Банки распродали долги
На рынке реализовался отложенный спрос
В конце 2023 года на онлайн-площадках было выкуплено 97% досудебной банковской цессии — это максимальный показатель со второго квартала 2022 года. Рост связан с восстановлением баланса спроса и предложения на рынке после его торможения в 2022 году. Сыграл роль и традиционный сезонный фактор: кредиторы стремились расчистить балансы и избавиться от просрочки. В 2024 году коллекторы ожидают увеличения предложения на 10–15%.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По итогам четвертого квартала 2023 года доля состоявшихся на онлайн-площадках торгов в сегменте досудебной банковской цессии (когда просроченная задолженность выкупается у кредитора) составила 97% — 10,3 млрд из 10,6 млрд руб. Такие данные приводятся в отчете онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex, с которым ознакомился “Ъ”. В течение первых трех кварталов прошлого года показатель колебался в диапазоне 50–94%. Выше он был только по втором квартале 2022 года — 98%. Стоимость банковской досудебной цессии по итогам последнего квартала 2023 года продемонстрировала небольшое снижение после трех кварталов роста и составила 13,35%.
На долю онлайн-площадок приходится более 80% рынка цессии. Всего за 2023 год к продаже на онлайн-аукционах по цессионной схеме банки предложили 35,46 млрд руб. долгов на досудебном этапе взыскания. Это на 14% меньше, чего в 2022 году (40,4 млрд руб.). Судебных портфелей банковской просрочки было предложено более 107,37 млрд руб. (снижение на 3,4% год к году), смешанных портфелей — 24,98 млрд руб. (рост на 20%).
«Вывод о снижении сделан без учета существенной части рынка, которая проходит без процедуры торгов. Например, ряд банков имеют аффилированные коллекторские агентства, которым задолженность передается напрямую. Объемы таких портфелей у крупных универсальных и розничных банков могут измеряться миллиардами»,— уточняет старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.
По данным руководителя Клуба покупателей и продавцов НАПКА Павла Михмеля, общий объем банковской задолженности, выставленной на продажу, по итогам 2023 года составляет около 260 млрд руб.
Высокие продажи долга в 2023 году — это результат отложенного спроса, поясняет тренд гендиректор Debex Марат Брук. «Начиная со второго квартала 2022 года рынок фактически замер. Первые продажи пошли только к декабрю. Поэтому в 2023 году покупатели добирали объемы и за предыдущий год. Коллекторские агентства благодаря цифровизации взыскания стали эффективнее работать. Кроме того, многие продавцы идут навстречу, быстрее и качественнее передавая сопутствующие документы и этим быстрее финализируют сделки»,— говорит он.
Процент закрытых сделок в банковском сегменте цессии выше 90% «соответствует норме здорового рынка», речь идет о восстановлении баланса спроса и предложения по сравнению с итогами 2022 года, согласен гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.
В то же время объемы цессий проблемных активов имеют традиционный сезонный всплеск в четвертом квартале, когда топ-менеджмент крупных банков выполняет «расчистку баланса» для выполнения KPI, уточняет Иван Уклеин. Покупатели стараются закрыть как можно больше сделок в ноябре—декабре, чтобы в начале года уже начать работать с новыми портфелями. В 2023 году пик продаж банковских портфелей пришелся на ноябрь, в декабре был выставлен совсем небольшой объем, но ажиотаж предыдущего месяца «обеспечил высокую рыночную активность по четвертому кварталу в целом», подтверждает Александр Васильев.
В 2024 году в НАПКА ожидают небольшого роста объема предложения. В течение года объем предложения в банковском секторе цессии будет расти.
По прогнозам ID Collect, на рынок будет выставлено большое количество портфелей, сформированных выдачами в период пандемии и «февральских событий 2022 года, когда на просрочку уходили даже платежеспособные заемщики, попавшие в сложную ситуацию из-за форс-мажорных обстоятельств». По мнению Александра Васильева, по итогам 2024 года в денежном выражении может быть выставлено портфелей на 10–15% больше, чем в 2023 году.