"Рус-рейтинг" указал банкам на риски
при выдаче потребкредитов
банковские услуги
Вслед за Центробанком (см. Ъ от 6 апреля) обеспокоенность высокими темпами роста объемов потребительского кредитования высказали и аналитики. Согласно опубликованным вчера данным агентства "Рус-рейтинг", объемы просроченной задолженности банков, специализирующихся на потребкредитах, выросли в прошлом году в 2,7 раза. Для снижения рисков эксперты призывают банки начать тщательнее проверять своих заемщиков. Однако сами участники рынка считают, что нынешний уровень невозврата кредитов со стороны населения далек от критического.
По данным "Рус-рейтинга", объем просроченных розничных кредитов в 2005 году превысил 20 млрд руб., при этом уровень риска невозврата кредитов продолжает расти. Эксперты агентства особо выделили риски в сегменте краткосрочного кредитования (до одного года), которые, по их подсчетам, достигли в среднем по рынку 21%, а также в сегменте "до востребования и овердрафт" — 14%. Лидерами по доле невозврата при кредитах "до востребования и овердрафт" оказались банки "Русский стандарт" (6,85% невозвратов), Альфа-банк (13,62%) и Дельта-банк (13,56%), а при кредитовании до года — "Хоум-кредит" (20,53%), Инвестсбербанк (6,78%) и "Ренессанс Капитал" (7,58%). Несколько ниже риски при среднесрочном кредитовании (от года до трех лет) и при выдаче долгосрочных кредитов (свыше трех лет) — здесь процент просроченной задолженности составляет 2% и 1% соответственно.
"Пока банки имеют высокую доходность в этом сегменте во многом благодаря высоким ставкам, которые у многих из них доходят до 40%,— считает аналитик агентства 'Рус-рейтинг' Виктория Белозерова.— Однако если бум потребкредитов продлится, банки, имеющие в своем кредитном портфеле более 50% розничных кредитов, рискуют оказаться в весьма тяжелом финансовом положении". В обзоре также отмечается, что процент невозврата со временем может повыситься: низкий процент просроченной задолженности по длинным кредитам объясняется не только тем, что банки в этом сегменте более тщательно проверяют заемщика, но и тем, что сроки выплат по ним еще не подошли. "Рост невозврата по кредитам если и не говорит о кризисе, то по крайней мере свидетельствует о необходимости более тщательно подходить к проверке заемщиков",— считает Виктория Белозерова.
Сами банкиры к цифрам агентства и советам о более тщательной проверке заемщиков относятся скептически. "Качество нашей работы с кредитными рисками наглядно демонстрируют данные по МСФО: с показателем NPL (доля просроченных кредитов в общем портфеле) на уровне 3,5% к 1 января 2006 года мы являемся одним из наиболее эффективных банков, работающих в массовом сегменте",— заявили в банке "Русский стандарт". Не согласны с опубликованными цифрами в Дельта-банке и Альфа-банке. В пресс-службе последнего заявили, что приведенные "Рус-рейтингом" цифры не соответствуют действительности и сумма просроченной задолженности по потребкредитам значительно ниже.
Впрочем, некоторые участники рынка считают, что банки, активно работающие на рынке потребкредитования, действительно могут столкнуться с трудностями. "Банки, в портфеле которых большую часть составляют краткосрочные кредиты физическим лицам,— в зоне особого риска. Если объемы невозврата по кредитам достигают критической отметки, банк просто теряет платежеспособность,— объясняет руководитель розничного департамента Банка Москвы Роман Воробьев.— Невозвращенные кредиты банк должен будет покрывать из прибыли по другим операциям. Если же основная деятельность банка — кредитование физических лиц, прибыли может и не хватить". По словам участников рынка, самые высокие риски и, соответственно, объемы невозврата у банков приходятся на кредитование в торговых сетях: ритейлеры требуют, чтобы процент отказов по кредитам был минимальным, и банки, как правило, идут на это.