Рост — на чужие, долг — на свои
Почему в Краснодарском крае увеличился уровень закредитованности населения и бизнеса
На Кубани кредитный портфель бизнеса на начало октября текущего года составил 2,6 трлн руб., что на 29,5% больше, чем на аналогичную дату 2022 года. Жители Краснодарского края за девять месяцев этого года оформили в банках почти 534 млрд руб. потребительских кредитов, что в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Больше всего в общем объеме кредитов растет ипотека, портфель которой на Кубани достиг 1,3 трлн руб.
С начала года банки выдали предприятиям и малому бизнесу почти 1,6 трлн руб. заемных средств, что на 28% больше, чем в прошлом году
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
С начала года банки выдали предприятиям и малому бизнесу почти 1,6 трлн руб. заемных средств, что на 28% больше, чем в прошлом году
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Кредитный портфель бизнеса в Краснодарском крае на начало октября текущего года составил почти 2,6 трлн руб. Рост за год составил 29,5%. Такие данные публикует пресс-служба Южного ГУ Банка России. За девять месяцев 2023 года банки выдали предприятиям и малому бизнесу почти 1,6 трлн руб. заемных средств, что на 28% больше, чем за тот же период прошлого года.
По информации регулятора, наибольший объем кредитов на Кубани был предоставлен торговым компаниям и предприятиям обрабатывающей промышленности (нефтеперерабатывающим, пищевым, металлургическим производствам), а также организациям из сферы операций с недвижимым имуществом.
Заместитель начальника Южного ГУ ЦБ РФ Александр Гостев констатирует, что кредитование малого и среднего предпринимательства по-прежнему остается драйвером роста корпоративного портфеля на Кубани. Совокупный объем таких обязательств перед банками, по его словам, за год возрос более чем в полтора раза.
«Нарастил кредитование и крупный бизнес. С октября прошлого года портфель в этом сегменте вырос почти на 19%. Увеличению корпоративного кредитования способствовали льготные госпрограммы для МСП, а также реализация проектов по трансформации экономики. Кроме того, спрос на заемные средства дополнительно простимулировало желание бизнеса успеть оформить договоры до ожидаемого повышения ставок по кредитам»,— отметил господин Гостев.
Кредитный портфель МСП на начало октября составил почти 733 млрд руб. За январь—сентябрь предприниматели получили займов на 571 млрд руб., рост в сравнении с тем же периодом прошлого года составил почти 45%. Обязательства крупного бизнеса перед банками достигли 1,3 трлн руб. За девять месяцев этим предприятиям предоставлено 1,2 трлн руб., что в 1,2 раза больше, чем в аналогичный период 2022 года.
Директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Южном регионе Сергей Штоль говорит, что, действительно, компании юга России активно обращались за кредитными средствами: «Основной тренд, который можно выделить, — это импортозамещение. Наибольший рост сегодня наблюдается у тех предприятий, которые смогли занять место выбывших с рынка иностранных игроков. Активно развиваются компании, которые занимаются переработкой, производством пищевой промышленности, сельским хозяйством, торговлей на экспорт и рядом других задач. Всем этим предприятиям требовалось финансирование для поддержки и расширения бизнеса».
Другая причина роста кредитования, по его словам, связана с аннулированием длительных отсрочек в платежах, которые ранее применялись в сделках с иностранными производителями. Соответственно, клиентам требуется больше оборотного капитала. Происходит авансирование зарубежных поставщиков для осуществления бесперебойной хозяйственной деятельности.
«Когда начался цикл повышения Центробанком ключевой ставки, программы господдержки стали пользоваться все большим спросом у бизнеса для финансирования отдельных инвестиционных и инфраструктурных проектов. Также я бы отметил, что в нашем регионе активно развивается жилищное строительство и туризм. Ряд банков, в том числе Росбанк, обеспечивают застройщикам проектное финансирование. Компании, работающие в туристической отрасли, как правило, привлекают кредитные средства на реконструкцию гостиничного фонда, строительство каких-то новых блоков отелей, пансионатов и так далее», — отмечает господин Штоль.
Отвечая на вопрос, как бизнес исполняет обязательства перед банками, Сергей Штоль говорит, что отклонений или неисполненений обязательств со стороны заемщиков нет.
Не отстает от бизнеса по темпам роста закредитованности и потребительский сектор. Так, по данным Южного ГУ Банка России, в январе—сентябре 2023 года жители Краснодарского края оформили в банках почти 534 млрд руб. потребительских кредитов, что в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2022 года. Однако в сентябре регулятор отмечает уменьшение выдач в этом сегменте как в целом по стране, так и на Кубани.
«Замедление потребительского кредитования произошло по двум причинам. Во-первых, после повышения ключевой ставки растут процентные ставки банков, и востребованность займов снижается. Вторая причина — ужесточение макропруденциального регулирования. Напомню, что Банк России с начала сентября увеличил макронадбавки по наиболее рискованным потребзаймам, а с начала октября повысил требования к капиталу банков, предоставляющих такие кредиты. Эта мера направлена на повышение устойчивости банковской системы, а также предотвращение чрезмерной закредитованности граждан»,— говорит Александр Гостев.
Ипотека не в срок
На начало октября 2023 года кредитный портфель жителей Кубани достиг 1,3 трлн руб. За год он возрос на треть. Основной вклад в динамику внесла ипотека. Обязательства по ней увеличились в 1,5 раза, до 655 млрд руб.
За январь—сентябрь текущего года банки выдали жителям региона более 244 млрд руб. ипотечных кредитов. Это вдвое больше, чем за такой же период прошлого года. «В сентябре был вновь побит рекорд по объему выдач, что в том числе связано с желанием людей взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным госпрограммам, а также ожидаемого роста ставок»,— резюмировали в Южном ГУ Банка России.
По данным консалтингового агентства «Долговой консультант» (анализ данных ЦБ РФ), рост просроченной задолженности по ипотеке на первичном рынке жилья Краснодарского края за восемь месяцев текущего года (неплатежи более 90 дней) составил 19,4%, или 94 млн руб. Просроченный ипотечный портфель жителей Кубани в сегменте строящегося жилья на 1 сентября 2023 года, по данным агентства, составил 579 млн руб.
Это относительно невысокий рост просроченной задолженности, если смотреть в разрезе регионов ЮФО, где только динамика просрочки в Адыгее за восемь месяцев этого года составила 116,7% (+14 млн руб.), а в Республике Калмыкия — 200% (+12 млн руб.). Тем не менее Краснодарский край входит в число лидеров по величине просроченного ипотечного портфеля на новостройки, уступая лишь Москве (791 млн руб., рост — 10,9%).
В целом по стране объем проблемных кредитов на покупку строящегося жилья к осени 2023 года, по данным «Долгового консультанта», увеличился на 11%, ускорившись за два последних летних месяца. На текущий момент в России он превысил 5,29 млрд руб. За восемь месяцев текущего года объем просроченных платежей по ипотеке на покупку новостроек вырос на 11%, превысив 5,29 млрд руб. Средняя динамика прироста эквивалентна 1,4% ежемесячно.
«Увеличение объема просроченных ипотечных кредитов на первичном рынке жилья до двузначных показателей все еще нужно считать умеренным. В абсолютном выражении +529 млн руб. в масштабах страны при портфеле 3,99 трлн руб. — это незначительная величина, которая выражается в индивидуальных трудностях конкретных заемщиков. Даже если клиент прекращает обслуживать ипотеку, оформленную на покупку строящегося жилья по льготной ставке, после ввода дома в эксплуатацию кредит будет классифицирован в категорию вторичного рынка, снижая показатель проблемности в сегменте "на стройку". И как раз рост просроченной задолженности по ипотеке, где залогом выступает уже построенное жилье, становится все более заметным»,— отмечает генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов.
На рынке вторичного жилья Краснодарский край также занимает второе место в России по динамике объема просроченной ипотечной задолженности. Так, на 1 сентября текущего года портфель просрочки по ипотеке на Кубани составил 2,85 млрд руб., прибавив за восемь месяцев 2023 года 702 млн руб., или 16%. На первом месте — Москва (+11%, или 7 млрд руб.).
В целом по России в январе—августе портфель проблемных ипотечных кредитов на вторичном рынке увеличился на 3,3%, или 1,9 млрд руб. Примечательно, что в 2022 и 2021 годах, по данным «Долгового консультанта», портфель просроченной ипотеки снижался. Так, за 2022 год он сократился на 8%, или 5,3 млрд (до 58,7 млрд руб.), за 2021 год — на 18%, или 14,3 млрд (63,9 млрд руб.).
«Проблема сформирована пару лет назад, с появлением субсидируемой льготной ипотеки, когда граждане, увидев низкую ставку, покупали жилье в расчете направлять на обслуживание кредитов будущие арендные платежи или рассчитывали погасить кредит после продажи жилья с прибылью. Пока строился дом, могла ухудшиться платежеспособность заемщика. А новый покупатель приходит с одобрением уже по рыночным ставкам, которые сегодня превышают 15% годовых, и таких покупателей тем меньше, чем выше ставка. Отсутствие спроса порождает накапливание проблем на рынке общего ипотечного кредитования»,— комментирует Денис Аксенов.
На начало октября 2023 года кредитный портфель жителей Кубани достиг 1,3 трлн руб., увеличившись за год на треть
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На начало октября 2023 года кредитный портфель жителей Кубани достиг 1,3 трлн руб., увеличившись за год на треть
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Закредитованные души
С начала 2023 года продолжает расти среднедушевой просроченный долг жителей Краснодарского края, Адыгеи, Крыма и Севастополя. Так, по информации «Долгового консультанта», Севастополь занимает третью строчку рейтинга регионов по динамике среднедушевого просроченного долга с начала 2023 года — 23,5%. Таким образом, в среднем на одного жителя города федерального значения приходится 2,4 тыс. руб. просроченного долга. В Крыму рост просрочки составил 18,3%, а средний долг на одного жителя полуострова — 3,3 тыс. руб. Долг среднестатистического жителя Краснодарского края составляет 16,2 тыс. руб., жителя Адыгеи — 16,7 тыс. руб.
С начала 2023 года среднедушевой просроченный долг жителя России трудоспособного возраста вырос на 7% и превысил 13,7 тыс. руб. В 36 из 89 регионов страны (41%) доля данного просроченного долга составляет более 25% от средней заработной платы.
«Сокращение реальных располагаемых доходов некоторых групп населения является основной причиной роста просроченной задолженности по кредитам»,— констатирует Денис Аксенов.
Таким образом, в Краснодарском крае соотношение просроченного долга к доходу среднестатистического жителя (то есть сколько нужно каждому работающему жителю Кубани отдать из своего кармана денег, чтобы разом погасить всю просроченную банковскую задолженность) составляет 30,4% (53,3 тыс. руб. средняя зарплата и 16,2 тыс. руб. — средний долг) — это десятое место по России. Адыгея занимает четвертое место в рейтинге величины среднедушевого долга к среднему доходу — 38,4% (43,6 тыс. руб. средняя зарплата и 16,7 тыс. руб. — средний долг).
В тройку регионов — лидеров по соотношению размера среднедушевого просроченного долга к средней заработной плате входят Калмыкия (47,2%), Северная Осетия-Алания (46,8%) и Карачаево-Черкесия (39,9%). В тройку лидеров с максимальной динамикой прироста среднедушевого просроченного долга вошли Ингушетия (40,2%), Дагестан (25%) и Севастополь (23,5%).
Автокредиты и микрозаймы нарастают
В январе—октябре 2023 года в Краснодарском крае было выдано автокредитов на 47,5 млрд руб., что на 68,2% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. По этому показателю Кубань занимает четвертое место в России после Москвы (93,3 млрд руб., +58,4%), Московской области (72,3 млрд руб. +71,7%) и Санкт-Петербурга (61,5 млрд руб., +68,2%). Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что серьезные темпы роста объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом объясняются эффектом низкой базы из-за падения выдачи в первой половине 2022 года. Кроме того, по его словам, увеличение объемов автокредитования в текущем году также связано с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также ростом продаж новых автомобилей. «Необходимо отметить и рост среднего размера автокредита, который также демонстрирует рекордные значения в 2023 году. При этом в целом банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики, однако качественным заемщикам с приемлемым значением персонального кредитного рейтинга готовы выдавать существенно более крупные автокредиты»,— говорит господин Волков.
В октябре 2023 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (2 млн руб.), Московской области (1,8 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,8 млн руб.) и Краснодарском крае (1,7 млн руб.). При этом самый серьезный рост среднего чека автокредита продемонстрировали Ростовская область (+13,6%), Алтайский край (+9,9%), Нижегородская область (+9,4%) и Краснодарский край (+6,9%).
Краснодарский край, по данным НБКИ, также входит в тройку регионов — лидеров по числу выданных займов микрофинансовыми организациями (до 30 тыс. руб.). Так, в октябре этого года на Кубани было выдано 112,5 тыс. микрозаймов, что на 2,5% больше, чем в сентябре. Больше «займов до зарплаты» выдано в октябре только в Москве (180,6 тыс. ед., +1,9%) и Московской области (141,9 тыс. ед., +2,2%). В целом по России в октябре 2023 года количество микрозаймов составило 2,93 млн. ед., на 2% увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем (в сентябре 2023 года — 2,87 млн ед.).
Алексей Волков констатирует, что после пиковых значений весны — начала лета 2023 года выдача микрозаймов стабилизировалась на уровне 2,8–2,9 млн ед. в месяц. «По нашему мнению, во многом это стало следствием действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Таким образом, упомянутые меры привели к сокращению выдачи "займов до зарплаты", прежде всего гражданам с высокой долговой нагрузкой»,— говорит господин Волков.
ЦБ обуздал ПДН Директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в своем докладе, опубликованном на сайте ЦБ в конце ноября, отмечает, что во втором и третьем кварталах 2023 года в российской экономике наблюдалось быстрое восстановление внутреннего спроса, поддержанное высоким ростом кредитной активности. По ее словам, на фоне сокращения валютной выручки экспортеров и роста спроса на импорт произошли ослабление рубля и усиление волатильности на валютном рынке. Для ограничения инфляционных рисков Банк России с июля 2023 года повысил ключевую ставку с 7,5 до 15%.
Госпожа Данилова также отмечает, что во втором и третьем кварталах этого года банки активно наращивали предоставление необеспеченных потребительских кредитов. В результате, по словам эксперта, на 1 октября 2023 года годовой темп прироста портфеля составил 15% (+16% на 1 ноября). Введенные в 2023 году макропруденциальные лимиты (МПЛ) на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, по данным регулятора, улучшили стандарты кредитования: в третьем квартале доля кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% снизилась до 25% от выдач с 36% в четвертом квартале 2022 года. Однако, отмечает Елизавета Данилова, действие МПЛ сопровождалось перераспределением выдач из диапазона с ПДН более 80% в диапазон с ПДН 50–80% (рост с 27 до 33% выдач).
«Задолженность заемщиков, которые направляют на обслуживание долга более половины своего дохода, остается существенной. Это 63% от портфеля необеспеченных потребительских кредитов на 1 октября 2023 года. Поэтому для ограничения роста долговой нагрузки заемщиков и перехода к более сбалансированной структуре выдач Банк России существенно ужесточил макропруденциальные лимиты на четвертый квартал этого года и первый квартал будущего. Так, в частности, регулятор снизил до 5% долю кредитов с показателем долговой нагрузки более 80% и ввел ограничения на долю предоставленных кредитов с ПДН 50–80%»,— рассказала директор Департамента финансовой стабильности ЦБ РФ.
Елизавета Данилова также отметила, что Банк России с 1 сентября 2023 года увеличил значения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с высоким уровнем полной стоимости кредита для ограничения рисков в сегменте кредитных карт, на который МПЛ влияют с лагом. «Повышение надбавок ускорило накопление макропруденциального буфера капитала, что является своевременным на фоне высокой рентабельности кредитных организаций»,— резюмировала госпожа Данилова.
«Желание тратить деньги растет быстрее доходов»
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Краснодарского края Александр Полиди считает логичным, что по мере роста кредитного портфеля на Кубани растет и доля просроченной задолженности. Это, по его словам, связано с тем, что рост кредитного портфеля сопровождается экстенсивным притоком новых, менее качественных, менее платежеспособных заемщиков.
На сегодняшний день, по словам господина Полиди, ситуация в экономике такова, что реально располагаемые доходы населения растут быстрее инфляции, что создает в экономике дополнительный спрос. «Парадокс заключается в том, что при росте доходов населения желание тратить эти доходы у населения растет быстрее. Именно поэтому растут и банковские кредиты»,— говорит экономист.
По данным Краснодарстата, средний размер заработной платы в Краснодарском крае по состоянию на сентябрь 2023 года составил 55,1 тыс. руб. в месяц. Средняя зарплата жителей Кубани за январь—сентябрь текущего года составила 53,6 тыс. руб. в месяц, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 14,7%.
Александр Полиди также отмечает, что портфель ипотечных кредитов в регионе растет по причине роста стоимости кубанской недвижимости, а автокредитов — по причине роста стоимости автомобилей. Кроме того, говорит экономист, увеличилась процентная ставка, что в комплексе приводит к росту закредитованности населения как Краснодарского края, так и всей страны.
«Уровень закредитованности жителей края — не запредельный и даже не превышает критический. Сегодня Центробанк с помощью проводимой макропруденциальной политики достаточно жестко регулирует ситуацию с необеспеченным кредитованием. Через обязательные нормы резервирования (создания резервов на проблемные и непогашаемые кредиты) регулятор обязывает коммерческие банки не превышать предельный уровень рискованности. А предельный уровень рискованности — это тот уровень, который возникает вследствие неплатежей»,— говорит экономист.
Ситуация в Краснодарском крае, по словам Александра Полиди, может превратиться в критичную, если начнется снижение реально располагаемых доходов населения и если прекратится экономический рост. Соответственно, отмечает он, будет расти проблемная задолженность, которая не сможет быть обслужена из текущих уровней дохода населения, что в итоге может превратиться в проблему банковской системы. «Все это возможно, особенно на фоне инфляции, которую, как мы понимаем, Центральный банк контролирует очень условно. Повышая процентные ставки по кредиту, Банк России сам говорит о том, что это не оказывает прямое и существенное влияние на инфляцию. Поэтому ситуация сегодня контролируемая, но такой она будет оставаться до тех пор, пока не начнется снижение реально располагаемых доходов населения»,— резюмирует господин Полиди.