НОВАТЭК собрал книгу заявок на выпуск 5-летних облигаций
ПАО «НОВАТЭК» собрало книгу заявок на выпуск 5-летних облигаций с фиксированным купоном серии 001Р-02 в объеме, эквивалентном $750 млн, с расчетами в рублях РФ. Об этом сообщает пресс-служба Газпромбанка, который выступил организатором и агентом по размещению.
Ставка ежеквартального купона установлена на уровне 6,25% годовых.
Выпуск был встречен повышенным интересом со стороны инвесторов. В ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 25 б. п., а итоговый объем размещения в рублях РФ увеличен с эквивалента $200 млн до эквивалента $750 млн.
Сделка стала крупнейшим на российском рынке рыночным размещением облигаций корпоративного эмитента с привязкой к иностранной валюте на срок 5 лет.
Размещение запланировано на 22 мая 2024 года на Московской бирже.
В последний раз НОВАТЭК привлек финансирование в иностранной валюте на долговых рынках в формате еврооблигаций в декабре 2012 года в объеме $1 млрд.
АО «Газпромбанк»
Реклама