Кредитная трансформация
Банки
Темпы розничного кредитования в Петербурге постепенно снижаются начиная с четвертого квартала 2023 года. Объем выдач кредитов физическим лицам, достигший пиковых значений к сентябрю 2023 года, составил 134 млрд рублей, на начало октября опустился до 132,5 млрд, а на начало ноября — до 127,3 млрд, свидетельствуют данные ЦБ.
Общая задолженность по кредитам физлицам в Петербурге, по данным Банка России, за январь — октябрь выросла на 17,4%, до 1,8 трлн рублей. Примечательно, что при значительном росте кредитного портфеля в Петербурге просроченная задолженность даже немного снизилась, составив на 1 ноября 2,4% (42,5 млрд рублей) против 2,6% на начало года.
Залоги будут уважать
Драйвером роста рынка в 2023 году стали ипотека и автокредиты, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Однако, по его словам, рекордные показатели были сформированы во многом за первые три квартала. Повышение ключевой ставки и введенные Банком России ограничения уже отразились на продажах в конце года, считает банкир.
По данным ЦБ, рост ипотеки в целом по стране в октябре замедлился до 2,9% после рекордных +4,2% в сентябре. Но рост портфеля за десять месяцев составил 27%, что значительно выше аналогичного показателя 2021 года (23,7%), когда был зафиксирован предыдущий рекорд кредитования. К концу года, по прогнозам регулятора, рост может составить 30%.
Большую роль продолжают играть программы с господдержкой, на которые в последние месяцы приходится более 60% всех выдач, отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Кроме того, хорошую динамику показали автокредитование (+32,7% с начала года) и сегмент кредитных карт. В то же время портфель потребительских ссуд увеличился лишь на 14,7%, чему способствовали макропруденциальные меры ЦБ по сдерживанию потребительского кредитования и сильный рост процентных ставок в последние месяцы, указывает аналитик.
Сбербанк увеличил общий розничный кредитный портфель в Петербурге за десять месяцев 2023 года на 27%, до 908 млрд рублей, сообщили в пресс-службе. Интенсивнее других рос портфель ипотечного кредитования (+28%), а также потребительских кредитов (+17%). С января по октябрь 2023 года петербуржцы оформили в «Сбере» потребительские кредиты более чем на 101,7 млрд рублей, это на 63% больше, чем в 2022 году. При этом 86% таких кредитов было оформлено онлайн (в прошлом году — 78%). Выдачи ипотеки выросли на 57%, при этом доля сделок на первичном рынке за десять месяцев составила 51%. Драйвером на первичном рынке остается льготная ипотека, в том числе для семей с детьми.
Росбанк за девять месяцев 2023 года увеличил общий розничный кредитный портфель на 20%, портфель кредитных карт — на 26%. В части кредитов наличными средние ежеквартальные выдачи по сравнению с прошлым годом выросли почти в четыре раза, рассказывает директор территориального офиса банка в Петербурге Елизавета Тимофеева. «Можно ожидать, что последнее повышение ключевой ставки значимо повлияет на динамику выдач новых кредитов в рознице, но приведет не к остановке рынка, а к его трансформации. Снизятся темпы выдач необеспеченных кредитов»,— рассуждает госпожа Тимофеева.
В Почта-банке совокупные выдачи розничных кредитов с января по октябрь выросли на 24%, а в Санкт-Петербурге рост оказался выше — на 26%. Наиболее значительный рост показал рынок товарных кредитов: на 54% в целом по стране и на 58% в Петербурге. Только в октябре 2023 года выдачи POS-кредитов выросли в два раза.
В текущем году первостепенное влияние на рынок оказали меры ЦБ по охлаждению кредитования: только за два месяца (октябрь и ноябрь) рынок снизился в среднем на 25% по отношению к августу, говорит директор департамента розничного кредитования Почта-банка Игорь Селезнев. Он полагает, что тренд сокращения рынка потребкредитования, вероятнее всего, сохранится до конца года, несмотря на высокий сезон и большую востребованность кредитования со стороны населения.
«Точно можно сказать, что при прочих равных клиенты теперь обращают большее внимание на залоговое кредитование, потому что это может повлиять на ставку»,— отмечает госпожа Тимофеева. Так, сегодня именно льготные ипотечные программы являются одним из ключевых драйверов спроса на жилье и ипотечные кредиты. Это связано с тем, что ставка по ним сегодня существенно ниже рыночной.
В сегменте автокредитования выдачи в Росбанке увеличились в третьем квартале на 64% по сравнению со вторым кварталом и почти в 2,5 раза по сравнению с первым, добавляет госпожа Тимофеева. Такую динамику можно объяснить ожиданием очередного повышения цен на автомобили и ставок по кредитам. Росту также способствовали программы льготного автокредитования, хотя они и распространяются далеко не на все категории населения.
ВТВ в октябре зафиксировал максимально высокий спрос на автокредиты в Санкт-Петербурге: более 1,8 тыс. кредитов на сумму свыше 2,8 млрд рублей, что на четверть по количеству и на 30% по объему превышает результат сентября. «Клиенты стремились приобрести авто на фоне ожидания очередного повышения ключевой ставки и изменения курса рубля. До конца года мы ожидаем сохранения спроса на высоком уровне. Несмотря на рост ставок, рынок поддерживают расширение ассортимента китайских машин, параллельный импорт, увеличение числа субсидированных программ»,— сообщили в пресс-службе банка.
Стоимость продолжит расти
Повышение ключевой ставки, начавшееся во втором полугодии 2023 года, смогло снизить темпы роста потребительского кредитования: в октябре прирост составил 1,1% после сентябрьских 1,5%, обращает внимание ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Даниил Болотских. «Средневзвешенные ставки по кредитам физлицам со сроком более одного года остались на уровне 12,1–12,5%. Тем временем ставки со сроком менее года начали расти и уже по итогам сентября превысили 20%. Мы ожидаем, что стоимость кредитов со сроком менее одного года продолжит расти и дальше»,— указывает аналитик.
В третьем квартале 2023 года рынок кредитования физлиц рос скорее по инерции, поскольку многие банки сохраняли выгодные низкие процентные ставки по потребительским кредитам, а также в связи с отпускным сезоном и началом нового учебного года, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. А в четвертом квартале, когда ключевая ставка взлетела до 15% годовых, рост объемов выданных кредитов может если не прекратиться, то сильно замедлиться, считает она.
Основным драйвером в рознице, по мнению госпожи Мильчаковой, скорее всего, останутся льготные ипотечные программы, но и их рост может замедлиться в связи с повышением минимальной суммы первоначального взноса. Процентные ставки по коммерческой ипотеке во втором полугодии 2023 года значительно выросли и в среднем в крупнейших банках составляют от 14–17% годовых. Ставки процента по необеспеченным потребительским кредитам увеличились до 19–22% годовых, по автокредитам без госпрограммы — до 16–17% годовых, перечисляет госпожа Мильчакова. «Мы прогнозируем, что по итогам 2023 года, с учетом замедления в четвертом квартале, объем рынка розничного кредитования в РФ увеличится на 14–16%»,— говорит она.
Алина Бажулина, управляющий филиалом Фора-банка в Санкт-Петербурге, отмечает в числе тенденций, что рост розничного кредитного портфеля обеспечивает не столько увеличение количества заявок, сколько увеличение запрашиваемых сумм, что связано с инфляцией. «Индексация заработной платы не покрывает роста цен на покупаемые вещи, делая кредиты все менее доступными для широких слоев населения. Геополитические факторы также оказывают влияние на состояние экономики, адаптивность и устойчивость бизнеса и, естественно, на платежеспособность частных лиц»,— говорит госпожа Бажулина. В связи с этим, а также с повышением ключевой ставки и уменьшением доступности ипотеки она не ждет серьезного роста розничного кредитования в первой половине 2024 года.
Господин Селезнев полагает, что ввиду ужесточения денежно-кредитной политики Банка России в следующем году рынок ждет охлаждение объема продаж потребительского кредитования на уровне 15%. В условиях ограничительных мер фокус сместится в сторону залогового кредитования — классических ипотечных кредитов на приобретение жилой недвижимости, а также кредитов под залог имеющего движимого и недвижимого имущества, добавляет банкир.
Господин Горшков прогнозирует, что в следующем году рынок ожидает стагнация, поскольку ключевая ставка будет близка к текущему уровню большую часть года. «Надеемся, что регулятор сможет выполнить необходимые таргеты по инфляции, что поможет банкам вернуться к фазе роста кредитного рынка и развитию программ рефинансирования»,— говорит эксперт. Сам ЦБ прогнозировал, что на фоне жесткой монетарной политики и ограничительных регуляторных мер темпы роста розничного кредитования в следующем году снизятся до 5–10% с ожидаемых 20–23% по итогам 2023 года.