ДОМ.РФ успешно разместил шестой выпуск социальных инфраструктурных облигаций. В размещении приняли участие все категории инвесторов, в том числе более 2000 физических лиц.
Объем размещения составил 30 млрд рублей. Выпуск стал самым крупным с момента запуска механизма финансирования инфраструктуры в рамках жилищного строительства и развития городов в 2021 году. Эмитент — СОПФ «Инфраструктурные облигации», организаторами выступили Банк ДОМ.РФ и Газпромбанк.
Впервые была предусмотрена плавающая ставка купона — с привязкой к ставке денежного рынка RUONIA. По итогам надбавка зафиксирована на уровне 1,3%.
«В новом выпуске инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ приняло участие более 2000 институциональных и розничных инвесторов. Сформированный спрос подтверждает высокую мотивацию и готовность рынка участвовать в развитии инфраструктуры и улучшении городской среды в регионах страны»,— отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Алексей Пудовкин.
«Выпуск облигаций с переменным купоном в текущих рыночных условиях стал своевременным и эффективным шагом ДОМ.РФ, что позволило привлечь к сделке значительный интерес инвесторов и обеспечить размещение с минимальным уровнем спреда к RUONIA, сформированного на российском рынке для первоклассных эмитентов. Важным элементом успеха выпуска является его ESG-статус, позволяющий инвесторам соучаствовать в финансировании социально значимой инфраструктуры в стране»,— заявил исполнительный вице-президент — начальник департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Руденко.
Выпуск получил верификацию от агентства «Эксперт РА» о соответствии принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и наивысший кредитный рейтинг AAA(RU) от Аналитического кредитного рейтингового агентства.
«В общей сложности ДОМ.РФ разместил шесть выпусков инфраструктурных облигаций на 90 млрд рублей, все они были признаны социальным. Обязательная верификация дополнительно гарантирует целевое использование привлеченных средств, а сами принципы социальных облигаций предполагают обязательную детальную публичную отчетность. Инвесторы имеют возможность регулярно получать информацию, какие именно проекты реализуются за счет их средств и как это позволяет менять жизнь в регионах России к лучшему»,— подчеркнул директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.
Привлеченные средства пойдут на финансирование важных проектов инфраструктуры и будут способствовать развитию регионов и повышению качества жизни людей. В настоящий момент применение инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ одобрено для 42 проектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры в 22 регионах, их реализация позволит ввести в эксплуатацию 34,3 млн кв. м жилья для 680 тыс. семей. Первые средства застройщики уже получили по 22 проектам в 13 регионах, им направлено более 45 млрд рублей.
АО «ДОМ.РФ»
Реклама