На ЗАЗ в будущее
автопром
В отличие от других стран СНГ Украина уже через три-четыре года на 90% будет обеспечивать потребности внутреннего рынка автомобилями собственного производства. Речь, безусловно, идет об автомобилях низшей и средней ценовой категории, которые более всего и востребованы рынком.
Обманчивая наивность
Поначалу украинский рынок кажется наивным --эдаким оптимистичным слепком российского двухлетней давности. Так, рекламная индустрия полна оптимизма и энтузиазма. В России этот период уже прошел и сменился периодом здорового и не очень цинизма. То же происходит и с автопромом (вторым после рекламы наглядным индикатором развития общества потребления) — импортеры уже задумываются о том, что последует за шквальным спросом. Украинские же промышленники пока всматриваются в горизонты растущих доходов. Однако похоже, что оптимизм вполне обоснован.
В России стремительно растет спрос на автомобили среднего класса по цене в $20-30 тыс.— таких в стране не делают. Потому что всеволжские Ford и таганрогские Hyundai классом ниже, а калининградские BMW гораздо дороже средневзвешенного спроса. Так что основный спрос удовлетворяют импортные автомобили: Toyota, Mazda, Honda, Peugeot, Opel. На Украине другая структура спроса. И поэтому совсем другие — более широкие — перспективы национальных автомобильных промышленников, сделавших ставку на производство уже проверенных моделей иностранных производителей.
Следует отметить, что сборочные заводы есть и в России — Ford во Всеволжске, GM в Тольятти, BMW, Hummer и Kia в Калининграде, Hyundai в Таганроге. Запланировано строительство завода Toyota под Санкт-Петербургом. Но все равно иностранные машины русской сборки занимают не более 10-15% национального автомобильного рынка, в то время как на Украине доля национального автопрома, выпускающего иномарки, уже сейчас превышает 50%.
В "Еврокаре" и "Укравто" считают, что каждый год иномарки местной сборки будут оттягивать на себя не менее 5% авторынка, и через 3-5 лет страна более чем на 2/3 обеспечит себя автомобилями.
По прогнозам Auto Research International, в 2010-е годы Украина будет едва ли не единственным государством Восточной Европы, более чем на 3/4 удовлетворяющим спрос на автомобили за счет машин отечественной сборки. Естественно, под иностранными брэндами. И это при том, что в других восточноевропейских странах доля машин собственной сборки, несмотря на совместные проекты с иностранными корпорациями, сокращается (исключение составляет Словакия, создавшая для автозаводов исключительно льготные условия).
Верхи — могут, низы — хотят
Основная тенденция автомобильного спроса последних лет состоит в том, что по мере экономического роста отмечается падение спроса на машины из среднего ценового сегмента. Вместе с тем растут крайние точки кривой спроса — на автомобили низкого ценовой категории и высокой — по цене выше $45 тыс.
Классический маркетинг, который подразумевает средневзвешенную ценовую политику, на поверку оказывается книжной истиной, не имеющей отношения к жизни. Возьмем для примера российский рынок. На фоне роста двух "экстремумов" продажи бюджетных моделей компаний Nissan, Volkswagen, Ford, Renault и Alfa-Romeo падают, продажи недорогих моделей Audi, BMW и Mercedes-Benz упорно не хотят расти, а вот элитарный сектор показывает чудеса роста. Рост поступлений от экспорта, прогресс внутреннего рынка, большое количество "свободных" денег образуют критическую массу вполне серьезных причин, по которым многие предприниматели включаются в создание проектов для "дорогих клиентов" (high value customers, HVCs).
Однако на Украине пока рано думать об увеличении рынка суперкаров. Сегодня более перспективен downmarket — продажи массовых дешевых автомобилей. На этом рынке ожесточенная конкуренция, но в ближайшие 3-5 лет downmarket окончательно подомнут под себя местные автомобильные компании. И, что интересно, украинские промышленники планируют впоследствии наращивать присутствие в других странах СНГ: России, Грузии и Казахстане.
По иронии судьбы "запорожцы" хотят составить серьезную конкуренцию вымирающим "жигулям". Естественно, под иностранными брэндами. Покорение же украинского рынка можно считать состоявшимся, конкуренцию местным автопроизводителям "Укравто" и "Еврокару" импортные машины составить уже не могут. По словам представителей "АвтоЗАЗа", повышенный спрос вызвал дефицит автомобилей в сети. Очередь на Lanos/Sens достигает 3-х месяцев и продолжает расти. Но стоит "запорожцам" нарастить объем производства, как покупатель возвращается.
Но не изменится ли положение дел по мере роста доходов населения? Если спрос сдвинется в сторону более дорогих машин, то не лопнут ли оптимистичные прогнозы? Качественного роста спрос на машины ждет не раньше, чем лет через пять. И к тому времени местные производственные компании вырастут настолько, что будут в состоянии оперативно и эффективно организовать сборку не только самых демократичных, но и премиальных автомобилей для среднего класса. К тому же сейчас "Укравто" собирает Mercedes-Benz в Ильичевске, а "Еврокар" прорабатывает вопрос о сборке Audi в Ужгороде.
Операция "импортозамещение"
Пока на российском "АвтоВАЗе" выпрашивают очередную порцию дотаций, а УАЗ взращивает "Патриота", украинские автопромышленники развиваются более логичным путем. Таким развитием событий Украина обязана двум факторам, которые традиционно считались недостатками: во-первых, полному краху автопромышленности после распада СССР и, во-вторых, высокой концентрации в новой автомобильной промышленности и тесной связи ведущих холдингов с государством (сейчас 90% продаж сконцентрированы в руках пяти крупнейших компаний).
В отличие от России, где власти прикладывали большие усилия, чтобы удержать на плаву реликты советского автопрома, украинские политики сразу предоставили их самим себе. Небольшой поддержкой пользовался АвтоЗАЗ, но и то с условием, что он быстро найдет иностранного сборочного партнера. Эксперименты с сотворением национального народного автомобиля собственной разработки (вроде тольяттинской "Калины") вовремя прекратили еще при Леониде Кравчуке.
Лидер рынка корпорация "Укравто" в 2004-05 годах занимает 52,6% рынка (данные "Автоконсалтинг Украина".—"Ъ-Авто"). Корпорация Тариэла Васадзе ориентирована на развитие производства автомобилей на Украине, и в последние три года оно росло фантастическими темпами: доля "Укравто" на местном рынке выросла с 20% до 50%. Корпорации принадлежит ЗАЗ, сборочное производство иномарок в Ильичевске (где "Укравто" выпускает по четыре модели Chevrolet разработки GM-Daewoo и Mercedes-Benz).
Вторая позиция у корпорации "АИС" с долей 17,1%. Предприятие Дмитрия Святаша — прямая противоположность первой промышленной группе, так как ориентирована на импорт российских автомобилей. В "АИС" входят Кременчугский автосборочный завод и дистрибуторы практически всех российских марок (ВАЗ,ГАЗ), а также легковых и грузовых машин холдинга "Руспромавто" (УАЗ). Характерно, что доля рынка этого ведущего импортера сокращается примерно так же быстро, как растет доля местных производителей.
Убить "Калину"
В октябре "АвтоЗАЗ" начал пробные поставки в Россию модели Lanos запорожского производства с розничной ценой $8990. В General Motors не скрывают, что главная задача Lanos — отобрать покупателей у французского Renault Logan. Именно поэтому украинско-корейская машина, продаваемая на Украине как Daewoo, в России получила раскрученный брэнд Chevrolet. В General Motors уверяют, что готовы продать в следующем году 30 тыс. таких машин.
Поскольку в Запорожье делают не только сварку, окраску и сборку, но и штамповку кузова (то есть машина более чем на 50% сделана на Украине), это позволило беспошлинно экспортировать машины в Россию. А в начале 2006 года "Укравто" уже без поддержки GM собирается продавать в России и Sens (скорее всего, под маркой Daewoo). Корпорация "Укравто" долго готовилась к выходу на российский рынок, чтобы предложить удачный автомобиль по привлекательной цене. Благодаря мелитопольскому мотору он будет дешевле Lanos, хотя по остальным характеристикам машины практически не отличаются. Эта машина призвана "убить" Lada Kalina.