Пешеходный экипаж

Передовики Производства

Характерной особенностью каждого из сегментов коммерческого пассажирского транспорта — малого, среднего и крупного — на Украине является присутствие на рынке четко выраженной компании-лидера. В сегменте малых автобусов это компания "Богдан", а лидером по производству больших автобусов является Львовский автозавод. ЛАЗ может быть практически спокоен за сбыт — внутренний рынок больших автобусов абсолютно не насыщен. А "Богдан" даже имеет серьезные экспортные амбиции — правда, пока ему лучше удается бороться с конкурентами на внутреннем рынке.

СЕРГЕЙ Ъ-ВЫСОЦКИЙ

Пограничный конфликт

В прошлом году общий объем рынка автобусов на Украине оценивался в 10 тыс., из которых порядка 50-55% было импортировано или собрано внутри страны из импортированных машинокомплектов. Из этого объема около двух третей приходится на микроавтобусы "Газель" (поскольку автомобили такого класса на Украине не производятся) и около трети — на автобусы Павловского автомобильного завода. Продажи моделей производства других стран участники рынка оценивают как "незначительные".

Собственное производство автобусов на Украине составило порядка 4,5-5 тыс., из которых около 3 тыс. пришлось на автобусы малой вместимости. Лидерами этого сегмента являются автобусы "Богдан", производящиеся на агрегатной базе японского Isuzu — они занимают около двух третей рынка малых автобусов. Относительно успешно налажен и экспорт автобусов в страны СНГ: по данным компании, экспорт составляет около 28% в структуре продаж автобусов. В дальнейших планах компании — увеличение доли экспорта продукции до 50% с основным упором на российский рынок. А вот экспорт "Богданов" в Белоруссию остается незначительным по причине низкой платежеспособности белорусских клиентов, емкость же российского рынка гораздо выше. С целью расширения присутствия в России "Богдан" планирует существенно нарастить производственные мощности и к 2009 году утроить объем производства, доведя его до 6 тыс. машин в год.

Впрочем, в группе ГАЗ, основном российском конкуренте "Богдана", заявили, что не видят угрозы со стороны Украины, поскольку начать активно позиционировать себя на российском рынке "Богдан" сможет лишь через несколько лет. А учитывая несколько программ совершенствования микроавтобусов "Газель" и проект запуска аналогичного по классу "Богдану" автобуса "Валдай", процесс экспансии может затянуться — при этом не стоит забывать и о протекционистской политике российских властей. Так что пока "Богдану" больше приходится конкурировать с ГАЗом как раз на собственной территории: модельный ряд "Газелей" собирается на мощностях Кременчугского автосборочного завода и Черниговского автозавода.

Корпорация "Богдан" объединяет 20 компаний автомобильного направления группы "Укрпроминвест". Владеет Луцким и Черкасским автомобильными заводами. С 2000 года корпорация собирает легковые автомобили ВАЗ. Компании, входящие в концерн, являются генеральными дилерами корейских автомобилей марок Hyunday и Kia. Корпорация является украинским лидером по продажам автобусов — ее доля на украинском рынке в количественном выражении приближается к 30%. Менее месяца назад корпорация открыла совместное торговое предприятие с японской Isuzu Motors Ltd (на рынке России автобусы производства "Богдана" продаются под маркой Isuzu).

Основным конкурентом "Богдана" на рынке Украины является автобус "Эталон", производимый на Бориспольском автомобильном заводе на агрегатной базе индийского грузовика ТАТА, выпускаемого по лицензии Merсedes-Benz. В прошлом году было выпущено около 500 автобусов. О начале производства автобусов малой вместимости заявила и корпорация "Укравто" — лидер украинского автомобилестроения, владеющий ЗАЗом. Согласно заявлениям представителей корпорации, недавно был начат выпуск нового автобуса "I-VAN" на базе все того же TATA. Планы компании весьма амбициозны: в 2006 году ЗАЗ планирует поставить около 300 автобусов, то есть около 10% от всего объема внутреннего рынка. По имеющимся данным, средняя цена на такие машины составляет 160 тыс. грн, что немного выше средней цены на "Богданы" — 144 тыс. грн.

Впрочем, следует отметить, что ЗАЗ несколько запоздал с выходом на рынок: по мнению экспертов, в последнее время наметилась тенденция к насыщению рынка автобусов малой вместимости. Спрос на них будет снижаться, в то время как спрос на автобусы большой и очень большой вместимости, наоборот,— расти.

Надо быть ближе к тротуару

На данный момент сбыт основной части продукции украинских компаний и их зарубежных конкурентов направлен на Киев. Наиболее ярко эта особенность выражена в отношении транспорта большой и очень большой вместимости. К этому сегменту относятся автобусы вместимостью от 100 до 180 человек, в основном применяющиеся в городком транспорте. При всей количественной немногочисленности рынка эксперты оценивают его объем за 2005 год почти в $1,2 млрд. Как и на рынке автобусов малой вместимости, на этом рынке при малом количестве конкурентов присутствует ярко выраженный отечественный лидер — Львовский автомобильный завод (ЛАЗ).

ЗАО "Львовский автомобильный завод" — крупнейший на Украине производитель автобусов и троллейбусов. В 2004 году убытки предприятия составили 34,25 млн грн. 50,0008% акций ЗАО ЛАЗ принадлежит ОАО "Львовский автобусный завод", по 24,9996% — двум венгерским фирмам: Dankar Kft и Farma Market Kft.

В прошлом году ЛАЗ снизил производство на 52,3%. По словам представителей компании, этот спад был вызван прежде всего переориентацией мощностей завода на производство низкопольных автобусов модели "Сити". Переориентация была вызвана в первую очередь изменением структуры спроса со стороны основного потребителя крупных автобусов — Киева. Как объясняли представители киевских властей, низкопольные пассажирские транспортные средства являются более удобными для пассажиров. Кроме того, срок эксплуатации подобных транспортных средств выше, чем у автобусов прошлого поколения. В этом году из планируемых к производству 200 произведенных "Сити" 120 будут поставлены в Киев. В общей же сложности за три последних года столица закупила 305 низкопольных автобусов.

Несколько лет назад столица начала закупать низкопольные автобусы производства Минского автомобильного завода (МАЗ). Примечательно, что МАЗы дешевле ЛАЗов. Средняя цена автобуса МАЗ составляет $90 тыс., в то время как аналогичный ЛАЗ стоит до 120 тыс. евро — в том числе и потому, что используются более дорогие немецкие и чешские комплектующие. Однако киевские власти не скрывают, что главным образом их выбор объясняется не лучшим качеством львовских автобусов, а намерением поддержать отечественного производителя — иначе они выбрали бы более дешевую модель.

Вторым после ЛАЗа игроком на рынке является "Богдан", который производит автобусы очень большой вместимости "Богдан" А-231. В планах корпорации на этот год — производство около 100 таких автобусов.

Техника с сантехникой

В то же время количество низкопольных автобусов большой вместимости, необходимое для насыщения украинского рынка, оценивается по крайней мере в 600 единиц. Учитывая существующие отечественные мощности, очевидно, что они не смогут покрыть этот дефицит еще в течение нескольких лет. Таким образом, даже несмотря на протекционизм заказчиков, на рынке остается место еще для нескольких игроков — без всякой сложной маркетинговой борьбы и конкуренции.

При этом, согласно новой редакции закона "Об автомобильном транспорте", подписанного президентом 24 марта, предполагается ряд мер по ужесточению контроля над перевозчиками. Например, в этом документе регламентированы стандарты транспортных общественных средств междугородных маршрутов. Закон предполагает, в частности, устранение с рынка нелегальных перевозчиков и установление стандартов транспортных средств, используемых на междугородных перевозках. Так, межобластные перевозки можно будет осуществлять только автобусами, обеспечивающими надлежащий комфорт пассажиров — в частности, оборудованными санузлом. Несмотря на то что эти нормы закона невозможно будет воплотить в жизнь в полной мере, они явно в первую очередь простимулируют продажи туристических автобусов отечественного производства — как наиболее дешевых.

Кроме того, закон предусматривает коммерциализацию городских маршрутов на конкурсных условиях. При этом, по словам разработчиков, конкурс будет предполагать обеспечение перевозок современными низкопольными автобусами. По прогнозам аналитиков, именно это обеспечит МАЗу возможность остаться на украинском рынке в полном объеме. Ожидается, что регионы в текущем году закупят около 100 таких машин, поскольку они будут самым дешевым решением. Есть информация и о планах МАЗа по созданию на Украине региональных сервисных центров. Кроме того, завод уже открыл первый собственный сборочный цех в Донецке и планирует запуск еще нескольких аналогичных проектов. Это позволит МАЗу стать в равное положение по отношению к украинским производителям и решить проблему протекционизма. Впрочем, на ЛАЗе также ожидают реализации "излишних" 80 автобусов, оставшихся после выполнения киевского заказа.