Деньги на выезд

Автокредитование

Темпы роста рынка автокредитования — впрочем, как и всего рынка кредитов — в прошлом году оказались наивысшими за всю историю Украины. Существенно увеличились число участников и прозрачность рынка, ставки продолжили снижаться, а сроки кредитов — расти. Однако в этом году банкиры ожидают гораздо меньших темпов прироста. А с учетом парламентских выборов ни один из них в принципе не берется прогнозировать ситуацию, которая сложится на рынке к концу года. И если снижение ставок, по мнению банкиров, скорее всего, продолжится, хоть и не в таком темпе, нельзя полностью исключать вероятности, что этот выигрыш будет съеден ростом цен на иномарки.

ДАНИИЛ Ъ-ЖЕЛОБАНОВ

Прошлый год продемонстрировал рекордную для Украины динамику рынка автокредитования — по оценкам банкиров, его рост составил минимум 50%, а число банков выросло в разы. Причем, поскольку основная его картина в основном определяется нескольким крупнейшими автодилерами — "Укравто-ЗАЗ", "Укравтохолдинг", "Еврокар" и другими, рынок автокредитования (по крайней мере, в крупнейших городах) сформировался в рекордные сроки. Основными игроками на этом рынке являются ПриватБанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, недавно вышедший на этот рынок Ощадбанк, а также банки "Аваль", "Надра", "Финансы и Кредит" и "Форум". И для того чтобы занять на нем сколь-нибудь заметное место, новым игрокам уже сейчас приходится конкурировать с пионерами украинского автокредитования, среди которых крупнейшие банки страны. В числе новых претендентов на долю на рынке автокредитования помимо Ощадбанка можно назвать Укргазбанк, известный связями с компанией "Еврокар", а также только что вышедший на рынок "Ренессанс Капитал" — дочерний банк одноименной крупной российской финансовой группы. "Если раньше отмечали доли — 20 процентов авто продается в кредит или 30, то сейчас уже никто на подобную статистику внимания не обращает — очевидно, что эта доля очень велика",— говорит заместитель директора департамента клиентской политики Укргазбанка Андрей Шаповал.

При этом рынок автокредитования, поскольку кредиты обеспечены залогом, является одним из наименее рисковых направлений наращивания ликвидных активов. А это всегда полезно для получения дополнительных аргументов в торге с иностранными покупателями — что было актуально для ряда украинских банков как в прошлом, так и в этом году. "В 2005 году для многих банков, предполагающих скорую продажу, было важно быстро нарастить стоимость брэнда,— объяснил зампред правления Ощадбанка Александр Гришко,— и, в том числе, им в этом помогла их активность на рынке автокредитования". "Банкам пока есть куда уменьшать свою маржу,— разделяет его точку зрения Андрей Шаповал.— А наращивание объемов сейчас важнее, чем маржа".

Несмотря на небывалый платежеспособный спрос, банкам пришлось реально конкурировать и бороться за клиента. Прежде всего это выразилось в снижении ставок — если осенью 2005 года эффективные ставки в среднем составляли 12,5-13,5% годовых в валюте и 17-20% в гривнах, то сейчас они снизились до 11-13% и 15,5-18% соответственно. А УкрСиббанк уже рекламирует автокредиты по ставке 8,99% годовых — правда, только в швейцарских франках (как признали в самом банке, из-за этой особенности такие кредиты пока составляют лишь небольшую часть портфеля, поскольку "народ присматривается").

Одновременно со снижением ставок росли сроки кредитования (сейчас ряд банков начал уже предлагать кредиты сроком до семи лет), а также снижались минимальные начальные взносы, по ряду программ — до нуля. "Сроки кредитования отечественных автомобилей в основном за год выросли с трех до пяти лет, а импортных — с пяти до семи лет",— говорит Александр Гришко.

При этом все распространеннее становятся так называемые "компенсационные программы" — когда часть расходов банка по кредиту компенсирует производитель или дилер конкретной марки. Так, например, по словам заместителя начальника отдела кредитных продуктов Укрсоцбанка Надежды Кацапчук, кредиты на покупку автомобилей Mitsubishi, Toyota, Skoda и Volkswagen в рамках временных акций выдаются по ставке на 0,5% годовых в валюте ниже обычной и без начального взноса. А ставки по кредитам на покупку автомашин марки Kia в ходе недавно закончившейся акции составляли даже до 7% годовых в валюте.

Впрочем, как отметил Александр Гришко, разница между рекламируемыми и реальными эффективными ставками по кредитам сохраняется. "Многие банки в рекламе предлагают авто, скажем, под 10 процентов годовых, однако умалчивают о дополнительных комиссиях,— объяснил он.— Единственное, что их останавливает — неловко заявлять о выдаче кредитов по ставке ниже учетной ставки Нацбанка (9,5% годовых.—Ъ), а то можно было бы объявить и о ставке хоть в пять процентов". При этом, по его словам, только разовые банковские комиссии могут достигать 3% от суммы кредита, а у многих существуют еще и постоянные — ежемесячные или ежегодные (например, "за ведение ссудного счета").

Впрочем, кроме собственно банковских комиссий заемщику предстоят и другие дополнительные траты: обязательным условием при покупке автомобиля в кредит является его страхование от аварии и угона, обходящееся в 4-6% от стоимости (а не от суммы кредита). Также зачастую банки требуют, чтобы клиент застраховал еще и собственную жизнь. А если учесть обязательные сборы на оформление покупки и залога автомобиля, то стоимость машины еще до момента приобретения автоматически вырастает на 7-10%. И это только в первый год — а чаще всего страховать машину приходится на весь срок кредита.

Причем порой эти дополнительные сборы делаются в интересах самого банка — до сих пор сохраняется практика, когда банк, выдавая кредит, требует оформления страховки в "специально аккредитованной компании". У большинства лидирующих банков таких компаний несколько — например, в Ощадбанке сообщили, что работают более чем с тридцатью. "Аккредитация нужна, чтобы минимизировать риски невыполнения обязательств страховщиками,— объяснил Александр Гришко.— Ведь если они, например, в случае аварии не оплатят ремонт, то уменьшится стоимость автомобиля, находящегося у нас в залоге. То есть пострадает не только заемщик, но и банк". В то же время некоторые банки, предлагая клиенту кредит по сравнительно низкой ставке, оставляют ему выбор лишь из одной-двух-трех страховых компаний. И в таком случае велика вероятность, что именно у этих страховщиков сборы окажутся выше рыночных. Зато потом банк сможет получить от них то, что не получил напрямую от заемщика.

Тем не менее с приходом на рынок все большего числа как отечественных, так и иностранных игроков, имеющих доступ к дешевым финансовым ресурсам, прозрачность рынка увеличивается. И, по мнению банкиров, эффективные ставки, несмотря на все маскировки, будут все больше приближаться к среднему уровню ставок в крупнейших банках. "Хотя у ряда банков ставки по кредитам остаются на один-два процента выше, чем у лидеров рынка, выставлять клиенту 15-16 процентов годовых в валюте или 22-23 процента в гривнах, как раньше, уже невозможно",— считает Андрей Шаповал.

Если осенью прошлого года банкиры были абсолютно уверены в сохранении дальнейших темпов роста рынка автокредитования, то уже в марте опрошенные участники воздерживались от избыточного оптимизма в прогнозах. Дело в том, что в начале 2005 года многие украинцы могли с уверенностью рассчитывать, что их доходы в течение года будут расти как минимум с той же скоростью, что и цены. Соответственно, у них была реальная возможность рассчитать свои силы — и решиться на крупную покупку в кредит. Но к концу года выяснилось, что в ближайшее время рост экономики (а следовательно, прибыли предприятий, из которой и платятся зарплаты) будет серьезно отставать от инфляции. Последовавшее же вслед за этим повышение цен на энергоносители только усилило инфляционные ожидания и повысило вероятность снижения темпов роста экономики — вместе с платежеспособным спросом. Окончательную неопределенность в рыночные оценки вносит политический фактор — официальные лица не раз говорили о вероятном пересмотре после парламентских выборов как макроэкономических показателей, так и основ денежно-кредитной политики страны, в том числе и курса гривны.

По словам банкиров, несмотря на печальную статистику, в первые месяцы 2006 года рост рынка автокредитования продолжился в прежнем темпе. Но уже очевидно, что такая картина вряд ли сохранится в течение всего года. Как полагает Надежда Кацапчук, по итогам 2006 года можно ожидать роста рынка автокредитования лишь на 30%: "Первую половину года темпы роста, скорее всего, сохранятся, но летом рынок всегда утихает,— объяснила госпожа Кацапчук.— А осенью посмотрим, сохранятся ли аппетиты заемщиков". По мнению Андрея Шаповала, замедление темпов роста рынка может начаться уже в ближайшее время. "Возможно, апрель этого года будет сложен,— говорит господин Шаповал.— Понятно, что 2006 год — это не 2005-й". "Никто не знает и никто не скажет, чем закончится этот год",— резюмирует общую растерянность банкиров Александр Гришко.

Тем не менее для тех потребителей, у которых зарплата в этом году не снизится, он обещает быть благоприятным. По оценке Андрея Шаповала, к концу года лидеры рынка будут предлагать уже не рекламируемые, а эффективные ставки по автокредитам на уровне 11-12% годовых в валюте и 15-16% годовых в гривнах. По его мнению, этому кроме развития западной экспансии будут способствовать и другие рыночные факторы — например, бурное развитие сектора банковских карт, поскольку остатки на карточных счетах являются для банков одним из источников дешевых ресурсов. При этом, как полагает господин Шаповал, в долгосрочной перспективе общий уровень ставок в системе снизится неизбежно, и банкиры могут закладывать это в свои планы уже сейчас. "Долю рынка надо завоевывать сегодня,— сказал Андрей Шаповал.— Поэтому сейчас можно выдавать кредиты из расчета 'уйти в ноль', но завтра ставки привлечения ресурсов снизятся, и эти кредиты станут прибыльными".

Впрочем, как отметил господин Гришко, даже такие скромные прогнозы можно делать, лишь исключив существование столь важного фактора, как государственное регулирование авторынка: "Какие-либо расчеты можно делать лишь в том случае, если пошлины не поднимут и цены на иномарки останутся прежними".

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран