На рынок продуктовых гипермаркетов в 2006 году будет выведено рекордное количество объектов. И если сами ритейлеры настроены оптимистично, аналитики и консультанты уже говорят о перегреве этого сегмента.
По данным КЭРППТ, обеспеченность Петербурга торговыми площадями на начало 2006 года достигла 395 кв. м на 1 тыс. жителей, это в 2,5 раза ниже общеевропейского стандарта (1 тыс. кв. м на 1 тыс. жителей), но на 23% превышает отечественные нормативы. По оценке представителей "Доринда холдинга", сегодня 1 гипермаркет приходится на 300 тыс. жителей, а насыщение рынка наступит при соотношении 1 к 250 тыс. горожан. Согласно же прогнозу компании LCMC, уже к концу 2006 года 1 гипермаркет будет приходиться на каждые 100 тыс. петербуржцев.
Предельная концентрация
В городе хорошо заметны несколько скоплений продуктовых гипермаркетов. На Пулковском шоссе, рядом с работающими "Лентой" и "Метро", строятся "О'кей" и "Карусель". На проспекте Просвещения "Карусель" от строящегося гипермаркета "О'кей" отделяют от силы метров 500, примерно такое же расстояние между действующим и строящимся гипермаркетами "О'кей" на Выборгском шоссе, где также присутствует "Лента". По соседству "О'кей" будет соседствовать с "Лентой" и на набережной Обводного канала, 118, где строится торговый комплекс "Варшавский экспресс". "Лента", "О'кей" и "Супер Сива" соседствуют и в Приморском районе. Если спроецировать эти открытия на карту города, становятся очевидны географические стратегии сетей: одни пытаются "перекрыть" основные выезды из города, других манит близость к метро, третьи рвутся к центру. Количество оживленных магистралей и развязок, рядом с которыми имеются свободные участки в 1-1,5 га, весьма ограниченно. Поэтому соседство гипермаркетов — скорее вынужденное, чем запланированное. Так, "Лента" на Пулковском шоссе, по мнению экспертов, пала жертвой собственных земельных спекуляций, получив на проданных участках соседей-конкурентов.
Сила позиции
Аналитики Colliers International говорят о том, что у рынка гипермаркетов в ближайший год еще есть потенциал. "Думаю, в среднесрочной перспективе рынок сможет свободно 'переварить' еще 10-15 гипермаркетов", — отмечает Николай Казанский, ведущий консультант Colliers International. В подтверждение своих слов эксперты приводят в пример ситуацию с магазинами, работающими в формате "у дома". Гипермаркеты считаются "убийцами" таких торговых точек, но тем не менее подобные магазины востребованы. "С одной стороны, гипермаркеты конкурируют не только между собой, но и оттягивают покупателей у других форматов. С другой — нужно понимать, что традиционная модель посещения гипермаркета — на автомобиле, а машины в Петербурге есть только у 40 процентов домохозяйств", — отмечает Николай Казанский. К тому же, по данным компании "Астера Онкор", продукты в сетях гипермаркетов дороже на 10-15%. Поэтому в торговой зоне проспекта Просвещения по соседству с гипермаркетом "Карусель", например, мирно уживаются 2 супермаркета "Перекресток" и 2 магазина "У дома" сети "Квартал".
Выход из сегодняшней конкурентной ситуации в сегменте гипермаркетов, по мнению экспертов, заключается в различном позиционировании гипермаркетов. Например, зародыши ценовой конкуренции присутствуют в торговой зоне Выборгского шоссе, где дорогой финский гипермаркет "Супер Сива" имеет иную клиентуру, чем расположенные по соседству "О'кей" и "Лента". Ритейлеры рассчитывают на синергетический эффект от скопления различных форматов в одной зоне, впрочем, пока он не везде очевиден — в выходные, когда парковки у "О'кей" и "Ленты" заполнены, в "Супер Сиве" свободно. "Между гипермаркетами начинается как ценовая, так и ассортиментная дифференциация, — отмечает руководитель отдела инвестиционных проектов LCMC Дмитрий Ефремов. — Например, 'О'кей' и 'Рамстор' работают в среднем ценовом диапазоне. Гипермаркеты "Карусель" — в ценовом сегменте дискаунтера, что облегчается логистической структурой и системой оптовых закупок, уже созданной для 'Пятерочки'". "Когда сети совместными усилиями осваивают большой земельный участок, есть экономический смысл, — считает генеральный директор "Астера Онкор" Алексей Филимонов. — При этом сети не должны конкурировать между собой. Например, целевая аудитория гипермаркета 'О'кей' и ТЦ 'Лента cash&carry' абсолютно разная, поэтому они только выигрывают от такого соседства. Также необходимо учитывать автомобильную нагрузку. Если в одном месте скопится большое количество гипермаркетов, то до них будет невозможно добраться из-за постоянных пробок. Например, такая ситуация назревает на Пулковском шоссе".
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ
"Петербург, безусловно, самый насыщенный в сегменте гипермаркетов рынок в России"
Семен Слуцкий, заместитель генерального директора сети "Мосмарт":
— Петербург, безусловно, самый насыщенный в сегменте гипермаркетов рынок в России, опередивший даже Москву. Соседство нескольких гипермаркетов на одном участке — пока тоже чисто питерское явление. Однако если сравнивать местный рынок с развитыми рынками Польши, Германии, то при различных ценовых и ассортиментных характеристиках такое соседство вполне оправданно. В этом смысле говорить о насыщении пока рано. "Мосмарт" идет в Петербург, поскольку мы намерены создавать федеральную сеть. Нам понятно, что в масштабе всей страны мы не достигнем той доли рынка, которая есть у нас в Москве — 30 процентов. Но гипермаркет гипермаркету рознь. Мы развиваемся по собственному концепту и, безусловно, обладаем рядом преимуществ в сравнении с другими сетями. Выходя на конкурентный местный рынок наша сеть собирается предложить низкие цены при высоком качестве товаров. На данный момент мы занимаемся земельным вопросом, один участок в Полюстрове уже приобретен в собственность. В планах компании как строительство отдельных гипермаркетов и торговых центров, так и создание "якорей" в торговых центрах других девелоперов. "Сегодня средняя рыба поедает мелкую, и на подходе более крупная рыба"
Юрий Борисов, управляющий партнер "Ай-Би групп", президент Гильдии управляющих и девелоперов:
— Конкуренция на рынке гипермаркетов достаточно жестка. Этот сегмент, безусловно, стремится к насыщению. Гипермаркеты строятся там, где удалось получить земельный участок. Сети готовятся к слияниям и поглощениям. Сегодня средняя рыба поедает мелкую, и на подходе более крупная рыба. Отсюда достаточно серьезные инвестиции сетей в общефедеральное развитие, их стремление охватить все районы города. Соседство гипермаркетов оправданно, если они четко позиционированы по ценовому сегменту и формату торговли. Пока же этого практически нигде нет.