«Газпром» размещает пятилетние облигации объемом 25 млрд рублей
Первой сделкой ООО «Газпром капитал» на рынках капитала в этом году стал выпуск облигаций с плавающим купоном, рассчитываемым к ставке RUONIA и выплачиваемым ежеквартально, объем пятилетнего выпуска составил 25 млрд руб., говорится в сообщении Газпромбанка, который выступил организатором и агентом по размещению.
В дату сбора книги заявок маркетируемый объем выпуска 20 млрд руб. был увеличен до 25 млрд руб., а спред к RUONIA, обозначенный при открытии книги в диапазоне «130–140 базисных пунктов», был пересмотрен до 130 базисных пунктов.
Благодаря положительной динамике в книге заявок эмитенту удалось установить спред к RUONIA по нижней границе маркетингового диапазона на уровне спреда по предыдущему выпуску облигаций ООО «Газпром капитал», размещенного в минувшем декабре на срок четыре года.
«“Газпром капитал” выбрал благоприятный момент для выхода на рынок и смог привлечь высокий спрос инвесторов в инструмент с защитой от процентных рисков. Основу спроса составили заявки управляющих и страховых компаний. Кроме того, в выпуске приняли участие банки и частные инвесторы»,— отметили в Газпромбанке.
Размещение выпуска запланировано на 19 февраля 2024 года на Московской бирже, облигации включены во второй уровень котировального списка.
Источник информации и эмитент ООО «Газпром капитал»
АО «Газпромбанк»
Реклама