Заправное дело

Смежники

Начав свою деятельность в 1990-1991 годах с поставок российских нефтепродуктов отдельными бензовозами, к середине 90-х украинские нефтетрейдеры прошли стадию накопления начального капитала и превратились в бензиновых "баронов и королей". Сегодня частным владельцам принадлежат все 100% украинских автозаправочных станций. Но для розничного рынка Украины, емкость которого достигла 9 млн т нефтепродуктов в год, имеющихся 4,3 тыс. АЗС явно недостаточно. Поэтому можно ожидать, что в ближайшие годы эта сфера деятельности будет динамично развиваться. Тем более что средняя рентабельность розничной торговли топливом достаточно высока — от 8% до 14%, а у наиболее удачливых бизнесменов достигает и 24%.

ОЛЕГ ГАВРИШ

Со своим бензином

Активные перемены в инфраструктуре топливного рынка Украины пришлись на вторую половину 90-х годов. К этому времени фонд действующих АЗС был доведен до критического порога морального и физического износа. Средний возраст оборудования перевалил через 15-летний рубеж, а во многих случаях достигал почтенного 25-летия. Многие АЗС не приносили хозяевам — областным сбытовым предприятиям "Укрнефтепродукта" — ничего, кроме хлопот и убытков. Поэтому можно понять тот энтузиазм, с которым облнефтепродукты встретили в 1994 году начало приватизации, и ту активность, с какой они начали распродавать принадлежавшие им автозаправки.

До конца 1997 года в среднем по стране в частные руки было передано 42% АЗС. Но в некоторых областях пошли дальше, пустив "с молотка" практически все принадлежавшие государству автозаправки. Кстати, и сами облнефтепродукты стали объектами продажи: сегодня под контролем государства в лице компании "Укрнефтепродукт" не осталось ни одного областного предприятия. Ликвидация монополии государства на торговлю нефтепродуктами привела не только к перераспределению собственности, но и к активному строительству новых АЗС — за десять лет число заправочных станций выросло на 210% и достигло 4,3 тыс. Тем не менее концентрация АЗС в городах и на автомобильных дорогах остается небольшой.

Зато емкость рынка розничной торговли нефтепродуктами достаточно велика — она оценивается в 10,5 млн т топлива в год (в денежном эквиваленте — более $3 млрд). Понятно, что есть немало желающих принять участие в дележе этого аппетитного "пирога". Но чтобы завоевать и упрочить позиции на рынке, нужно строить новые АЗС — и, очевидно, пальма первенства в этом, как и сейчас, будет принадлежать российскому капиталу.

Комплексная оптимизация

Большинство украинских АЗС продает около 8 т горючего в сутки. Однако отклонения от этого усредненного показателя могут быть очень значительными — что зависит преимущественно от местонахождения заправочной станции. Например, расположенная в центре Киева АЗС фирмы ЛУКОЙЛ реализует в сутки до 38 т бензина — то есть обороты здесь почти в 5 раз выше. В то же время на окраинах Черновицкой области можно встретить АЗС с суточными объемами реализации около 0,4 т, то есть в 20 раз ниже наиболее распространенного показателя.

Если верить официальной отчетности, рентабельность украинских АЗС колеблется в пределах 3-5%. Однако в результате оптимизации налоговых платежей фактическая рентабельность, по словам самих владельцев АЗС, много выше и составляет от 8% до 14%, а в отдельных случаях достигает 24%. Факторы, определяющие уровень реальной рентабельности, различны. В одних случаях высокие прибыли связаны с отсутствием реальной конкуренции и, как следствие, завышенными ценами. В других случаях рост экономической эффективности обусловлен большими объемами реализации. Наконец, оптимизации доходов способствует наличие у одного владельца нескольких АЗС, что позволяет добиться значительной экономии на накладных расходах.

Кстати, последний путь повышения рентабельности наиболее популярен среди украинских владельцев АЗС, которые справедливо расценивают его как наиболее надежный и менее всего зависящий от конъюнктуры рынка. Так, по данным проведенного летом 2005 года журналистского опроса, примерно каждый третий владелец АЗС (31%) готов направить прибыль, появившуюся после полной окупаемости предыдущих инвестиций, на расширение сети. Еще 24% респондентов заявили о намерении инвестировать прибыль в реконструкцию существующих АЗС, в том числе путем переоборудования их в автозаправочные комплексы с магазинами, кафе и дополнительными сервисами.

Земля против лизинга

Конечно, наиболее рентабельными являются АЗС, размещенные в черте города, особенно в центральной его части. Однако действующие на Украине нормы строительства пока не позволяют использовать опыт других стран, где АЗС строятся вблизи от жилых или офисных зданий — поэтому новые АЗС возникают преимущественно вдоль автомобильных дорог.

Строительный бум породил множество местных строительных организаций, которые предлагают весь спектр услуг, начиная от землеотвода под будущую АЗС и заканчивая комплектацией самым современным топливораздаточным оборудованием, строительством и обустройством кемпингов, магазинов, станций технического обслуживания и т.д.

Основные украинские компании, занимающиеся проектированием и строительством АЗС,— это группа предприятий ЛИС, фирма VILS, АО "Институт транспорта нефти" и Украинский нефтегазовый институт, ТОО "Скиф-Аналит", СП "Премьера-Энтерпрайз", фирмы "Планар", "Укракадеминвест", "Гурт", "Нитеко", "Олимп-Юг" и некоторые другие. Кроме украинских компаний проектированием и строительством АЗС и автозаправочных комплексов занимаются специализированные фирмы из Турции, Финляндии, Словакии, Чехии, Швеции и Молдавии. Но иностранцы не берутся решать вопросы землеотвода — а это одна из самых сложных проблем. В то же время они часто предлагают более выгодные для заказчика схемы финансирования, в том числе лизинг. Это позволяет им успешно конкурировать с местными строителями, которые предпочитают работать на принципах предоплаты. Строительство АЗС под ключ обойдется застройщику от $500 тыс. (в случае самостоятельного строительства и минимальной комплектации) до $5,5 млн (самый современный автозаправочный комплекс, расположенный по обе стороны дороги).

Оборудование для АЗС на Украине предлагают к продаже более двадцати компаний. У них можно купить продукцию производителей из России, Молдавии, США, Германии, Финляндии, Чехии, Великобритании, Швеции, Словакии, Польши, Австралии, а также Украины.

Ближе к людям

По уровню развития сети розничной торговли бензином лидируют Киев, Киевская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Львовская области, на долю которых приходится более 30% всех украинских АЗС. Это наиболее индустриально развитые регионы.

Несколько отстают от лидеров Одесская, Запорожская, Луганская, Черкасская, Николаевская, Херсонская и Полтавская области, на долю которых приходится еще треть АЗС. Розничные рынки этих областей отличаются тем, что они расположены рядом с украинскими нефтеперерабатывающими предприятиями и имеют огромный промышленный и человеческий потенциал. Соответственно, покупательский спрос и количество автомобилей здесь выше, чем в оставшихся областях.

Меньше всего АЗС в Кировоградской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской и Черниговской областях (не более 80-90 в каждой).

Самыми перспективными для строительства автозаправочных станций считаются Киевская, Львовская, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Полтавская, Житомирская, Винницкая области и Автономная республика Крым.

Трудная карта

С недавнего времени на рынке нефтепродуктов Украины появилась новая мода: все больше компаний в розничной торговле нефтепродуктами за безналичный расчет внедряют смарт-карты. Специалисты считают, что новая услуга позволит значительно расширить клиентскую базу. Клиенты с этим пока не соглашаются

С одной стороны, переход на новую форму оплаты горючего вполне логичен. Так, в свое время фактически все "короли бензоколонок" отказались от работы по заборным ведомостям (это когда в ведомостях на АЗС отмечают, сколько горючего продали, а потом сводят баланс, исходя из объема безналичной оплаты) и ввели талоны.

Принцип работы системы электронных платежей таков. На карточку начисляется в указанном клиентом размере несколько видов горючего (например, Аи-95 и Аи-92), после чего с ее помощью можно произвести расчет через специальный терминал на АЗС. Карточку при утере или в случае кражи можно заблокировать. Она удобна и безопасна в использовании, причем эмитенты применяют простую и надежную систему контроля: в отчете, который фирма--владелец заправки предоставляет клиенту, значится, где, когда и в каком объеме автомобиль заправился.

Смарт-карта экономит время потребителя, поскольку за ней не надо каждый раз приезжать, как за талонами,— достаточно отправить заявку, оплатить ее, и необходимое количество горючего будет перечислено на электронный счет. Большая часть АЗС Европы уже отказалась от обслуживания за счет наличных средств и перешла на расчеты по пластиковым картам.

Однако налицо некоторая инертность потребителей в переходе на несомненно более удобные смарт-карты. Несмотря на безусловные плюсы, на сегодняшний день в общем объеме безналичных расчетов на электронные карты приходится максимум 50%. То есть половина клиентов не хочет отказываться от использования талонов. По-видимому, это связано с тем, что, несмотря на бесспорные достоинства, картам присущи и некоторые недостатки. Например, особенно удобная при росте цен на ГСМ система становится вредной при их сегодняшнем падении: стоимость топлива на смарт-карте фиксируется при покупке.

Коммерческий директор компании КЛО Вячеслав Стешенко отмечает, что компания пока лишь "обкатывает" смарт-карты на своей сети заправок. "Карта гораздо удобнее в обращении, но, несмотря на это, лишь 20 процентов наших клиентов решили переходить на смарт-карты",— говорит он.