что крупные грузоперевозчики сохраняют запрос на минимальный аванс и срок лизинга от трех до пяти и более лет. «Большому числу активно развивающихся предпринимателей интересна плавающая ставка. Она позволяет при входе в долгосрочную сделку пересмотреть условия лизингового договора при снижении ключевой ставки и тем самым снизить его итоговую стоимость»,— пояснили тренд в «Интерлизинге».

Опрошенные игроки рынка выделяют в последнее время рост количества представителей малого и среднего бизнеса в числе новых клиентов. В «Интерлизинге», к примеру, доля МСП в портфеле компании ежегодно прибавляет около 10%. «Этот сегмент наиболее уверенно чувствует себя в период нестабильности. Для малых и средних предпринимателей лизинг остается самым эффективным и простым способом приобретения основных средств с возможностью оплаты частями»,— сообщили в компании.

Правительство Санкт-Петербурга заявляет о популярности такой меры господдержки, как субсидирование 50% лизинговых платежей предприятий города на технику и оборудование. В «Балтийском лизинге» подтверждают, что клиенты компании активно пользуются этой мерой поддержки. «Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга обычно проводит отбор проектов на получение субсидий раз в год, но были случаи, когда проводился дополнительный отбор, если оставались неизрасходованные бюджетные средства»,— замечает господин Сапожков.

По информации господина Асадова, в 2024 году в Санкт-Петербурге планируется проведение отбора в объеме 200 млн рублей на получение субсидий представителям малого и среднего бизнеса в сфере промышленности. «Для лизинговых компаний нет специальных требований для участия в программе, кроме того, что они должны быть зарегистрированы на территории России. Все основные документы подготавливает сам лизингополучатель»,— объясняет схему участия в госпрограмме представитель «Альфа-Лизинга».

Запланированное снижение

Дальнейшая ситуация в лизинге будет во многом зависеть от изменений ключевой ставки, убеждены участники рынка. Характер ее динамики отразится на условиях лизинга и готовности компаний реализовывать новые проекты, инвестировать в наращивание и обновление производственных мощностей. «Так или иначе, общий фон в экономике свидетельствует о том, что во втором полугодии темпы роста лизингового рынка замедлятся. Мы также ожидаем, что государство продолжит поддерживать стратегические отрасли промышленности, реализуя льготные программы лизинга техники и оборудования, поставляемого в том числе из Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,— прогнозирует Антон Сапожков.

Дмитрий Асадов предполагает: в связи с тем, что представителям малого и среднего бизнеса в 2024 году увеличили объем льготной лизинговой поддержки в 10 раз по сравнению с 2023 годом в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», можно ожидать рост спроса на продукты лизинговых компаний в этом сегменте. «Кроме того, стимулом роста портфеля лизинговых компаний до 13,5 трлн рублей по итогам текущего года станут увеличение нового бизнеса в натуральном выражении на 10–15% (до 700 тыс. единиц), спроса на автолизинг и спецтехнику. А вот сегмент лизинга промышленного оборудования, скорее всего, войдет в стагнацию»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен