Достижение прогнозных значений
На страховом рынке сохраняется положительная динамика. Совокупный объем премий российских страховщиков за девять месяцев 2023-го, по данным Банка России, превысил 1,66 трлн руб., что на четверть выше аналогичного показателя прошлого года. Прогноз по году — более 2,1 трлн руб.
Основным катализатором роста рынка страховых услуг стало страхование жизни, премии по которому увеличились более чем в полтора раза, до 548 млрд руб. Помимо страхования жизни, максимальный прирост премий показали ОСАГО (+24%), автокаско (+20%) и добровольное медицинское страхование (ДМС, +12%).
Активность на рынке кредитования сохраняла положительное влияние на сборы премий по кредитному страхованию жизни, однако удорожание потребительских кредитов вслед за ростом ключевой ставки уже оказывает сдерживающее влияние на динамику сборов по страхованию заемщиков от несчастных случаев.
Увеличился спрос на продукты инвестиционного страхования жизни: объем премий вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется ростом инвестиционных возможностей на российском фондовом рынке, в том числе диверсификацией портфелей с помощью различных доступных финансовых инструментов, пояснили «Ъ» в Институте страхования Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
В сегменте накопительного страхования жизни объем премий в июле—сентябре стабилизировался на уровне второго квартала (86 млрд руб.) после активного роста в начале года.
Объем премий по видам страхования иным, чем страхование жизни, вырос на 14% и составил 1,12 трлн руб. Позитивную динамику показали премии практически по всем учетным группам добровольного страхования.
Положительные тренды сбора премий по моторным видам обусловлены ростом количества договоров, а также увеличением страховых сумм по классическим программам автокаско и ростом средней премии по ОСАГО в связи с удорожанием запчастей. При этом указанная динамика количества полисов обусловлена увеличением продаж новых автомобилей и распространением программ страхования автотранспорта с ограниченным набором рисков или франшизами.
Сохранение спроса на страховые медицинские программы со стороны корпоративного сектора свидетельствует об активном использовании медицинских сервисов при формировании социального пакета для сотрудников, что обеспечивает сбалансированность страхового портфеля ДМС на фоне колебаний розничного спроса, поясняют аналитики.
Рост совокупного объема выплат до 753 млрд руб. (+19%) пока ниже динамики премий, но по итогам года будет носить сопоставимые относительные показатели изменений наряду со сборами. Основным фактором роста выплат является увеличение средней выплаты на 20% в целом по рынку, в том числе на 23% — по страхованию имущества граждан, на 22% — по автокаско, на 16% — по ОСАГО, на 11% — по ДМС.
На фоне роста объема выплат продолжается снижение коэффициента убыточности (48,8% за девять месяцев 2023 года против 49,8% за первое полугодие 2023-го и 50,9% за девять месяцев 2022-го) и коэффициента расходов (40,4% против 42,2% годом ранее), что способствует положительной динамике результата от страховой деятельности и росту чистой прибыли. Финансовые результаты третьего квартала 2023 года оказались скромнее предыдущих кварталов, что связано с исчерпанием эффекта низкой базы 2022-го, но показатели рентабельности активов (9,2%) и рентабельности капитала (35,5%) превышают средние данные за предыдущие пять лет. Совокупные активы страховщиков впервые превысили 5 трлн руб., а суммарный капитал участников рынка по итогам года может вырасти до 1,5 трлн руб.
С первого квартала 2023 года Центральный банк изменил методологию формирования отчетности, в результате чего показатели страховых премий в 2023-м стали не в полной мере сравнимы с показателями прошлых лет.
«Итоги девяти месяцев 2023 года показывают сохранение позитивной динамики на страховом рынке. Востребованность программ долгосрочного страхования жизни, а также повышенный спрос в моторном и кредитном страховании сформировали предпосылки для достижения прогнозных значений по сборам страховых премий в объеме более 2,1 трлн руб.»,— отмечает президент ВСС Евгений Уфимцев.
Структура каналов продаж стабильна в части соотношения прямых и посреднических продаж, при этом наблюдается продолжение восстановления объема банковского канала, чья доля в посреднических продажах составила 49,6% и практически достигла уровня девяти месяцев 2021 года. Рост доли продаж в электронной форме по договорам без участия посредников (с 5,2% за девять месяцев 2022-го до 8% за тот же период 2023-го) и снижение агентского вознаграждения кредитным организациям (32% по итогам девять месяцев 2023 года против 34% годом ранее) позитивно повлияли на коэффициент расходов страховщиков.
Ассоциация профессиональных страховых брокеров проанализировала сборы по видам страхования в разрезах видов страхования, учетных групп и по видам посредников и составила экспертную оценку распределения сборов на рынке страховых посредников, на долю которых приходится более двух третей сборов на страховом рынке. Самые заметные изменения коснулись кредитных организаций, доля сборов которых существенно снизилась в 2022 году в результате кризисных явлений (в первую очередь из-за снижения выдаваемых кредитов в силу роста ключевой ставки). В 2023-м этот канал продаж рос быстрее рынка (примерно на 30% за девять месяцев 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022-го) в первую очередь из-за роста примерно на 40% премий по заключаемым через него договорам накопительного страхования жизни. Это привело к частичному восстановлению доли этого канала: по итогам девяти месяцев 2023 года она составила 34,6% (а совокупные сборы через него составили около 580 млрд руб. против 432,7 млрд руб. годом ранее) и, скорее всего, в 2024 году продолжит расти вследствие ожидаемого роста рынка накопительного страхования жизни.