Прибыль ушла на налоги и санкции
Некоторые крупные банки ухудшили финансовые результаты
По итогам первого квартала многие российские банки значительно ухудшили финансовые показатели — в отдельных случаях чистая прибыль сократилась в разы, например, в Альфа-банке, ВТБ, Совкомбанке, Почта-банке и других. Участники рынка объясняют проблемы сокращением прибыльного бизнеса в рознице из-за ужесточения регулирования и попадания под санкции и ростом расходов по налогу на прибыль. В результате ряд экспертов допускает снижение общей прибыли кредитных организаций по итогам года.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Несмотря на то что чистая прибыль банковского сектора по итогам первого квартала осталась фактически на уровне прошлого года (символический рост на 2%, до 899 млрд руб.), многие крупные банки ухудшили финансовые результаты, следует из их квартальной отчетности.
Так, среди топ-50 крупнейших банков около 20 кредитных организаций показали снижение прибыли, в ряде случаев она упала в несколько раз.
В частности, в лидерах по снижению прибыли оказались Почта-банк (падение в 31,2 раза, до 190 млн руб.), банк «Зенит» (в 7,5 раза, до 174 млн руб.) и ХКФ-банк (в 5,5 раза, до 815 млн руб.). Альфа-банк снизил прибыль более чем втрое, до 8,5 млрд руб., ВТБ и Совкомбанк — в 2,8 раза, до 35,2 млрд руб. и 11,4 млрд руб. соответственно.
В банках объясняют динамику разными причинами. Например, реализацией процентного риска из-за роста ставок, падением маржинального бизнеса в результате санкций, а также консервативным подходом к резервированию и более высокими расходами по налогу на прибыль.
В Почта-банке отметили охлаждение рынка розничного кредитования, которое повлияло на динамику выдач кредитов. В «Зените» основным фактором называют попадание под санкции с февраля 2023 года: «Показатели первого квартала 2023 года были высокими на фоне активной работы банка по обслуживанию внешнеэкономической деятельности клиентов». Негативно повлиял и высокий уровень процентных ставок с конца 2023 года, что «приводит к реализации процентного риска по активам с фиксированными ставками, а также временной лаг в получении субсидий по госпрограммам кредитования», добавили в банке.
В Альфа-банке уточнили, что изменение результата обусловлено «спецификой подсчетов по РСБУ». Кроме того, динамику там связывают и «с ростом операционных расходов, прежде всего расходов на привлечение в связи со значительным ростом клиентской базы», консервативным подходом к начислению резервов и повышенными расходами по налогу на прибыль из-за высокого результата в 2023 году. За апрель банк уже заработал по РСБУ более 20 млрд руб., подчеркнули в Альфа-банке.
В Абсолют-банке (снизил прибыль на 35,7%) говорят о влиянии расходов по налогу на прибыль. Кроме того, у банка сократились доходы от операций с инвалютой на фоне включения в SDN-лист США осенью 2023 года. «Банк ведет активную работу по открытию корреспондентских счетов в банках дружественных стран для увеличения доходов от операций с иностранной валютой»,— заверили в Абсолют-банке.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на конференции НАУФОР 15 мая:
«Мы уменьшим мотивацию эмитентам закрывать информацию, которая не связана с санкционными рисками, они будут понимать, что здесь они попадают в другую категорию».
Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин указывает на замедление розничного кредитования из-за сокращения льготных программ, регуляторные ограничения по охлаждению рынка (макропруденциальные лимиты и надбавки). Все это окажет влияние на процентные доходы, особенно во втором полугодии 2024 года, считает эксперт. Директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин отмечает общее снижение рентабельности банковского бизнеса, так как активы кредитных организаций за последний год увеличились на 20%, а рост квартальной прибыли составил всего 2%.
При этом, в отличие от ситуации 2023 года, вряд ли стоит ожидать роспуска резервов, полагает Константин Бородулин. «Сохранение и возможное усиление санкционного давления окажет влияние на трансакционный бизнес и обслуживание ВЭД, что скажется на комиссионных доходах. Также за счет девалютизации балансов влияние валютной переоценки на финансовый результат будет слабее, чем в 2023 году»,— полагает господин Бородулин.
В НРА допускают, что в целом прибыль сектора в этом году окажется ниже прошлогодней. Однако Егор Лопатин рассчитывает, что рост активов «станет одним из ключевых драйверов прибыли банков, которая может повторить и даже несколько превзойти результат 2023 года (3,3 трлн руб.)». По оценке НКР, прибыль банковского сектора может составить по итогам года 3,1–3,5 трлн руб.