В новом году борьба банков за корпоративную клиентуру выйдет на новый уровень. Рост конкуренции между отечественными и зарубежными финансистами за право финансировать крупные промышленные проекты, с одной стороны, и нуждаемость промышленности в средствах для модернизации изношенных фондов — с другой, ведет к буму в области проектного финансирования и увеличению объема лизинговых сделок.
Как показал проведенный Ъ опрос банкиров, на местном рынке банковского обслуживания средних и крупных промышленных предприятий нарастает конкуренция. Это связано как с усилением на рынке позиций зарубежных финансовых институтов, так и с грядущей реорганизацией одного из крупнейших банков региона — ОАО "Промышленно-строительный банк". В следующем году его бизнес планируется присоединить к Внешторгбанку (ВТБ). Этим наверняка не преминут воспользоваться его конкуренты, уже сейчас старающиеся переманить к себе и менеджеров ПСБ, отвечающих за клиентский блок, и обороты клиентов этого банка. Обострение борьбы сулит промышленным предприятиям региона некоторое снижение ставок по кредитам, увеличение их сроков и улучшение качества банковского обслуживания — за счет последнего в основном и будет идти борьба между финансистами. Кроме того, финансисты начнут охотнее поддерживать такие сложные проекты, как переезд предприятий из центра Петербурга. И, возможно, даже пролоббируют государственную поддержку подобных проектов.
Кроме того, практически все крупные банки намерены активно финансировать свои лизинговые компании, через которые проходит от 8% до 30% кредитов, вкладываемых в перевооружение производства. Правда, по мнению некоторых экспертов, развитие этого вида финансовых операций несет в себе и определенную угрозу для местного рынка — в первую очередь из-за того, что в рамках лизинговых сделок предприятия часто получают иностранные товарные кредиты. "В последнее время промышленные предприятия получают все больше прямых товарных кредитов из-за рубежа, — заявил Ъ президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович. — На мой взгляд, перекос в эту сторону и отказ от финансового кредитования серьезно угрожают не только финансовому благополучию банков, но и, в случае череды дефолтов по таким сделкам, экономике страны".
Еще дешевле, чем лизинговые схемы, предприятиям обходятся синдицированные кредиты. Однако развитие этого направления сейчас сдерживает тот факт, что западные синдикаты кредитуют только те компании, у которых есть международный кредитный рейтинг и прозрачная финансовая отчетность. А таковых и в России, и в Петербурге, в частности, — меньшинство. Проблему могли бы разрешить синдицированные кредиты отечественных банков. Тем более что синдицированный кредит позволяет многим банкам снять главную проблему — нехватку капитала для реализации серьезных инвестиционных проектов (банк России ограничивает размер кредита одному заемщику в 25% от объема капитала). Однако синдицированное кредитование местными банками промышленных предприятий развития не получило — гораздо активнее они кредитуют торговые компании, обладающие серьезными активами.
"К сожалению, синдицированного кредитования банками промышленных предприятий в нашем городе практически нет. И дело тут, прежде всего, в недостаточном уровне доверия банкиров друг к другу, — признает господин Джикович. — Ведь при организации синдицированного кредита оператором проекта обычно является один банк, а другие кредитно-финансовые учреждения являются лишь инвесторами". И пока никто из таких возможных инвесторов не готов полагаться на профессионализм и надежность своих коллег из другого кредитно-финансового учреждения.
Впрочем, в последнее время подвижки на рынке финансирования предприятий все-таки начались. Во многом это связано с тем, что традиция середины 1990-х годов, когда предприятие обслуживалось в одном банке, с руководителем или менеджерами которого его администрацию связывали личные отношения, ушла в прошлое. Во времена постоянных финансовых кризисов такой подход позволял если не избежать потерь, то минимизировать их. Именно по этой причине переход в конце 1990-х годов топ-менеджеров из банка в банк сопровождался переделом рынка, яркий тому пример — превращение небольшого Лесопромышленного банка во влиятельный Международный банк Санкт-Петербурга.
Стабилизация экономики и выход на петербургский рынок новых игроков изменили ситуацию. "Теперь клиенты могут осуществлять текущее обслуживание счета в одном банке, а размешать срочные ресурсы в другом, — говорит начальник отдел разработки услуг банка "Александровский" Лилия Иушина. — Они легко переходят на обслуживание в другой банк, если не удовлетворены качеством услуг или тарифами". "Если банк не устраивает предприятие, никакие личные отношения между руководителями не помогут сохранить партнерство", — согласен с коллегой начальник отдела банковских проектов Санкт-Петербургского филиала НОМОС-банка Кирилл Каптюгов. "Хотя, конечно, роль таких отношений нельзя приуменьшать, так как, при прочих равных условиях, они продолжают играть решающую роль", — добавляет он.
Чтобы привлечь и удержать клиентов, банки все активнее работают над совершенствованием сервиса. Все большее развитие получают технологии, позволяющие руководителям предприятий тратить меньше времени на поездки в офис финансового партнера и отслеживать движение денег по счетам в режиме удаленного доступа — такие, как интернет-банкинг и даже SMS-информирование о состоянии счетов. Изменилась и процедура получения кредита. Если раньше банки в обязательном порядке требовали от дебитора перевода основных счетов к себе на обслуживание, то теперь они идут на это только в тех случаях, когда хотят дипломатично отказать в выдаче кредита — например, если их смущает репутация владельцев бизнеса. Для предприятий же определяющим критерием стала процентная ставка по кредиту.
На сегодняшний день в банках города процентная ставка по рублевым кредитам юридическим лицам в зависимости от срока колеблется от 14% до 20% годовых, а ставка по валютным кредитам лежит в диапазоне от 9,5% до 15% годовых. И, если раньше сроки кредитования составляли три года, то теперь займы на реализацию проектов банки выдают промышленным предприятиям, как правило, на срок до пяти лет. Некоторые кредитно-финансовые учреждения не опасаются выдавать и семилетние кредиты — и этот срок, судя по всему, скоро станет нормой для местного рынка кредитования юрлиц. А вот ставка по кредитам в ближайший год вряд ли будет снижаться, даже если Банк России снизит ставку рефинансирования.
"К сожалению, в России ставка рефинансирования не играет такой роли, как за рубежом. Поскольку Центральный банк РФ не является конечным кредитором и фактически не кредитует банки по этой ставке, — объясняет господин Джикович. — Есть механизм ломбардных аукционов, но он практически не действует". Причина этого, по словам президента Ассоциации банков Северо-Запада, в том, что перечень ликвидных активов, которыми обладают банки, годных для обеспечения займов у Банка России, крайне ограничен. "Можно подумать, что банки, получив кредитные ресурсы в ЦБ РФ, собираются их проесть или прогулять. Самое печальное, что деньги в стране есть, но их никто не хочет пускать в кредитную сферу, опасаясь роста инфляции. Но, если банки будут кредитовать создание промышленных точек роста, то о какой инфляции можно говорить?" — сокрушается господин Джикович.
Сейчас Банк России и Министерство финансов РФ, вместо того чтобы поддерживать отечественный банковский сектор, пополняют казну США, размещая огромный стабилизационный фонд в "высоконадежных" облигациях этой страны, истеблишмент которой уже задумался о том, не продать ли России — для сокращения своего государственного долга и увеличения ВВП на душу населения — один из своих штатов, воспетый Джеком Лондоном. Между тем без государственной поддержки решить проблему изношенных фондов промышленных предприятий петербургские банкиры полагают невозможным. "Это вопрос государственной политики. В 2001-2002 годах была создана государственная программа по поддержке градообразующих, наукоемких и социально значимых предприятий. И в среднем процент там был на уровне 2-5% ниже ставки рефинансирования, а банки выступали в роли оператора, — говорит госпожа Иушина. — Этот опыт не получил развития, но надо им воспользоваться. Может быть, дать возможность Счетной палате контролировать использование таких кредитов, установить сроки кредитования до 10 лет".
Пока государственная политика отсутствует, западные банки, на которые, видимо, рассчитывает правительство, лишь приглядываются к рынку финансирования местной корпоративной клиентуры и финансируют лишь крупные и известные в мире российские корпорации, а также дочерние предприятия клиентов, которые обслуживаются в их головных офисах. "Западным финансовым институтам сложно оценивать риски, связанные с кредитованием российских корпоративных клиентов, так как в России высока зависимость бизнеса от внешних факторов, имеющих нерыночный характер", — констатирует управляющий Санкт-Петербургским филиалом Национального резервного банка Сергей Ильченко. "И тем не менее конкуренция с западными банками в области кредитования корпоративных клиентов нарастает. Особенно это чувствуется в Москве и касается обслуживания крупных компаний, — в свою очередь отмечает начальник департамента кредитования Международного банка Санкт-Петербурга Максуд Купров. — Иностранные финансовые структуры рассматривают российский финансовый рынок как один из самых перспективных, и поэтому конкуренция будет только обостряться". "Но в то же время крупные российские банки выигрывали и будут выигрывать благодаря скорости принятия решений и гибкости структуры сделки", — полагает директор по корпоративному бизнесу Санкт-Петербургского филиала ОАО "Альфа-банк" Борис Медовой.
Уже сейчас российские "дочки" западных банков предоставляют кредиты крупным российским корпорациям по ставкам от 7% годовых в иностранной валюте (для крупных первоклассных заемщиков) и от 10% годовых в рублях. Однако для получения таких кредитов от заемщиков требуется выполнение условий, для большинства петербургских предприятий неподъемных. "К примеру, заемщики должны иметь достаточно высокие рейтинги, присвоенные международными агентствами, — говорит заместитель директора дирекции по кредитной работе ОАО "Банк 'Санкт-Петербург'" Людмила Базилевская. — И все же начало конкурентной борьбе между отечественными и зарубежными банками положено. Местным банкирам есть о чем беспокоиться хотя бы потому, что западные кредиты значительно дешевле".
Впрочем, некоторые петербургские банкиры считают, что дешевизна средств дочерних структур западных банков — это миф, созданный самими зарубежными банкирами. "Российские банки уже овладели технологиями привлечения заемных средств на западных финансовых рынках, поэтому стоимость ресурсов для российских и зарубежных банков сравнивается, — утверждает, например, господин Каптюгов из НОМОС-банка. — Предприятия могут взять кредит в обслуживающем их российском банке фактически на равных с западными банками условиях. Диапазон ставок отличается от предложений российских банков максимум на 0,5-1 процент — и при этом зарубежные банки гораздо требовательнее к клиентам".
"Наиболее агрессивно дочерние структуры западных банков конкурируют с местными банкирами в сегменте обслуживания частных клиентов, активно продвигая розничные продукты за счет имеющихся у них ресурсов и технологий, — высказывает свою точку зрения директор коммерческой дирекции по Санкт-Петербургу и Ленобласти ОАО "Промышленно-строительный банк" Вячеслав Трофимов. — Работа западных финансовых институтов с корпоративными клиентами в большей части ориентирована на обслуживание потоков транснациональных корпораций, имеющих филиалы в России. Но с учетом предстоящего вступления России в ВТО для нас огромное значение будет иметь целенаправленная работа по снижению себестоимости и повышению качества банковских услуг для юридических лиц".
"Рынок обслуживания корпоративных клиентов характеризуется усиливающейся конкуренцией со стороны иностранных банков, обладающих большим потенциалом в части организации финансирования и современными технологиями качественного обслуживания клиентов", — признает менеджер по связям с общественностью банка "Сосьете Женераль Восток" Елена Кожадей. При этом, по словам госпожи Кожадей, западные финансовые корпорации все активнее ведут себя на рынке прямого финансирования российских компаний в таких отраслях, как нефтегазодобывающая и обрабатывающая промышленность,/// транспорт, машиностроение. "Смею предположить, что конкуренция с российскими дочерними банками будет только усиливаться и преимущество будет иметь тот, кто сможет предложить комплексное решение, которое зачастую ценится клиентом гораздо выше, чем простая организация финансирования, — полагает представительница "Сосьете Женераль Восток". — Что же касается изношенности основных фондов, то это результат инвестиционной политики самих компаний, которые до последнего экономят на обновлении оборудования. Ответ находится в плоскости повышения эффективности бизнеса и создания условий для такого перевооружения".
И наиболее значимым сдерживающим фактором для развития кредитования петербургских промышленных предприятий является, по мнению менеджеров дочерних структур западных банков, существенное расхождение между данными фискальной отчетности и данными управленческого учета. Кроме того, выдаче кредитов мешает зачастую сложная юридическая структура управления компаниями, что затрудняет объективную оценку бизнеса компании. Впрочем, развитие в последнее время такого вида финансирования, как корпоративные облигационные займы, постепенно приводит к тому, что предприятия приводят в порядок свою отчетность и даже раскрывают истинных владельцев. А потому объем средств, которые банки тем или иным способом вложат в модернизацию промышленных предприятий Петербурга, по прогнозам финансистов, может увеличиться в следующем году в полтора раза.
ИВАН МАКАРОВ